会社ディレクトリ内の連絡先を非アクティブ化する

目的

会社レベルのディレクトリ内の連絡先を非アクティブ化すること。

背景

Procore のプロジェクトツールの一部は、プロジェクトチームのメンバーに「連絡先」を作成する機能を提供します。Procore では、連絡先とは、データ入力値の一部として名前が必要になる可能性があるが、Procore にログインするためのユーザーアカウントを持たない個人を指します。連絡先の例には、職人、臨時労働者、季節従業員、あるいはプロジェクトチームに属していないサイト訪問者が含まれます。 Procore の連絡先の詳細については、「 Procore の『連絡先』とは何ですか? またどのプロジェクトツールがその概念をサポートしていますか?」を参照してください。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- 権限テンプレートで「ユーザーの作成と編集 (割り当て可能な権限テンプレートに基づく)」のアクセス権限が有効になっている、会社レベルのディレクトリツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
  又は
- 会社レベルのディレクトリツールに対する「管理者」レベルの権限。
追加情報:
- 連絡先は会社の Procore アカウントから削除することはできず、非アクティブ化することしかできません。
- 連絡先を非アクティブ化すると、サポートされているプロジェクトレベルのツールで使用可能なドロップダウンメニューからオプションとして削除されます。
- 連絡先を非アクティブ化すると、連絡先のレコードが会社レベルのディレクトリツールと、連絡先が関連付けられていたプロジェクトのプロジェクトレベルのディレクトリツールの「非アクティブな連絡先」タブに移動されます。「会社ディレクトリでビューを切り替える」および「プロジェクトディレクトリでビューを切り替える」を参照してください。
- 非アクティブな連絡先は、会社レベルのディレクトリツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザーが再アクティブ化できます。「会社ディレクトリで連絡先を再アクティブ化する」を参照してください。

ステップ

会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
[連絡先] タブに移動します。
非アクティブ化する1つ以上の連絡先の横にあるチェックボックスをオンにします。
[ 一括アクション ] をクリックし、[非アクティブ化] を選択します。
「連絡先の非アクティブ化」ウィンドウで、[ 非アクティブ化]をクリックします。
メモ： 連絡先の名前の横にある [X] をクリックして、非アクティブ化する連絡先のリストからその連絡先を削除します。

非アクティブ化された連絡先のレコードは、会社レベルのディレクトリツールと、連絡先が関連付けられていたプロジェクトのプロジェクトレベルのディレクトリツールの「非アクティブな連絡先」タブに移動されます。

目的

背景

考慮すべきこと

ステップ

関連項目