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Procore

会社ディレクトリ内の会社を非アクティブ化する

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目的

Procore の会社レベルのディレクトリ ツールで会社を非アクティブ化すること。

背景

廃業した、または会社のプロジェクトに取り組んでいない会社または建材業者がある場合は、その会社レコードを非アクティブとしてマークできます。 これを行うには、以下の手順を使用します。 Procore では、会社レコードを削除することはできません。 これにより、会社のアカウント内の会社に関連付けられている履歴データの整合性が維持されます。 Procore で会社レコードを非アクティブ化すると、その会社は Procore のドロップダウン メニューとリストに選択肢として表示されなくなります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 権限テンプレートで「 会社の作成と編集」のアクセス権限 が有効になっている、会社レベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
      又は
    • 会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 要件:
    • 会社を非アクティブ化する前に、次のいずれかを行う必要があります。
      • 会社のレコードから会社のユーザーを削除します。
      • ユーザーを別の会社レコードに再割り当てします。
      • ユーザーを非アクティブ化します。
  • 制限事項:
    • 会社のアカウント内のアクティブなプロジェクトに関連付けられたアクティブ ユーザーが1人以上いる場合、会社のレコードを非アクティブ化することはできません。
  • 追加情報:
    • 非アクティブな会社レコードは、Procore の「請負業者 (有責)」および「会社」ドロップダウンリストの選択肢として表示されなくなりました。
    • 非アクティブな会社レコードは Procore から削除されません。 これにより、履歴の整合性が維持されます。代わりに、「非アクティブな会社」ビューに移動されます。
    • 非アクティブな会社レコードを再アクティブ化できるのは、ディレクトリに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみです。
  • 会社が ERP との統合ツールを有効にしている場合:
    • ERP 建材業者に関連付けられる会社レベルのエントリは 1 つだけであるため、重複した入力データを統合する必要がある場合があります。 このような場合、選択した会社エントリにユーザーを再割り当てし、他の重複するエントリを非アクティブ化する必要がある場合があります。

ステップ

  1. 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
  2. [会社] をクリックします。
  3. 非アクティブ化する会社の横にある [編集] をクリックします。
    又は
    複数の会社を一度に非アクティブ化するには、「会社ディレクトリで一連の会社を非アクティブ化する」を参照してください。
  4. [会社を非アクティブ化] をクリックします。
    手記： [会社を非アクティブ化] ボタンが使用できない場合は、icon-help.pngアイコンにカーソルを合わせると、会社を非アクティブ化できない理由が表示されます。
    会社が非アクティブ化されたことを確認する緑色のバナーが表示されます。