委託契約・発注管理 - チュートリアル

委託契約・発注管理

• に関しては
  • 委託契約・発注管理ツールについて
• 一般的なタスク
  • 委託契約・発注を作成する
  • 委託契約・発注を編集する
  • 委託契約・発注をエクスポートする
  • 委託契約・発注管理リストのエクスポート
  • 委託契約・発注管理ツールで行と列を管理する
  • フィルターを検索して委託契約・発注管理ツールに適用する
• 発注書
  • 発注書を作成する
  • 発注書または下請契約を削除する
  • 発注書または下請契約を電子メールで送信する
  • 発注書または下請契約で保留金を有効にする
  • 発注書を表示
• 下請契約
  • 下請契約を承認して署名する
  • 下請契約を作成する
  • 発注書または下請契約を削除する
  • 下請契約を編集する
  • 発注書または下請契約を電子メールで送信する
  • 発注書または下請契約で保留金を有効にする
  • 下請契約を表示
  • 下請契約の包含または除外を表示
• 価値表を追加する
  • 委託契約・発注の価値表に項目を追加する
  • 委託契約・発注の CSV をインポートする
• その他のタスク
  • 委託契約・発注の変更指示に財務マークアップを追加する

委託契約・発注の変更指示

• 委託契約・発注の変更指示の階層数を構成する
• 第 1 階層の変更指示
  • 委託契約・発注の変更指示を作成する
• 2 階層変更指示
  • 変更イベントから委託契約・発注の変更指示案を作成する
  • 委託契約・発注の変更指示を作成する

 

 

下請業者請求書

• 請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶する
• 委託契約・発注の「支払い済み」タブに新しい支払いを追加する
• 下請金額明細を委託契約・発注に追加する
• 請求書管理を使用して下請業者請求書のステータスを一括編集する 道具
• 支払スケジュールを作成する
• 委託契約・発注の [下請金額明細] タブを有効または無効にする
• エネーブル 発注書または下請契約の保留金
• 下請業者請求書でスライディング スケール保持ルールを有効にする
• 委託契約・発注の [発行済み支払い] タブを有効にする
• 請求書管理ツールから請求書送付先として下請金額明細を更新

構成タスク

• ツールレベル
  • 設定を構成する: 委託契約・発注
    • 新しい委託契約・発注の既定の非公開設定を構成する
    • 委託契約・発注の変更指示の階層数を構成する
• コミットメントレベル
  • 委託契約・発注の非公開設定を変更する
  • 委託契約・発注の [詳細設定] タブを編集する
• カスタム フィールドと構成可能なフィールドのセット
  • 新しいカスタム フィールドを作成する
  • 新しい構成可能なフィールドのセットを作成する

統合

• ドキュサイン^®
  • ^{DocuSign®を見る}
• ERP との統合
  会社が統合 ERP システムで Procore を使用している場合は、委託契約・発注と変更指示がシステム間で同期されるようにするための追加タスクがあります。
  • 統合 ERP システムへの委託契約・発注のエクスポート
    • 会計承認のために ERP との統合に委託契約・発注を送信する
  • 統合ERPシステムと同期された委託契約・発注のリセット要求
  • 統合 ERP システムと同期された委託契約・発注を編集する
  • 統合 ERP システムと同期された委託契約・発注を削除する
  • 統合 ERP システムへの委託契約・発注の変更指示のエクスポート
    • 会計承認のために委託契約・発注の変更指示を ERP との統合に送信する

ワークフロー (ベータ版)

これらのチュートリアルでは、ワークフロー ツールのベータ版について詳しく説明します。 このリリースの詳細については、「 ワークフロー ベータ版プログラムについて」を参照してください。会社レベルのワークフロー ツールに関するその他のチュートリアルとよくある質問については、「 (ベータ版) ワークフロー 」を参照してください。

• カスタム ワークフロー テンプレートを作成する
• プロジェクトでカスタム ワークフロー テンプレートを構成する
• カスタム ワークフローを開始する