プロジェクトのワークフローの役割担当者を一括更新する

目的

プロジェクトのワークフロー内でロールに割り当てられたユーザーを更新すること。

背景

多数のワークフローに関与する担当者を交代させる必要がある場合、各ワークフローを手動で更新すると時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。この機能を使用すると、ワークフローの管理者と管理者は一括更新を実行し、すべてのアクティブなワークフローで同時にロールの割り当てを変更できます。これにより、時間を大幅に節約できるだけでなく、ミスの可能性が減り、ワークフロー管理全体の効率が向上します。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 構成中のプロジェクト ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    手記： ワークフローの役割担当者の一括更新は、現在、文書管理ツールでのみ使用できます。

ステップ

1. ワークフローを構成するツールに移動します。
2. [設定を構成]アイコンをクリックします。 
3. サイド パネルの [ ワークフロー] をクリックします。
4. 変更するワークフロー テンプレートの [ロール] 列のリンクをクリックします。
   
5. [ 更新] で、プロジェクトに変更を追加する方法を選択します。
   • ワークフロー テンプレートと進行中のワークフロー。更新は、ワークフロー テンプレートと、プロジェクトで進行中のアクティブなワークフローに対して行われます。
   • ワークフロー テンプレートのみ。更新はワークフロー テンプレートにのみ適用され、今後の新しいワークフローに反映されます。進行中のアクティブなワークフローは、以前のロールの割り当てを保持します。
6. [ 担当者の役割] で、次のフィールドに必要な変更を加えます。
   • ワークフロー マネージャー。このワークフローを使用する案件のワークフロー管理者として機能する個々のユーザー。
   • ロールの割り当て。必要に応じて、ワークフローに割り当てられた各ロールのユーザーのリストを更新します。
     
7. 完了したら [保存] をクリックして、更新を適用します。

関連項目

• プロジェクトでワークフローを再開する
• プロジェクトでワークフローを開始する