プロジェクトでワークフロー テンプレートを構成する
ワークフロー テンプレートをプロジェクトに割り当てたら、個々のツールの設定で構成する必要があります。これは、ワークフロー ステップが特定のユーザーに割り当てられ、応答する必要がある日数が設定されるプロセスです。既定のワークフローを適用して項目の承認に使用する前に、関連付けられているツールにも既定のワークフローを設定する必要があります。
目的
ツールでワークフロー テンプレートを構成すること。
背景
ワークフロー テンプレートを公開してプロジェクトに割り当てた後、使用するにはプロジェクトで構成する必要があります。構成には、「ワークフロー マネージャー」として機能する人の割り当て、ワークフローへの適切な配信グループと担当者の割り当てが含まれます。また、特定のテンプレートを使用する 前に 、ツールの「既定」として設定する必要があります。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 構成中のプロジェクト ツールに対する「管理者」レベルの権限。
ステップ
- (オプション) プロジェクトレベルのワークフロー テンプレートを有効にすると、プロジェクトチームが会社レベルの権限に依存することなく、プロジェクト環境内で直接ワークフローを作成およびカスタマイズする自律性を提供できます。
- ワークフローを構成するツールに移動します。
- [設定を構成]
アイコンをクリックします。
手記： 伝達ツールの場合は、ワークフロー テンプレートの特定の 伝達タイプの 設定を選択します。 - (オプション) プロジェクトレベルのワークフロー テンプレートを複製して、既存のものと同じ、または非常によく似た新しいワークフロー テンプレートを作成できます。
注
複製機能を使用するには、プロジェクトレベルのワークフロー テンプレートを有効にする 必要があります 。 - 右ペインの「ワークフロー設定」をクリックします。
手記： 請求書管理および伝達ツールには、専用の「ワークフロー設定」ページがありません。請求書管理ツールの [設定を構成する] の一番下までスクロールして、請求書管理ワークフロー構成にアクセスします。 - 構成するワークフローの横にある [構成] ボタンをクリックして、ワークフロー ビューアを開きます。
例
- ワークフロー ビューアの上部で、ドロップダウン リストからプロジェクト ユーザーを選択して、ワークフロー マネージャーを割り当てます。
- 「保存」をクリックします。
手記： 必須フィールドに不足している情報がある場合は、ワークフロー ビューアの上部にバナーが表示されます。[詳細を表示] をクリックして、更新が必要なステップを確認します。
省略可能な手順。ワークフロー要件に基づいて完了します。
- 配信グループの割り当て。このリストから配信グループを選択します。これらは、ワークフローで特定のアクションが発生したときに Procore から通知電子メールを受信するユーザーのグループです。
- 完了までの日数。 担当者がステップで回答を提出する必要がある日数を入力します。手順の詳細の「一般情報」セクションの「 完了までの日数」で、最初のボックスに日数を入力し、ドロップダウンリストから「暦日」または「営業日」を選択します。
手記： 担当者が定義された期間内に回答を提出しない場合、担当者は自動リマインダー電子メールを受信します。
既定のワークフローを設定する
案件でワークフローを開始する 前に 、既定のワークフローを選択する 必要があります 。
- 「ワークフロー設定」テーブルの「既定のワークフロー」列にマウスを置きます。
- 既定にしたいワークフローの行で [既定として設定 ] をクリックします。
手記： 既定のワークフローが既に設定されている場合は、同じアクションによってワークフローの既定の指定が元に戻されます。 - 既定のワークフローを選択すると、ワークフローの [既定のワークフロー] 列にチェックマークが表示されます。