主契約の変更指示案の作成
背景
建設プロジェクト中に作業範囲または当初の元請契約金額の変更が発生すると、変更管理プロセスが開始されます。 会社の Procore 管理者 が 2 層または 3 層の変更指示構成設定を使用して元請契約ツールを構成している場合、変更指示案を作成できます。 「プロジェクト会計のさまざまな変更指示の階層設定とは何ですか?」を参照してください。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの変更指示ツールに対する管理者レベルの権限。
重要
次の場合は、以下の手順を使用しないでください。- プロジェクトで変更イベント ツールが有効になっています。 代わりに、以下の手順に従ってください: 変更イベントから元請契約の変更指示案を作成する。
- 元請契約ツールは、1階層の変更指示構成設定で構成されています。 代わりに、以下の手順に従ってください:「 元請契約変更指示を作成する」
- プロジェクトの変更指示ツールに対する管理者レベルの権限。
- 追加情報:
- 変更指示案が承認された後の次のステップは、元請契約ツールの変更指示の構成設定によって異なります。
- 2階層の変更指示設定については、次の手順に進みます。 元請契約の変更指示案を作成する
- 3階層の変更指示設定については、次の手順に従います。「元請契約の変更指示依頼を作成する」
- 変更指示案が承認された後の次のステップは、元請契約ツールの変更指示の構成設定によって異なります。
ERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示
- すべての ERP との統合が変更指示の同期をサポートしているわけではありません。 その場合、追加の要件、制限、および考慮事項は、会社のアカウントが統合されている ERP システムによって異なります。 詳細については、「ERP との統合について知っておくべきこと」を参照してください。
前提条件
- 元請契約ツールを 2 階層変更指示構成設定で構成することをお勧めします。 3 層設定もサポートされています。 「プロジェクト会計のさまざまな変更指示の階層設定とは何ですか?」を参照してください。
ステップ
変更指示案を作成する
- プロジェクトの [ 元請契約] ツールに移動します。
- 連携する元請契約を見つけます。 次に、その 番号 リンクをクリックします。
- [ 変更指示] タブをクリックします。
- [潜在的な CO の作成] をクリックします。
- 次のフィールドに入力します。
- 数
Procore は、新しい変更指示案に連番を自動的に割り当てます。この番号は、必要に応じて変更できます。 - 作成日
作成日時を表示します。 この値は変更できません。 - 改定
改訂番号を表示します。 最初のバージョンはゼロ (0) で、後続のリビジョンは順番に割り当てられます。変更指示案には、レビューア/承認者のフィードバックに応じて、複数の改訂がある場合があります。 - 作成者
変更指示案を作成した Procore ユーザーを表示します。 この値は変更できません。 - 契約事業者
契約上の作業を実行する責任を負う会社名を表示します。 - 契約
元請契約ツールへのアクセス権限が割り当てられている場合は、このリンクをクリックして契約を開きます。 - タイトル
このボックスに変更指示案のタイトルを入力します。 - 元請契約変更指示
リストから元 請契約変更指示 (PCCO) を選択して、変更指示案にリンクします。 - 地位
変更指示案の現在の状態を選択します。詳細については、「 Procore の変更指示の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。 - 変更理由
変更指示案の理由として、 クライアントからの依頼、 設計開発、 引当金、 既存の条件、バックチャージ、または会社の Procore 管理者が特定の環境用に作成した追加オプションのいずれかを選択します。「 既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。 - 変更指示依頼
注
変更指示依頼 (COR) 設定は、元請契約ツールが 3 階層変更指示構成設定を使用している場合にのみ必要です。「プロジェクト会計のさまざまな変更指示の階層設定とは何ですか?」を参照してください。- なし。 PCO は、後で COR にリンクできます。
- [既存に追加] をクリックします。 変更指示案を既存の COR にリンクします。
- [新規作成] をクリックします。 新しい COR を作成します。 また、新しい元請契約変更指示を同時に作成することもできます。
- プライベート
元請契約ツールの「管理者」権限を持つユーザーのみに変更指示案が表示されるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。 - 会計処理法
このフィールドは、元請契約で指定された会計処理法を継承します。 「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。 - 形容
変更指示案の理由のより詳細な説明を入力します。 - リクエストの送信元
変更指示案を提出する Procore ユーザーを選択します。 - スケジュールの影響
わかっている場合は、変更指示案が承認されたときに作業を完了するために必要な追加日数の見積もりを提供します。 - 場所
このドロップダウンリストを使用して、変更指示案に関連する場所を選択します。既存の場所を選択するか、項目に多層の場所を追加できます。 - 参考
その他の重要なツール、材料、図面、または文書を追加して、変更指示案の参照として使用します。 - フィールド変更
変更指示案でフィールドの変更が必要な場合は、このボックスをオンにします。 - 全額支払い
このチェックボックスをオンにすると、この変更に対する支払いを受領したことを示します。 - 添付 ファイル
関連する文書を選択して追加します。
- 数
- [作成する] をクリックします。
変更指示案に価値表を追加する
変更指示案に関連する費用がある場合は、予定価格表に項目を追加する必要があります。
- 変更指示案で、[ 価値表 ] タブをクリックします
注
- サブプロジェクトが有効になっている場合 (「 作業分解構成図のプロジェクトでサブプロジェクトを有効にする」を参照)、[サブプロジェクト] ドロップダウンリストには、プロジェクトに追加されたすべてのサブプロジェクトが含まれます。「Procore プロジェクトに「サブプロジェクト」セグメント項目を追加する」を参照してください。
- サブプロジェクトに関連するすべての費用コードが次のフィールドに表示されます。
- ドロップダウンリストから正しい 費用コード を選択します。
- 項目の説明を入力します。
- 適切な [ 費用タイプ] を選択します。予算ツールを使用している場合、種類は予算上のその費用コードに関連付けられた最初の種類に事前入力されます。予算に新しい項目を追加する場合にのみ、「予算外」項目タイプを選択する必要があります。
- [ + ] ボタンをクリックします。サブプロジェクト、費用コード、および費用タイプの組み合わせが予算外の場合、この項目を予算に追加するかどうかを確認するポップアップが表示されます。 [OK] を選択すると、この項目は予算に直接追加され、項目の横に「?」が付きます。「 部分的な予算項目を追加する」を参照してください。
注
- [関連する項目] ドロップダウンリストは、会社の Procore アカウントが Sage 300 CRE® と統合されており、プロジェクトで元請契約ツールがアクティブな場合にのみ表示されます。
- 変更指示の予定価格表に項目を追加するときは、新しい項目ごとに関連する項目を選択する必要があります。お客様は、1つの関連項目を指定することも、複数の項目に同じ関連項目を使用することもできます。
- 上記の手順を繰り返して、新しい広告申込情報を追加します。
- [保存する] をクリックします。
ヒント
変更指示案が発注書または下請契約にも影響する場合は、以下の手順に従います。
- 2 層または 3 層の変更指示構成設定を使用する契約の場合は、[ CPCO を作成] をクリックします。 「変更イベントから委託契約・発注の変更指示案 (CPCO) を作成する」を参照してください。
- 1階層の変更指示構成設定を使用する契約の場合は、[委託契約・発注の変更指示を作成] をクリックします。 「元請契約変更指示から委託契約・発注の変更指示を作成する」を参照してください。
財務マークアップを項目に関連付ける方法については、「元請契約変更指示に財務マークアップを追加する」を参照してください。