プロジェクトレベルのワークフローテンプレートの有効化と複製

会社レベルの権限を必要とせずに、プロジェクト内で直接ワークフローを作成、編集、管理します。

ワークフローをゼロから構築したり、会社のテンプレートを適用したり、既存のワークフローをプロジェクトレベルで調整したりできます。

プロジェクトチームは、会社レベルの権限に依存することなく、プロジェクト環境内で直接ワークフローを作成およびカスタマイズする自律性を得ることができます。

プロジェクトレベルのツールで案件のカスタムワークフローテンプレートを作成または編集するには、次の手順を使用します。Procore はこれらのテンプレートをプロジェクトレベルで保存するため、会社レベルのワークフローテンプレートとは一線を画します。

必須ユーザー権限:
- プロジェクトレベルのワークフローを表示、作成、または編集するには、会社レベルのワークフローツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
追加情報:
- プロジェクトレベルのワークフローは、Procore プロジェクトツールでのみ使用できます。(通信、近日公開予定。Procore ペイは会社レベルのツールであるため利用できません。)

会社レベルの [ワークフロー] ツールに移動します。
[設定の構成] アイコンをクリックします。
[ 機能の有効化] で、[ ツール ] リストからサポートされているツールを選択します。

注

プロジェクトレベルのワークフロー機能は、Procore のプロジェクトツールで利用できます (伝達、近日公開予定)。会社レベルのツール (Procore Pay) では利用できません。利用可能なツールのリストについては、「どの Procore ツールがワークフローをサポートしていますか?」を参照してください。
[プロジェクトレベルのテンプレートを許可] 機能を [オン] の位置に移動します。
プロジェクトツールの機能が有効になると、成功バナーが表示されます。

プロジェクトレベルのワークフローテンプレートを複製すること。

既存のものと同じ、または非常によく似た新しいワークフローテンプレートを作成するには、そのテンプレートを複製します。クローンは元のテンプレートの正確なコピーであり、必要に応じて変更できます。

必須ユーザー権限:
- プロジェクトレベルのワークフローテンプレートを複製するには、会社レベルのワークフローツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。

複製するテンプレートを含むプロジェクトレベルのツールに移動します。
[設定を構成]アイコンをクリックします。
[ ワークフロー設定] をクリックします。
ツールの [ワークフロー設定] で、複製するテンプレートを見つけて、[ 構成] をクリックします。
ページの上部にある [プロジェクトの複製] をクリックします。

Procore は、元の設定を保持する新しいテンプレートを作成し、「Copy of: [Template Name] (コピー: [テンプレート名])」という名前を付けます。

次のステップ