さまざまな見積依頼書ステータスとは何ですか? それらは費用や変更指示の金額にどのような影響を与えますか?
答え
以下は、利用可能な見積依頼書 (RFQ) ステータスのリストです。ステータスの変更には、自動的に行われるものもあれば、ユーザーが手動で変更する必要があるものもあります。ステータスの変更によっては、見積依頼書に割り当てられた「アクション待ち」担当者も自動的に更新されます。一部のステータス変更は、変更イベント項目の「最新費用」金額にも影響し、その金額はプロジェクトの変更指示で自動的に更新されます。
自動ステータス変更と手動ステータス変更
ステータスの自動変更
以下のステータスの変更が自動的に発生します。これらは、変更イベント ツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザーによって変更することもできます。
- 価格決定中
このステータスは、見積依頼書が発行されると発生します。アクション待ちは、見積依頼書の受領者/担当者です。このステータスの見積依頼書は最新の費用には影響しません。 - 確認中
このステータスは、費用やスケジュールに影響を与える見積依頼書の回答が提出され、まだ確認されていない場合に発生します。アクション待ちは見積依頼書の作成者です。このステータスの見積依頼書は最新費用に影響を与えず、値は対応する変更指示に取り込まれません。 - 終了
このステータスは、見積依頼書が「影響なし」として提出された場合に発生します。このステータスではアクション待ちはありません。このステータスの見積依頼書は最新費用に影響し、その値は対応する変更指示に取り込まれます。
手動ステータス変更
- 最終承認待ち
見積依頼書の回答をレビューした場合は、このステータスを選択します。このステータスには「アクション待ち」の割り当てはありません。このステータスの見積依頼書は最新費用に影響し、その値は作成される変更指示に自動的に入力されます。 - 修正して再提出
下請業者に費用/スケジュールへの影響を修正してもらう必要がある場合は、このステータスを選択します。アクション待ちは、見積依頼書の受領者/担当者です。このステータスの見積依頼書は最新費用に影響を与えず、値は対応する変更指示に取り込まれません。 - 取り下げ済み
下請業者からの価格設定が不要になった場合は、このステータスを選択します。このステータスではアクション待ちはありません。このステータスの見積依頼書は最新費用に影響を与えず、値は対応する変更指示に取り込まれません。
利用可能な見積依頼書ステータス
次の表に各ステータスの詳細を示します。
価格決定中自動更新 |
確認中自動更新 |
終了自動更新 |
最終承認待ち手動更新 |
修正して再提出手動更新 |
取り下げ済み手動更新 |
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アクション待ち | 担当者 | 作成者 | なし | なし | 担当者 | なし |
意図 | このステータスは、見積依頼書が発行されると発生します。 | 見積依頼書の回答は費用やスケジュールに影響を与えて提出されており、まだレビューされていません。 | 見積依頼書は「影響なし」として提出されます。 | 見積依頼書の回答をレビューしました。 | 下請業者に費用/スケジュールへの影響を修正してもらう必要があります。 | 下請業者からの価格設定はもう必要ありません。 |
最新の費用に影響する | ||||||
委託契約・発注の費用/変更指示に入力する値 | 費用概算見積 | 費用概算見積 | 見積依頼書の値 | 見積依頼書の値 | 費用概算見積 | 費用概算見積 |
元請契約変更指示に入力する値 | 収益の概算見積 | 収益の概算見積 | 収益の概算見積 | 収益の概算見積 | 収益の概算見積 | 収益の概算見積 |
添付書類は変更指示に送付される |
注
- 変更イベント項目の収益の概算見積が「最新費用に自動的に従う」に設定されている場合、見積依頼書ステータスは収益の概算見積に取り込まれる最新費用にも影響します。
- 変更イベント項目に対して元請契約変更指示が作成された場合、その値は委託契約・発注の費用/変更指示の作成時の見積依頼書の値を上書きします。
- [収益の概算見積] 列が非表示の場合、元請契約変更指示の値は引き続き変更イベントのスコープを尊重し、スコープ内または未定変更イベントの場合は既定で $0 になります。