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Procore

変更イベントから委託契約・発注の変更指示案を作成する

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背景

プロジェクトの変更指示階層の構成設定によって、委託契約・発注の変更指示案を作成する必要があるかどうかが決まります。

 注
プロジェクトで変更イベント ツールのオプションの見積依頼書 (RFQ) 機能を使用している場合は、RFQ に回答がある前または後のいずれかに変更指示案を作成できます。 ただし、見積依頼書がレビューされ、最終承認待ち ステータスになるまで待つと、Procore は変更指示案の価値表 (SOV) に見積依頼書の金額を自動的に入力します。詳細については、「さまざまな見積依頼書ステータスとは何ですか? それらは費用や変更指示の金額にどのように影響しますか?」を参照してください。

考慮すべきこと

前提条件

  1. 「変更イベントを作成する」の手順を完了します。
  2. 随意： 「変更イベントから見積依頼書を作成する」の手順を完了します。

ステップ

  1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
  2. 「 詳細 」タブをクリックします。
  3. 変更イベント項目の横にチェックマークを付けて、変更指示案に追加します。
    注
    • 特定の建材業者の項目のみを表示するには、[フィルターの追加] をクリックし、ドロップダウンリストから [ 建材業者 ] を選択します。
    • 複数の変更イベントから複数の項目を選択できます。
  4. [ 一括アクション] をクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。
    • 費用コードが一致する契約>委託契約の変更指示案を作成する
      選択した変更イベント項目に一致する費用コードを持つ契約がある場合は、選択のためにここに表示されます。
      又は
    • 委託契約・発注の変更指示案>契約を作成する
      他のすべての承認された契約がここに表示されます。
      注: オプションがグレー表示されて淡色表示されている場合は、ツールチップの上にマウスカーソルを置くと、その理由が表示されます。
      create-commitment-change-order.png
  5. [新しい変更指示案] ページの [一般情報 ] で、次の情報を入力します。
    • 数
      Procore は、次に利用可能な番号を変更指示案に自動的に割り当てます。デフォルトでは、番号は 001、002、002 などとして割り当てられます。
       ヒント
      • 必要に応じて番号を上書きすることで、手動でこれを上書きできます。 たとえば、番号付けスキームで、2 つの 0001 ではなく、3つの先頭の 0 を使用できます
      • 既定の番号を上書きすると、Procore は新しい入力データと形式を使用して自動的に番号付けを増分します。
    • 作成日
      このフィールドには、 変更指示案 が作成された日時が記録されます。
    • 改定
      変更指示案を最初に作成するとき、改訂版番号は 0 です。
      注: プロジェクトの後半では、レビューア/承認者からのフィードバックにより、変更指示案に複数の改訂が加えられる場合があります。
    • 作成者
      このフィールドには、 変更指示案を作成したユーザーの名前が自動的に表示されます。
    • 契約事業者
      このフィールドには、下請契約に記載されている下請業者または建材業者の名前が自動的に入力されます。
      注: このフィールドは、 変更指示案が下請契約に対するものである場合にのみ表示されます。
    • 契約
      このフィールドには、 変更指示案 が作成される契約の名前が自動的に入力されます。
      注: このフィールドは、 変更指示案 が下請契約に対するものである場合にのみ表示されます。
    • タイトル
      変更指示の目的を説明する、 変更指示案 のタイトル名を入力します。
       注
      変更指示案を統合 ERP システムにエクスポートする前に、文字制限がある可能性があることに注意してください。「委託契約・発注の「タイトル」の最大文字数は何文字ですか?」を参照してください。
    • 委託契約・発注の変更指示
    • 地位
      変更指示案の現在の状態を選択します。Procore の既定のステータスは [レビュー保留中] です。詳細については、「Procore の変更指示の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。
    • フィールドの順序
    • 変更指示依頼
      • なし。これがデフォルトの設定です。 後で 、変更指示案 を変更指示依頼にリンクできます。
      • [既存に追加] をクリックします。このオプションを選択します。 次に、ドロップダウンリストから既存の変更指示依頼を選択します。
      • [新規作成] をクリックします。新しい変更指示依頼を作成するには、このオプションを選択します。
        注: [新しい委託契約・発注の変更指示も作成] ボックスにチェックマークを付けて、新しい委託契約・発注の変更指示を作成するオプションもあります。
    • 変更理由
      [変更理由] フィールドには、変更イベントで選択した変更理由が入力されます。ただし、必要に応じて編集できます。 変更指示案の理由として、クライアントからの依頼、 設計開発、 引当金、 既存の条件、または バックチャージのいずれかを選択します。 変更理由を構成する方法については、「既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。
    • プライベート
      このボックスをオンにすると、自分と、変更指示に対する「管理者」レベルのアクセス権を持つユーザーのみがこの変更指示を表示できるようになります。
    • 形容
      委託契約・発注の変更指示案の詳細な説明を入力します。
      注: 委託契約・発注の変更指示案を 統合 ERP システムにエクスポートする場合は、第三者システムによって文字制限が課せられる場合があります。
    • リクエストの送信元
      プロジェクトのディレクトリから、代理で委託契約・発注の変更指示案を提出するユーザーを選択します。
    • 場所
      場所のドロップダウン メニューを使用して、[案件] が影響する場所を選択します。 定義済みの場所から選択するか、「 案件に複数階層の場所を追加するにはどうすればよいですか?」を参照してください。 この場所は、第 1 層の現場の場所のように一般的な場所でも、請負業者が第 2 層で作業する場所のように具体的な場所でもかまいません。
    • スケジュール の影響
      わかっている場合は、提案された変更によってプロジェクトの現在のスケジュールに追加されるおおよその追加日数を入力します。
       ベータ版
      「下請業者完成予定日」限定リリース ベータ プログラムに参加しているユーザーへの注意。ユーザーが変更指示を「承認済み」ステータスにして、変更指示の [スケジュールへの影響] フィールドに値が含まれている場合、Procore は入力した日数だけ委託契約・発注契約の [完了予定日] フィールドを自動的に更新します。 このプログラムの詳細については、「委託契約・発注: (ベータ版) 下請業者の完了予定日」を参照してください。
    • フィールド変更
      委託契約・発注の変更指示案でフィールドの変更が必要な場合は、このチェックボックスをオンにします
    • 参考
      委託契約・発注の変更指示案に関連するその他のツール、資材、または文書を参照します。
    • 全額支払い
      費用がすでに予算で賄われている場合は、このチェックボックスをオンにします。
    • 変更イベント項目
      プロジェクトが 統合 ERP システムとデータを同期している場合は、[ 関連する項目 ] ドロップダウン メニューから項目を選択します。 [新しい項目] を選択すると、ゼロ (0) ドルの項目が委託契約・発注の予定価格表に追加されます。
    • プロジェクトが統合 ERP システムとデータを同期していない場合は、次のステップに進みます。
  6. 「作成」をクリックします。
    Procore は、変更イベント項目を使用して、変更指示案の予定価格表を作成します。