変更イベントから資金調達の変更指示を作成する

目的

変更イベントから 資金調達の変更指示を作成すること。

背景

プロジェクトで変更イベント ツールが有効になっている場合、プロジェクトの変更指示階層の構成設定 ( 「プロジェクト会計のさまざまな変更指示階層設定とは何ですか?」を参照) によって、資金調達の変更指示を作成するまでのステップ数が決まります。

• 1階層の変更指示設定が有効になっている場合は、以下の手順を使用するだけで、変更イベントから資金調達の変更指示を作成します。
• 2階層変更指示設定が有効になっている場合は、以下の手順を使用する前に、変更管理プロセスの最初のステップである「資金調達の変更指示案を作成する」を完了します。
• 3 階層の変更指示設定が有効になっている場合は、以下の手順を使用する前に、変更管理プロセスの最初の 2 つのステップ「資金調達の変更指示案を作成する」と「 変更指示依頼を作成する」を完了します。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの変更イベント ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
    そして
  • プロジェクトの資金調達ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。

    注

    プロジェクトの資金調達ツールで「標準」レベルの権限を持つユーザーがこのタスクを実行するには、次の条件も満たされている必要があります。

    • ユーザーは、元請契約の [プライベート] ドロップダウン リストに追加される必要があります。 「 資金調達の作成」を参照してください。
    • プロジェクトが 2 層または 3 層の変更指示設定を使用するように構成されている場合 ( 「プロジェクト会計のさまざまな変更指示層設定とは何ですか?」を参照)、[標準ユーザーに変更指示案の作成を許可する] チェックボックス設定を有効にする必要があります。「設定を構成する: 資金調達」を参照してください。
• 必要な構成設定:
  • 以下の手順を完了するには、クライアント契約変更指示の 1 階層構成設定を有効にする必要があります。 「 資金調達の変更指示の階層数を構成する」を参照してください。
• 追加情報:
  • 変更イベントを作成した後、影響を受ける協力者に送信する見積依頼書を作成することもできます。「見積依頼書を作成する」を参照してください。
• 会社が ERP との統合ツールを有効にしている場合は、次の項目に留意してください。
  • QuickBooks® デスクトップ:
    • 資金調達の変更指示のエクスポートはサポートされていません。
  • Sage 100 Contractor®:
    • 資金調達の変更指示のエクスポートはサポートされていません。
  • Sage 300 CRE®:
    • タイトル。 変更指示のタイトルは 30 文字以下にする必要があります。
    • 番号 (#)。変更指示番号は 5 文字以下です。
    • ステータス。 資金調達は承認済みステータスである必要があります。
    • 関連付けられた項目。 変更指示の価値表 (SOV) に追加する項目ごとに、変更指示の項目ごとに1つの関連項目を指定することも、すべての変更指示の項目に同じ関連項目を指定することもできます。注: [関連項目] リストは、ERP との統合ツールが Sage 300 CRE® と連携するように構成されており、統合実行スペシャリストによって Procore で元請契約変更指示のエクスポート機能がオンになっている場合にのみ表示され、使用可能になります。
  • Procore による統合:
    • 資金調達の変更指示のエクスポートはサポートされていません。
  • Viewpoint® Vista™:
    • 資金調達の変更指示のエクスポートがサポートされています。

前提条件

• プロジェクトで変更イベント ツールを有効にする必要があります。 「プロジェクトでのツールの追加と削除」を参照してください。
• プロジェクトの資金調達は「承認済み」ステータスである必要があります。 「 資金調達を承認する」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
2. 新しい変更指示に含める1つ以上の変更イベント項目を選択します。

    注

   Procore は、選択した項目を使用して、変更指示の価値表を入力します。
3. [ 一括アクション] ドロップダウン メニューから:
   • 1 つの階層変更指示の場合は、[資金調達 CO の作成] を選択します。
     又は
   • 2 層または 3 層の変更指示の場合は、[資金調達の変更指示案の作成] を選択します。
4. 以下を完了します:

   • #
     既定の番号をそのまま使用するか、新しい番号を入力するか、この変更指示と今後の変更指示のカスタム番号付けスキームを作成します。

   • 改定
     後で変更指示を改訂する場合は、ここに改訂番号を入力できます。

   • タイトル
     ここにわかりやすい名前を入力します。

   • 地位
     変更指示の現在のステータスを選択します。 Procore は、変更指示を自動的に「草案」ステータスにします。 詳細については、「 Procore の変更指示の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。

   • プライベート
     案件を非公開にする場合は、このチェックボックスをオンにします。 つまり、契約 (または資金調達) に対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみに表示されます。

   • 期日
     期日を選択して、「指定レビューア」が変更指示を承認または否認する必要がある日付を示します。

   • 請求日
     変更指示が請求された日付を選択します。

   • 指定 レビュアー

     変更指示の承認または拒否を担当する組織の Procore ユーザーを選択します。 このリストの選択肢として表示するには、指定されたレビューアの Procore ユーザー アカウントがプロジェクト ディレクトリに追加され、契約または資金調達ツールに対する「標準」レベル以上の権限を持っている必要があります。「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。

   • 支払日
     変更指示の支払いを受領した日付を選択します。

   • レビューワー
     このフィールドは、新しい変更指示では空白です。 「指定レビューア」が変更指示を承認または拒否すると、その個人の名前がここに表示されます。

   • 審査日
     このフィールドは、新しい変更指示では空白です。 「指定レビューア」が変更指示を承認または否認すると、その人が回答を提出した日付がここに表示されます。

   • 形容
     変更指示のより詳細な説明を入力します。

   • スケジュールの影響
     この変更指示が建設プロジェクトのスケジュールに影響を与えると予想される場合は、変更指示がスケジュールに追加される推定日数を入力します。

   • 実行
     変更指示が完全に実行されたら、このチェックボックスをオンにします。

   • 変更指示案
     ツールが2階層の変更指示用に構成されている場合は、このドロップダウンリストからこの変更指示に関連する変更指示案を選択します。 「プロジェクト会計ツールで変更指示の階層数を構成する」を参照してください。

   • 添付 ファイル
     関連する文書または画像を添付ファイルとして追加します。 次の方法を使用して、複数のファイルを添付できます。

     • [ ファイルを添付 ] をクリックし、コンピューターまたは別の Procore ツールから追加するファイルを選択します。
       又は
     • コンピューター上でドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、添付ファイルを Procore に追加します。
5. 「 作成」をクリックします。 Procore が変更指示を作成します。

関連項目

• 資金調達の変更指示案を作成する
• プロジェクト会計のさまざまな変更指示階層設定とは何ですか?
• 資金調達の変更指示の階層数を構成する
• 資金調達を承認する
• 資金調達の変更指示を承認または否認する