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目的
プロジェクトレベルの情報提供依頼ツールを使用して既存の情報提供依頼を編集します。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトレベルの情報提供依頼ツールに対する「管理者」レベルの権限。
または
- プロジェクトの情報提供依頼ツールの「読み取り専用」または「標準」レベルの権限があり、権限テンプレートで「情報提供依頼の管理者として機能」のアクセス権限が有効になっており、情報提供依頼の作成者 (「標準」のみ) または 情報提供依頼の管理者であること。
- 追加情報:
ステップ
- プロジェクトの [情報提供依頼] ツールに移動します。
- [案件] タブをクリックします。
- リスト内で目的の情報提供依頼を見つけます。
注:
- 特定の情報提供依頼を見つけるためにリストを検索またはフィルタリングするには、「情報提供依頼の検索とフィルタリング」を参照してください。
- 情報提供依頼の質問を編集できるのは、情報提供依頼が「未着手」ステータスにある場合のみです。
- 情報提供依頼が「草案」、「未着手」、または「終了」ステータスの場合、その他の情報提供依頼フィールドを編集できます。
- ゴミ箱に送られた情報提供依頼は編集できません。「情報提供依頼を削除する」を参照してください。
- 次に、次のいずれかのオプションを選択します:
- [編集] をクリックします。これにより、情報提供依頼が編集モードで開きます。
または
- [表示] をクリックします。これにより、情報提供依頼が表示モードで開きます。次に [編集] をクリックします。
- 次のようにフィールドを変更します:
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番号*。これは、情報提供依頼ツールで「管理者」レベルの権限のあるユーザーが未着手ステータスで情報提供依頼を作成する場合に必須のフィールドです。「標準」レベルの権限のあるユーザーが草案の情報提供依頼を作成する場合には必要ありません (「『草案』の情報提供依頼とは何ですか?」を参照)。
注:
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期日。情報提供依頼への回答の期限となる日付を入力するか、カレンダーから選択します。このフィールドは、プロジェクトの情報提供依頼ツールに対して「管理者」レベルの権限のあるユーザーのみに表示され、使用可能です。
注: 「期日」フィールドは、情報提供依頼ツールの「設定の構成」ページで指定された既定の日数に基づいて自動的に入力されます。「高度な設定の構成: 情報提供依頼」を参照してください。また、期日はプロジェクトの「就業日」として設定されている日を考慮します。「プロジェクトの就業日を設定する」を参照してください。
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件名*。情報提供依頼にわかりやすいタイトルを付けます。情報提供依頼の件名は、リストビューで情報提供依頼のタイトルとして表示されます。
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ステータス。編集中の情報提供依頼のステータス (草案、未着手、または終了) を表示します。
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担当者。情報提供依頼の質問に回答する責任者を選択します。システムは、「この情報提供依頼に割り当てられました」という件名の自動電子メール通知を新しい担当者に送信します。
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情報提供依頼の管理者*。ドロップダウンリストから情報提供依頼の管理者を選択します。「情報提供依頼の管理者の役割は何ですか?」
を参照してください。注:
- 既定では、指定された情報提供依頼の管理者の名前がここに表示されます。「プロジェクトの情報提供依頼に、既定の情報提供依頼の管理者を指定する」を参照してください。
- 情報提供依頼ツールに対して「管理者」レベルの権限のあるユーザーの場合は、リストから自分自身または「管理者」レベルの権限のある別のユーザーを選択できます。
- 「標準」レベルの権限のあるユーザーの場合、このリストには、情報提供依頼ツールに対して「管理者」レベルの権限のあるユーザーの名前のみが表示されます。リストから選択できるのは、「管理者」レベルの権限のある別のユーザーのみです。
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配信。「読み取り専用」レベル以上の権限のあるユーザーを情報提供依頼の配信先リストに追加します。ユーザーの権限レベルに応じて、ユーザーは複数の方法のうち少なくとも１つを使用して情報提供依頼に回答できます。詳細については、「情報提供依頼に回答する」を参照してください。
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作成者。情報提供依頼を作成したユーザーの名前を表示します。
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対応開始日。情報提供依頼が「未着手」ステータスに設定された日付を記録します。情報提供依頼が「草案」ステータスの場合、このフィールドは空白になります。
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送信元。ドロップダウンリストから情報提供依頼の質問を送信した人を選択します。
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請負業者 (有責)。このフィールドには、「送信元」フィールドで選択されたユーザーに関連付けられている会社が自動的に事前入力されます。
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スケジュールへの影響。ドロップダウンリストから次のいずれかのオプションを選択します。
- [はい]。スケジュールが影響を受ける日数がわかっている場合は、このオプションを選択します。次に、[日数] ボックスに暦日の合計数を示す数値を入力します。
- [はい (不明)]。スケジュールに影響することはわかっているが、日数は不明な場合は、このオプションを選択します。
- [いいえ]。スケジュールに影響しない場合は、このオプションを選択します。
- [未定]。スケジュールに影響があるかどうかまだ判断できない場合は、このオプションを選択します。
- [適用外]。スケジュールへの影響がこの情報提供依頼に該当しない場合は、このオプションを選択します。
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費用コード。 情報提供依頼の 費用コード を選択します。 これにより、情報提供依頼が費用コードにリンクされ、後で情報提供依頼の作業範囲がプロジェクトの予算に影響を与え、変更指示が発生した場合に役立ちます。 「 元請契約の変更指示案を作成する」を参照してください。
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費用への影響。ドロップダウンリストから次のいずれかのオプションを選択します。
- [はい]。費用に影響する金額がわかっている場合は、このオプションを選択します。次に、費用への影響を示すために $ 単位で金額をボックスに入力します。
- [はい (不明)]。費用に影響することはわかっているが、金額がわからない場合は、このオプションを選択します。
- [いいえ]。費用に影響しない場合はこのオプションを選択します。
- [未定]。費用への影響があるかどうかまだ判断できない場合は、このオプションを選択します。
- [適用外]。費用への影響がこの情報提供依頼に該当しない場合は、このオプションを選択します。
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参照。便利な参照タグとして使用できるオプションのフィールドです。ダブルクリックすると、最近使用した参照のリストが表示されます。
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非公開。ドロップダウンリストから [はい] または [いいえ] を選択します。[はい] は、情報提供依頼が非公開としてマークされることを示します。[いいえ] は、情報提供依頼が非公開としてマークされないことを示します。非公開の詳細については、疑問符アイコン (?) の上にマウスカーソルを置いてツールチップを表示してください。
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カスタム フィールド。情報提供依頼ツールに対して「管理者」レベルの権限のあるユーザーが、情報提供依頼ツールに表示されるカスタム フィールドを構成している場合、それらは作成ページに表示されます。「設定の構成: 情報提供依頼」を参照してください。
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質問*。情報提供依頼を作成する場合は、質問を入力します。情報提供依頼を編集する場合には、それを変更します。注: 質問には、回答を提出するよう割り当てられた担当者に求められる追加の背景情報を必ず文書化することをおすすめします。
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ファイルを添付します。[ファイルを添付] リンクをクリックして、コンピューターからファイルをアップロードするか、サポートされている Procore ツール (写真、図面、フォーム、文書 、文書管理など) のいずれかから既存のファイルを選択します。 または、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、コンピューターから添付書類をアップロードすることもできます。
- [更新] をクリックします。
