詳細設定を構成する: 情報提供依頼

情報提供依頼設定を構成する

1. プロジェクトの情報提供依頼ツールに移動します。
2. [設定を構成] アイコンをクリックします。
3. 情報提供依頼の設定ページに移動します。
4. 次の設定のうち１つ以上を構成します。
   • 情報提供依頼の管理者。「情報提供依頼の管理者の役割は何ですか?」を参照してください。
     • 標準ユーザーが情報提供依頼を作成する場合、任意の管理者ユーザーを情報提供依頼の管理者として選択できます。
       標準レベルのユーザーは、任意の管理者レベルのユーザーを情報提供依頼の管理者として選択できます。
       注: プロジェクトの情報提供依頼ツールで「読み取り専用」または「標準」レベルの権限を持ち、権限テンプレートで「 情報提供依頼の管理者として行動する」詳細権限 が有効になっているユーザーも、このオプションが選択されている場合は情報提供依頼の管理者として選択できます。
       又は
     • 標準ユーザーが情報提供依頼を作成する場合、情報提供依頼の管理者は次のようになります。 
       プロジェクトの既定の情報提供依頼の管理者としてユーザーを選択できます。 「 プロジェクトの情報提供依頼の既定の情報提供依頼の管理者を指定する」を参照してください。
       注: プロジェクトの既定の情報提供依頼の管理者を選択すると、設定が更新された後に作成された新しい情報提供依頼にのみ影響します。
   • 既定の配布。 
     このフィールドに追加されたユーザーは、リストへの追加後に作成されたすべての新しい情報提供依頼の配信先リストに自動的に追加されます。 情報提供依頼の配信グループが受信する通知を通知 設定マトリックスで構成します。
   • 非公開の情報提供依頼を許可します。
     「標準」および「管理者」レベルの権限を持つユーザーが、作成した情報提供依頼を「非公開」に設定できるようにするには、このチェックボックスをオンにします。
     注: 既定では、「非公開」の情報提供依頼は、情報提供依頼の配信先リストのメンバーと、情報提供依頼ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーにのみ表示されます。
   • 情報提供依頼は既定で非公開です。
     このボックスにチェックマークを入れると、新しい情報提供依頼が自動的に「非公開」に設定されます。
     メモ:
     • このチェックボックスは、「非公開の情報提供依頼を許可する」チェックボックスもオンになっている場合にのみ選択できます。
     • 新しい情報提供依頼が「非公開」に設定されている場合、その設定を削除できるのは「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみです。情報提供依頼を作成する権限を付与された「標準」レベルのユーザーは、このプライバシー設定を削除することはできません。
   • 新しい情報提供依頼の質問への回答は期限が来ます。
     作成日から何暦日後に情報提供依頼の期限を設定するかを設定します。
     手記：期日は、プロジェクトの「稼働日」として設定した日に従います。 「プロジェクト稼働日を設定する」を参照してください。
   • 期限切れの情報提供依頼の電子メール リマインダーを有効にします。
     情報提供依頼の期限が過ぎたときに、システムが情報提供依頼の担当者に毎日リマインダー電子メールを送信するようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。 情報提供依頼の期限を 45 日過ぎると、電子メールのリマインダーは送信されなくなります。
   • カスタム フィールド 1 と 2 のラベル。
     情報提供依頼ページにフィールドを追加する場合は、カスタム フィールドとして追加できます。
     メモ:
     • これらのフィールドはレポートツールで報告できます。
     • 各カスタム フィールドの最大文字数制限は 255 文字です。
   • 標準ユーザーと読み取り専用ユーザーにのみ公式な回答を表示します。
     このチェックボックスをオンにすると、プロジェクトの情報提供依頼ツール、および Procore の自動電子メール通知 (Procore ウェブ アプリケーションからエクスポートされた PDF を含む) で「読み取り専用」および「標準」レベルの権限を持つユーザーに「公式」としてマークされた回答のみが表示されます。
     筆記：
     • この設定は、プロジェクトの情報提供依頼ツールから手動で転送された情報提供依頼電子メールからエクスポートされた PDF には影響しません。「電子メールによる情報提供依頼の転送」を参照してください。
     • この設定では、情報提供依頼の担当者と配信先リストのメンバーは除外されます。 これらのロールを持つユーザーは、このチェックボックスがオンになっている場合でも、権限に関係なく、情報提供依頼のすべての回答を表示できます。
     • この構成設定は、新しいプロジェクトでは既定で有効になっています。
   • 既定では、担当者の回答は必須です。
     このチェックマークをオンにすると、情報提供依頼の「担当者」として指定されたユーザーからの回答が自動的に要求されます。 チェックボックスがオフの場合、ユーザーは必要な応答者を指定するオプションがあります。

5. 「プロジェクトの段階別に情報提供依頼番号にプレフィックスを付ける」領域で、次の操作を行います。

    重要

   • 「プロジェクトの段階別に情報提供依頼番号にプレフィックスを付ける」設定は、プロジェクトで有効にした後はオフにできません。
   • 選択したプロジェクトの段階の既存の情報提供依頼があるプロジェクトに対してこの設定を有効にすると、情報提供依頼番号はプロジェクトの段階のプレフィックスを含むように自動的に更新されます。プロジェクトの段階が選択されていない情報提供依頼では、この設定を変更してもプレフィックスは追加されません。
   • この設定を有効にする前に情報提供依頼番号にプレフィックスを手動で追加した場合、情報提供依頼番号に２つのプレフィックスが表示される可能性があります。「一部のプロジェクトの情報提供依頼番号にプレフィックスが２つあるのはなぜですか?」を参照してください。
   • この設定の詳細については、「プロジェクトの情報提供依頼のプレフィックスと開始番号を構成する方法」を参照してください。
   1. 選択したプロジェクトの段階をプロジェクトの情報提供依頼番号に含めるには、「プロジェクトの段階ごとに情報提供依頼番号にプレフィックスを付ける」チェックボックスをオンにして、ウィンドウで [有効にする] をクリックします。
      手記： プロジェクトの段階は、情報提供依頼の作成時に選択されます。
   2. 情報提供依頼の番号付けに使用できるようにする各段階の横にある [プレフィックス段階を有効にする] チェックボックスをオンにします。 このリストにプロジェクトの段階をさらに追加するには、「カスタム プロジェクトの段階を追加する」を参照してください
   3. 選択したプロジェクトの段階ごとに一意のプレフィックスを入力します。プレフィックスには英数字の組み合わせを含めることができます。
   4. 設定ページの下部にある [更新] をクリックします。

6. [ 情報提供依頼の電子メール] で、[電子メールを有効にする ] チェックボックスをオンまたはオフにして、電子メール通知を送信する 電子メール イベント を決定します。 各ユーザーロールの下にあるチェックボックスをオンまたはオフにして、各 [電子メール イベント] の電子メール通知を誰が受信するかを決定します。

7. [更新] をクリックします。

カスタム情報提供依頼レポートを操作する

1. プロジェクトの情報提供依頼ツールに移動します。
   これにより、情報提供依頼ページが表示されます。
2. 構成設定アイコンをクリックします。
   これにより、情報提供依頼設定ページが表示されます。
3. [ カスタム レポート] をクリックします。
   これにより、[カスタム レポート] リストと [マイ レポート] リストが表示されます。
4. このページには、次のオプションがあります:
   • [表示] をクリックします。 リストの 1 つでレポートを見つけ、[表示] をクリックして表示モードにします。 その後、レポートをエクスポートまたは共有できます。
   •  [編集] をクリックします。 リストの 1 つでレポートを見つけ、[編集] をクリックして編集モードにします。