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Procore

情報提供依頼をエクスポートする

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

情報提供依頼をエクスポートすること。

背景

個々の情報提供依頼は、[案件] タブのリストから (PDF サマリーのみ)、または情報提供依頼の [全般] タブから (回答の種類と含める添付書類についてのオプションあり) の２つの方法でエクスポートできます。プロジェクトのすべての情報提供依頼を CSV または PDF としてエクスポートするには、「情報提供依頼リストを CSV または PDF にエクスポートする」を参照してください。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの情報提供依頼ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
  • 追加情報:
    • 「標準ユーザーと読み取り専用ユーザーにのみ公式な回答を表示する」チェックボックスがオンになっている場合 (「設定の構成: 情報提供依頼」を参照):
      • プロジェクトの情報提供依頼ツールで「読み取り専用」または「標準」レベルの権限を持つユーザーによって実行される情報提供依頼のエクスポートには、「公式」としてマークされた回答のみを含めることができます。ただし、ユーザーが「情報提供依頼の管理者として行動する」アクセス権限 (「標準」のみ) を持つ情報提供依頼の作成者、情報提供依頼の管理者、担当者、または情報提供依頼の配信先リストのメンバーである場合を除きます。
    • 「標準ユーザーと読み取り専用ユーザーにのみ公式な回答を表示する」チェックボックスがオフの場合:
      • プロジェクトの情報提供依頼ツールで「読み取り専用」レベル以上の権限を持つユーザーが行う情報提供依頼のエクスポートには、すべての回答を含めることも、「公式」としてマークされた回答のみを含めることもできます。

ステップ

[案件] タブから情報提供依頼の PDF サマリーを表示およびダウンロードする

  1. プロジェクトの [情報提供依頼] ツールに移動します。
  2. PDF サマリーを表示する情報提供依頼を見つけて、その行の末尾にあるページ アイコンをクリックします。

    pdf-icon2.png

    システムは情報提供依頼を別のブラウザ ウィンドウで開きます。
  3. PDF をコンピューターにダウンロードする場合は、ページの右上隅にあるダウンロード アイコンをクリックします。

回答と添付書類についてのオプション付きで情報提供依頼をエクスポートする

  1. プロジェクトの情報提供依頼ツールに移動します。
  2. エクスポートする情報提供依頼の横にある [表示] をクリックします。
  3. [エクスポート] をクリックします。
  4. 情報提供依頼へのすべての回答を含めるには、[すべての回答] を選択します。
    または
    「公式」とマークされた回答のみを含めるには、[公式な回答のみ] を選択します。
  5. すべての添付書類をエクスポートに含めるには、[添付書類] チェックボックスをオンにします。
    または
    １つ以上の添付書類をエクスポートに含めるには、それらの添付書類の名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
  6. 縦方向のグリップ (⋮⋮)アイコンをクリックし、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して添付書類を並べ替えます。
  7. [ZIP ファイル] をクリックすると、情報提供依頼の情報の概要と選択した添付書類が .zip フォルダーに個別のファイルとしてエクスポートされます。
  8. [PDF] をクリックすると、選択した添付書類とともに、情報提供依頼の情報の概要が１つの PDF ファイルにエクスポートされます。
    注: このオプションは、選択した添付書類がすべて PDF ファイルの場合にのみ使用できます。

 

エクスポートが開始されたことを確認する「成功しました」というバナーが表示されます。[PDF] をクリックして、含める添付書類を選択しなかった場合、ファイルはウェブ ブラウザで自動的に開きます。[ZIP ファイル] をクリックするか、[PDF] をクリックして含めるべき１つ以上の添付書類を選択した場合は、エクスポートが完了すると、ファイルをダウンロードするためのリンクが記載された電子メールがシステムから送信されます。