変更イベントから委託契約・発注の変更指示を作成する

目的

glossary-of-terms#Commitment_Change_Order変更イベント から 委託契約・発注の変更指示 を作成すること。

背景

Procore では、変更イベントとは、建設プロジェクトの範囲に影響を与えるあらゆる変更を指します。 「変更イベントとは何ですか?」を参照してください。 変更イベントが Procore に記録されると、プロジェクトチームは見積依頼書 (RFQ) を作成して、請負業者 (有責) から見積もりを取得するオプションを利用できます。「 変更イベントから見積依頼書を作成する」を参照してください。

委託契約・発注の変更指示は、関連する見積依頼書が回答またはレビューされる前または後に、変更イベントから作成できます。 ただし、見積依頼書がレビューされ、見積依頼書ステータスが「最終承認待ち」に設定されるまで待つと、変更指示の作成プロセス中に、変更指示の価値表 (SOV) に見積依頼書の金額が自動的に入力されます。見積依頼書ステータスの詳細については、「さまざまな見積依頼書ステータスとは何ですか? それらは費用や変更指示の金額にどのように影響しますか?」を参照してください。

Procore で変更を管理するときに使用するプロセスは、プロジェクトの委託契約・発注の変更指示階層がどのように構成されているかによっても異なります。 詳細については、「 プロジェクト会計における変更指示のさまざまな階層設定とは何ですか?」を参照してください。

• プロジェクトが第1階層の変更指示構成を使用している場合は、委託契約・発注の変更指示を作成するだけで済みます。 「委託契約・発注の変更指示を作成する」を参照してください。注: DocuSign 統合を使用している場合は、代わりに「DocuSign^® で委託契約・発注の変更指示を完了する」を参照してください。
• プロジェクトが 2 階層の変更指示構成を使用している場合は、まず、変更イベントから委託契約・発注の変更指示案を作成します。 次に、委託契約・発注管理ツールから委託契約・発注の変更指示を作成します。 「委託契約・発注の変更指示を作成する」を参照してください。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの変更イベント ツールに対する「標準」レベル以上の権限
    そして
  • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。

ステップ

1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
2. 変更指示に含める変更イベント項目を1つ以上選択します。
   注: 複数の変更イベントにわたって項目を選択できます。 [フィルター] ドロップダウンを使用して、ベンダーでフィルター処理することもできます。
3. [ 一括アクション] を選択し> [委託契約・発注の CO を作成] を選択します。
   注: 変更指示の予定価格表の項目は、変更イベントの項目から作成されます。
4. 次の情報を入力します。
   • Number (数値)
     このフィールドは、すでに作成されている変更指示の数に基づいて自動的に入力されます。既定の設定では、数値は自動的に 1 ずつ増加します。 詳細はこちらについては、「Procore で財務オブジェクトの番号付けシステムをカスタムできますか?」を参照してください。
   • 改定
     このフィールドには、変更指示の改訂番号が表示されます。 変更指示が最初に作成されたとき、その改訂版番号は 0 です。 変更指示には、レビューア/承認者からのフィードバックにより、複数の改訂が含まれる場合があります。改訂は自動的に追跡されないため、このフィールドは手動で入力する必要があります。
   • タイトル
     このフィールドには、変更イベントの名前が自動的に入力されます。
   • 地位
     変更指示の現在の状態を選択します。 Procore の既定のステータスは [レビュー保留中] です。

     メモ

     会社で請求可能なバリエーション機能が有効になっている場合:

     Procore の新しい変更 - 未承認ステータスを使用すると、変更指示が未承認のままでもすぐに金額を請求書できます。 このステータスにより、価値表 ( 予定価格表 ) が自動的に編集可能になり、委託契約・発注管理 および 元請契約 の単一階層変更指示でのみ使用できます。 詳細については、「契約と変更指示のツール設定を更新する」を参照してください。

     変更指示で使用できるステータスについては、「Procore の変更指示の既定のステータスは何ですか?」を参照してください。

   • プライベート
     このボックスをオンにすると、自分と、変更指示に対する「管理者」レベルのアクセス権を持つユーザーのみがこの変更指示を表示できるようになります。
   • 変更理由
     [変更理由] フィールドには、変更イベントで選択した変更理由が入力されます。ただし、必要に応じて編集できます。 変更指示案の理由を、クライアントからの依頼、設計開発、引当金、既存の状態、バックチャージ、または Procore 管理者がカスタマイズしたオプションのいずれかを選択します。セット既定の変更管理構成.
   • 会計処理法
     このフィールドは、委託契約・発注で指定された会計処理法を継承します (例: 金額ベース)。
   • 期日
     変更指示の期日を入力します。
   • 請求日
     変更指示が請求された日付を入力します。
   • 支払日
     変更指示が支払われた日付を入力します。
   • 指定レビュアー
     変更指示をレビューするユーザーを選択します。
   • リクエストの送信元
     プロジェクトのディレクトリから、代理で変更指示案を提出するユーザーを選択します。
   • 形容
     変更指示のより詳細な説明を入力します。
   • スケジュールの影響
     わかっている場合は、変更指示が承認された場合に現在のプロジェクト スケジュールに追加される可能性のある追加日数の見積もりを提供できます。
   • 場所
     場所のドロップダウン メニューを使用して、[案件] が影響する場所を選択します。 定義済みの場所から選択するか、「 案件に複数階層の場所を追加するにはどうすればよいですか?」を参照してください。 この場所は、第 1 層の現場の場所のように一般的な場所でも、請負業者が第 2 層で作業する場所のように具体的な場所でもかまいません。
   • 参考
     変更指示案に関連する他のツール、材料、図面、または文書を参照します。
   • 実行
     変更指示が完了したら、このボックスをオンにします。
   • フィールド変更
     変更指示がフィールド変更の場合は、このボックスをオンにします。
   • 全額支払い
     このチェックボックスをオンにすると、この変更に対する支払いを受領したことを示します。
   • 変更イベント項目

     プロジェクトが ERP と統合されている場合:

     • 既存の項目: ドロップダウン メニューから既存の項目を選択すると、選択した予定価格表コードと一致するように予算コードが更新され、既存の税コードが読み取り専用モードで表示されます。

     • 新しい項目: 予算コードが新しい場合、または既存のコードにリンクされていない場合は、[新しい項目] を選択します。これにより、委託契約・発注の価値表 (予定価格表) にゼロドル ($0) の項目が作成されます。項目を作成する前に、新しく表示された [税コード] ドロップダウン メニューから値を選択する必要があります。

     • プロジェクトが ERP と統合されていない場合は、このアクションをスキップして変更指示の作成に進むことができます。

   • 愛着
     関連書類を添付してください。注: 関連付けられた見積依頼書 (RFQ) があり、レビューアが見積依頼書の回答に文書を添付している場合、それらの添付書類を新しい変更指示に追加するように変更イベント ツールを構成できます。 「 詳細設定を構成する: 変更イベント」を参照してください。
5. 「 作成」をクリックします。 変更指示の価値表は、変更イベント項目から作成されます。 [価値表] タブをクリックして、項目を確認できます。

    注

   既定では、変更イベント項目は最新の 費用金額 を委託契約・発注の変更指示の価値表項目に渡します。

   委託契約・発注の変更指示の作成前に 元 請契約変更指示 がその変更イベント項目に関連付けられていた場合、変更イベント項目は 最新価格金額 を委託契約・発注の変更指示の価値表明細項目に渡します。

関連項目

• 委託契約・発注の変更指示を作成する
• 協力者として委託契約・発注の変更指示を作成する
• 委託契約・発注の変更指示の階層数を構成する