会社ディレクトリ内の会社を非アクティブ化する

目的

Procore の会社レベルのディレクトリ ツールで会社を非アクティブ化すること。

背景

廃業した、または会社のプロジェクトに取り組んでいない会社または建材業者がある場合は、その会社レコードを非アクティブとしてマークできます。 Procore で会社レコードを非アクティブ化すると、その会社は Procore のドロップダウン メニューとリストに選択肢として表示されなくなります。

Procore では、会社に関連付けられている履歴データの整合性を維持するために、会社レコードを削除することは許可されていないことに注意してください。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限

• 非アクティブな会社レコードは、Procore の「請負業者 (有責)」および「会社」ドロップダウンリストの選択肢として表示されなくなりました。
• 非アクティブな会社レコードは Procore から削除されません。 これにより、履歴の整合性が維持されます。代わりに、「非アクティブな会社」ビューに移動されます。
• 非アクティブな会社レコードを再アクティブ化できるのは、ディレクトリに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみです。
• 会社が ERP との統合ツールを有効にしている場合:
  • ERP 建材業者に関連付けられる会社レベルのエントリは 1 つだけであるため、重複した入力データを統合する必要がある場合があります。 このような場合、選択した会社エントリにユーザーを再割り当てし、他の重複するエントリを非アクティブ化する必要がある場合があります。

前提条件

• 会社のアカウント内のアクティブなプロジェクトに関連付けられたアクティブ ユーザーが1人以上いる場合、会社のレコードを非アクティブ化することはできません。会社を非アクティブ化する前に、次のいずれかの方法で会社からユーザーを削除する必要があります。
  • 会社のレコードから会社のユーザーを削除します。
  • ユーザーを別の会社レコードに再割り当てします。
  • ユーザーを非アクティブ化します。

ステップ

• 単一の会社を非アクティブ化する
• 会社の一括非アクティブ化

関連項目

• 会社ディレクトリで会社を再アクティブ化する
• 会社ディレクトリでユーザー アカウントを非アクティブ化する