変更イベントから資金調達の変更指示を作成する

目的

変更イベントから 資金調達の変更指示を作成すること。

背景

プロジェクトで変更イベント ツールが有効になっている場合、プロジェクトの変更指示階層の構成設定 ( 「プロジェクト会計のさまざまな変更指示階層設定とは何ですか?」を参照) によって、資金調達の変更指示を作成するまでのステップ数が決まります。

• 1階層の変更指示設定が有効になっている場合は、以下の手順を使用するだけで、変更イベントから資金調達の変更指示を作成します。
• 2階層変更指示設定が有効になっている場合は、以下の手順を使用する前に、変更管理プロセスの最初のステップである「資金調達の変更指示案を作成する」を完了します。
• 3 階層の変更指示設定が有効になっている場合は、以下の手順を使用する前に、変更管理プロセスの最初の 2 つのステップ「資金調達の変更指示案を作成する」と「 変更指示依頼を作成する」を完了します。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの変更イベント ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
    そして
  • プロジェクトの資金調達ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。

    注

    プロジェクトの資金調達ツールで「標準」レベルの権限を持つユーザーがこのタスクを実行するには、次の条件も満たされている必要があります。

    • ユーザーは、元請契約の [プライベート] ドロップダウン リストに追加される必要があります。 「 資金調達の作成」を参照してください。
    • プロジェクトが 2 層または 3 層の変更指示設定を使用するように構成されている場合 ( 「プロジェクト会計のさまざまな変更指示層設定とは何ですか?」を参照)、[標準ユーザーに変更指示案の作成を許可する] チェックボックス設定を有効にする必要があります。「設定を構成する: 資金調達」を参照してください。
• 必要な構成設定:
  • 以下の手順を完了するには、クライアント契約変更指示の 1 階層構成設定を有効にする必要があります。 「 資金調達の変更指示の階層数を構成する」を参照してください。
• 追加情報:
  • 変更イベントを作成した後、影響を受ける協力者に送信する見積依頼書を作成することもできます。「見積依頼書を作成する」を参照してください。
• 会社が ERP との統合ツールを有効にしている場合は、次の項目に留意してください。
  • QuickBooks®デスクトップ:
    • 資金調達の変更指示のエクスポートはサポートされていません。
  • Sage 100 請負業者®:
    • 資金調達の変更指示のエクスポートはサポートされていません。
  • セージ300 CRE:®
    • タイトル。 変更指示のタイトルは 30 文字以下にする必要があります。
    • 番号 (#)。変更指示番号は 5 文字以下です。
    • ステータス。 資金調達は承認済みステータスである必要があります。
    • 関連付けられた項目。変更指示の価値表 (SOV) に追加する項目ごとに、変更指示の項目ごとに1つの関連項目を指定することも、すべての変更指示の項目に同じ関連項目を指定することもできます。注: [関連項目] リストは、ERP との統合ツールが Sage 300 CRE® と連携するように構成されており、統合実行スペシャリストによって Procore で元請契約変更指示のエクスポート機能がオンになっている場合にのみ表示され、使用できます。
  • Procore による統合:
    • 資金調達の変更指示のエクスポートはサポートされていません。
  • 遠望：
    • 資金調達の変更指示のエクスポートがサポートされています。

前提条件

• プロジェクトで変更イベント ツールを有効にする必要があります。 「プロジェクトでのツールの追加と削除」を参照してください。
• プロジェクトの資金調達は「承認済み」ステータスである必要があります。 「 資金調達を承認する」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
2. 新しい変更指示に含める1つ以上の変更イベント項目を選択します。

    注

   Procore は、選択した項目を使用して、変更指示の価値表を入力します。
3. [ 一括アクション] ドロップダウン メニューから:
   • 1 つの階層変更指示の場合は、[資金調達 CO の作成] を選択します。
     又は
   • 2 層または 3 層の変更指示の場合は、[資金調達の変更指示案の作成] を選択します。
4. 以下を完了します:

   • #
     Accept the default number, enter a new number, or create a custom numbering scheme for this change order and future ones. 

   • Revision
     If you revise a change order later, you can enter the revision number here.

   • Title
     Enter a descriptive name here. 

   • Status
     Select the current status of the change order. Procore automatically places the change order in the 'Draft' status. To learn more, see What are the default statuses for change orders in Procore?

   • Private
     Mark this checkbox if you want the item to be private. This means it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the contract (or funding). 

   • Due Date
     Select a due date to indicate the date by which the 'Designated Reviewer' must approve or reject the change order. 

   • Invoiced Date
     Select the date when the change order was invoiced. 

   • Designated Reviewer

     Select the Procore user at your organization who is responsible for approving or rejecting the change order. To appear as a selection in this list, the designated reviewer's Procore user account must be added to the Project Directory and have 'Standard' level permissions or higher to the contract or funding tool. See Add a User Account to the Project Directory. 

   • Paid Date
     Select the date that payment was received for the change order.

   • Reviewer
     This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, that person's name appears here. 

   • Review Date
     This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, the date the person submits their response appears here. 

   • Description
     Enter a more detailed description of the change order. 

   • Schedule Impact
     If this change order is expected to impact the construction project's schedule, enter the estimated number of additional days this would add to the schedule. 

   • Executed
     Mark this checkbox after the change order is fully executed.

   • Potential Change Orders
     If the tool is configured for two (2)-tier change orders, select any potential change orders related to this change order from this drop-down list.  See Configure the Number of Change Order Tiers on a Project Financials Tool.

   • Attachments
     Add any relevant document or image as a file attachment. You can attach multiple files using these methods:

     • Click Attach File(s) and select the files to add from your computer or another Procore tool.
       OR
     • Use a drag-and-drop operation on your computer to add the file attachments to Procore. 
5. 「 作成」をクリックします。 Procore が変更指示を作成します。

関連項目

• 資金調達の変更指示案を作成する
• プロジェクト会計のさまざまな変更指示階層設定とは何ですか?
• 資金調達の変更指示の階層数を構成する
• 資金調達を承認する
• 資金調達の変更指示を承認または否認する