確認のために情報提供依頼を転送する

目的

情報提供依頼をプロジェクトの担当者に転送し、その担当者を情報提供依頼ワークフローのアクション待ちの責任を持つ新しい担当者として追加すること。

背景

プロジェクトマネージャーが情報提供依頼を作成し、情報提供依頼ワークフローのメンバーとして担当者を追加すると、担当者は尋ねられた疑問を解明する回答を返信することが求められます。情報提供依頼の担当者として、さらなる解明のために情報提供依頼を別のユーザーに転送する必要が生じる場合があります。このような状況では、情報提供依頼に返信するアクション待ちの責任を負っている担当者が、情報提供依頼を電子メールでその個人 (または複数の個人) に転送できるようになりました。このアクションにより、そのユーザーが情報提供依頼ワークフローに追加されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 情報提供依頼を転送するには、プロジェクトの情報提供依頼ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限が必要です。
    および
  • 情報提供依頼のアクション待ちの責任を現在持っているワークフローの担当者である必要があります。
• 追加情報:
  • 担当者は、一度に１人のユーザーにのみ情報提供依頼を転送できます。
  • 転送された情報提供依頼を受け取った場合は、ワークフローの他の担当者と同じ期日までに情報提供依頼への回答を提出する必要があります。
  • 回答が提出されると、アクション待ちの責任は情報提供依頼を転送した元の担当者に戻ります。
  • 「担当者を追加」と「レビューのために転送」機能の違いについては、「情報提供依頼に担当者を追加することと、情報提供依頼をレビューのために転送することの違いは何ですか?」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトの [情報提供依頼] ツールに移動します。
2. [案件] タブで転送する情報提供依頼を見つけます。
3. [表示] をクリックします。
4. [回答] カードまでスクロールします。
5. アイコンをクリックします。
   注: このボタンは、現在のアクション待ちの責任を持つ情報提供依頼の担当者として指定されている場合にのみ表示されます。
6. [レビューのために転送] をクリックします。
7. [転送先] ドロップダウン メニューから、情報提供依頼をレビューしてもらう個人を選択します。
   注:
   • このリストの選択肢として名前を表示させるには:
     • ユーザーをプロジェクト ディレクトリに追加する必要があります。「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
     • また、ユーザーには、情報提供依頼ツールに対する「標準」レベル以上の権限が付与されている必要があります。「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
8. [レビューのために転送] をクリックします。
   アクション待ちの責任が選択したユーザーに移行したことを確認する緑色のバナーが表示されます。ユーザーは担当者リストに追加され、プロジェクトの設定に従って電子メールが送信されます。「情報提供依頼ツールはいつ電子メール通知を送信しますか?」を参照してください。

次のステップ

• 情報提供依頼に応答する

関連項目

• 情報提供依頼を作成する