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Procore

DocuSign® で委託契約・発注の変更指示を完了する

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

Procore + DocuSign ® 統合を使用して、 委託契約・発注の変更指示 の電子署名プロセスを完了すること。

背景

委託契約・発注の委託契約・発注の変更指示を作成した後、DocuSign® アカウントを持つ Procore ユーザーは DocuSign® エンベロープを準備し、Procore 文書を適切な受領者に送信して署名を要求できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      および
    • 変更イベント ツールがプロジェクトに追加されている場合、プロジェクトの変更イベント ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:

前提条件

ステップ

Procore で委託契約・発注の変更指示を開く

以下のステップは、Procore で委託契約・発注の変更指示を開く方法を示しています。

  1. プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに移動します。
  2. [ 契約] タブで、作業する委託契約・発注を見つけ、矢印をクリックして委託契約・発注の変更指示を展開します。
  3. [ 変更指示 ] リンクをクリックして開きます。

    expand-commitment-change-orders.png
  4. 変更指示で、[ 編集] をクリックします。
  5. [DocuSign で署名 する] チェックボックスをオンにします。

    cco-sign-with-docusign-checkbox.png
  6. ページの一番下までスクロールし、[ DocuSign で完了する] をクリックします。

    cco-complete-with-docusign.png
    Procore が DocuSign® ウェブ アプリケーションを起動します。 DocuSign® アカウントにログインしていない場合は、「DocuSign® にログインする」の手順に従う必要があります。すでにログインしている場合は、「 DocuSign® エンベロープを準備する」に進みます。

DocuSign® にログインする

DocuSign® エンベロープを準備する

DocuSign® にログインすると、「文書のアップロードとエンベロープ受領者の追加」ページが表示されます。次の手順を実行します:

エンベロープに文書を追加する

次の Procore 情報が DocuSign® エンベロープに自動的に入力されます。

  • 変更指示の PDF コピーが [文書をエンベロープに追加] セクションに自動的に追加されます。
  • 契約の各「役割」に必要な署名ボックス。 たとえば、契約が変更指示の影響を受ける総合工事業者 または 下請 業者です。 これには、各ユーザーの「名前」と「電子メール アドレス」が含まれます。 詳細については、以下の「エンベロープに受領者を追加する」を参照してください。
  1. 随意： エンベロープにさらに文書を追加する場合は、「エンベロープに文書を追加」セクションで利用可能なオプションのいずれかを選択します。

    docusign-add-documents-to-envelope.png
     注
    [エンベロープに文書を追加] セクションで使用可能なオプションは、DocuSign® によって開発および管理されています。 DocuSign® の使用方法を学ぶには、Procore で support.docusign.com のコンテンツを確認することをお勧めします。
    1. アップロードする
    2. テンプレートを使用する
    3. クラウドから取得

受領者をエンベロープに追加する

受領者をエンベロープに追加するには:

  1. [受信者をエンベロープに追加] で、デフォルトの受信者ブロック、名前、メールアドレスをそのまま使用します。 このデータは、Procore + DocuSign® の統合によってエンベロープに自動的に追加されます。データが Procore で指定されている場合、受信者ブロックの「名前」フィールドと「電子メール アドレス」フィールドの値は、Procore の次のフィールドに対応します。
    • 下請業者。 これは、変更指示に関連付けられた委託契約・発注の [設計者/エンジニア] フィールドで指定された個人です。
    • 総合工事業者。 これは、変更指示に関連付けられた委託契約・発注の [請負業者] フィールドで指定された会社の、プロジェクト ディレクトリの [主な連絡先] フィールドで指定された個人です。
      docusign-add-recipients-to-the-envelope.png

すべての受領者にメッセージを追加する

署名フィールドのプレビューとエンベロープを送信する

次のステップは、 DocuSign® 文書の署名フィールドをプレビューすることです。 署名フィールドは、Procore の特定の役割に対応しています。 たとえば、この変更指示に関連付けられた契約の当事者である 総合工事業者 と 下請 業者です。Procore + DocuSign® の統合により、これらのフィールドが DocuSign® エンベロープに自動的に追加されます。

  1. DocuSign® 文書の一番下までスクロールして、署名フィールドを表示します。以下に例を示します。

    docusign-signature-fields-send.png
     
  2. DocuSign® 文書では、署名フィールドを既定の位置のままにします。これにより、Procore + DocuSign® の収集プロセスが設計どおりに機能するようになります。
  3. 随意： 必要に応じて、「標準フィールド」をフォームに追加します。
     注
    「標準フィールド」領域のオプションは、DocuSign® によって開発および管理されています。 DocuSign® の使用方法を学ぶには、Procore で support.docusign.com のコンテンツを確認することをお勧めします。
  4. 指定した署名を収集する準備ができたら、[送信] をクリックします。
    DocuSign®は、指定された受信者にエンベロープを送信します。その後、受領者は次のステップに進むことができます。 必要な署名が文書に適用されると、Procore の既定の動作により、Procore 内の項目のステータスが「承認済み」に変更されます。

関連項目