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Procore

ワークフロー テンプレートを作成する

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

会社のワークフロー ツールでワークフロー テンプレートを作成すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • ワークフロー テンプレートを表示、作成、または編集するには:
      • 会社のワークフロー ツールに対する「管理者」レベルの権限。
        又は
      • 会社のワークフロー ツールで「読み取り専用」または「標準」レベルの権限があり、権限テンプレートで「ワークフロー テンプレートを表示する」および「ワークフロー テンプレートを作成して編集する」詳細権限が有効になっていること。
  • Procore を英語で使用しているお客様は、事前に入力された財務ツール用のクイック スタート ワークフロー テンプレートから選択することもできます。これらのテンプレートは、そのまま使用することも、会社のニーズに合わせて編集することもできます。クイック スタート ワークフロー テンプレートは、現時点では英語圏以外ではご利用いただけません。

ステップ

ワークフローを追加する

  1. 会社レベルの [ワークフロー] ツールに移動します。
  2. 「作成」をクリックします。
    これにより、「ワークフローの追加」ダイアログ ボックスが開きます。
    clipboard_e721b0e88fb6135835d3abf368c7514a3.png
  3. ワークフローの [名前 ] を入力します。
  4. [ ツール ] メニューからワークフローのツールを選択します。
     注
    一部の Procore ツールは、このリストの選択肢として表示するように有効にする必要があります。利用可能なツールのリストについては、「どの Procore ツールがワークフローをサポートしていますか?」を参照してください。
  5. 「作成」をクリックします。
    Procore はワークフロー ビルダーを開き、「無題」の最初のステップを作成します。

ワークフローの最初のステップを更新する

  1. まず、ワークフローの開始時に使用するステップの種類 (応答ステップ、条件ステップ) を選択します。
    workflows-first-step-choice.png
  2. 選択したステップタイプの指示に従います。

ワークフローに回答ステップを追加する

  1. [一般情報] セクションに次の情報を入力します。
    • ステップ名。ステップの名前を入力します。
    • タイプ。[応答ステップ] を選択します。
    • アイテムのステータス。このワークフロー ステップに関連付けられる案件のステータスを入力します。
    • 完了までの日数。「担当グループ」がワークフロー ステップを完了するまでの日数を入力します。次に、ドロップダウンリストから [暦日] または [営業日] を選択します。設定した日数が経過すると、Procore はステップが完了するまでリマインダー電子メールを送信します。
    • オプション: 通知受信者。 [ 完了までの日数] で指定した日数以内にワークフロー ステップが完了しない場合に自動通知を受け取るグループまたはロールを選択します。ここで指定した受信者は、ワークフロー ステップが完了すると電子メールも受信します。既定のグループには次のものが含まれます。
      • ワークフロー マネージャー。ワークフロー管理者は、プロジェクトで指定されている必要がある Procore ユーザーです。
      • アイテム作成者。案件作成者は、プロジェクトで案件を作成した Procore ユーザーです。
      • 配信グループ。このワークフローを公開してプロジェクトに割り当てた後、プロジェクトレベルでワークフローを構成するときに、さまざまなグループ メンバーを定義できます。
      • 会社のすべてのプロジェクト ユーザー。通知先リストから案件作成者の会社 を選択すると、プロジェクトに割り当てられている案件作成者の会社のすべてのプロジェクト ユーザーに自動的に通知されます。

担当者を追加する

  1. [ 担当者 セクションに入力します。
    • デシジョンタイプ。ステップの既定の決定タイプの 1 つを選択します。この設定により、使用可能な回答要件オプションも決まります。
      • ファーストレスポンダーが決定します。
      • 複数のレスポンダーが決定します。
        • 必要な応答者のみが決定します。ステップの最終決定を 、1人またはすべてのメンバーが応答する必要がある役割の応答者のみによって決定されるようにする場合は、このボックスをオンにします。
  2. [担当者を管理] をクリックします。
  3. プロジェクトの役割またはカスタムの役割の担当者タイプに基づいて担当者を管理できます。担当者の設定方法に応じて、関連する指示に従います。

    1. 会社管理者ツール内でプロジェクトの役割を作成します。方法を学ぶ→

    2. プロジェクト ディレクトリ ツール内のプロジェクトの役割に個人を割り当てます。方法を学ぶ→

    3. 会社レベルでワークフロー テンプレートを構成します。各ワークフロー ステップを構成するときに、そのステップに割り当てる関連するプロジェクトの役割を選択します。

    4. テンプレートが割り当てられているプロジェクトでは、会社レベルのワークフロー テンプレートの構成に従って、それらのプロジェクトの役割に関連付けられた個人が各ワークフロー ステップに自動入力されます。

    5. プロジェクト ディレクトリにリストされているすべてのメンバーが、各ツール内の案件に必要な適切な権限と適切なワークフロー権限を持っていることを確認します。

    6. 構成を完了するには、ツールごとにプロジェクト テンプレートごとにワークフロー マネージャーを手動で構成する必要があります。プロジェクト ディレクトリはプロジェクトごとに管理され、ワークフロー マネージャーはツールによって異なる場合があるため、この手順が必要です。

    • カスタムロールの担当者:
      1. [担当者] セクションの下のステップの詳細で [担当者を管理] をクリックします。
      2. カスタムロールの横にある [ メンバーの編集 ] をクリックします。
      3. 使用可能なプロジェクト ディレクトリ メンバーからユーザーを選択します。
        注: ワークフロー ステップの各カスタム ロールには、少なくとも 1 人のユーザーが割り当てられている必要があります。
      4. (オプション) 決定タイプが 「複数回答者が決定」の場合、「 回答に必要ですか?」を使用して各メンバーの要件を設定できます。ドロップダウンリストをクリックします。
      5. [ 完了] をクリックして、担当者の更新を確認します。
      6. [ 保存 ] をクリックして変更を確定します。
        手記： 必須フィールドに不足している情報がある場合は、ワークフロー ビューアの上部にバナーが表示されます。[詳細を表示] をクリックして、更新が必要なステップを確認します。
 注
会社ディレクトリからプロジェクトの役割を一括で割り当てることもできます。

回答を追加

ステップの担当者の役割が決まったら、次のステップは回答を追加することです。回答を追加するときに使用できるオプションは、ステップの決定タイプと、回答者が必要かどうかによって決まります。

回答を追加するステップは、決定タイプごとに分かれています。ステップで選択した決定タイプのステップに従います。

  • ファーストレスポンダーが決定: の表示/非表示    
    • ステップ設定の [ 回答 ] カードで、以下を行います。
      • [応答] の場合。ドロップダウン メニューから1つ以上の回答を選択します。
      • ステップに進みます。この回答がステップの最終決定である場合は、ワークフローの次のステップを選択します。
    • 随意： [回答を追加] をクリックして追加の回答を作成し、必要に応じて上記の情報を入力します。
  • 複数の回答者が決定:  の表示/非表示    
    • ステップ設定の [回答] カードで、以下を行います。
    • [必要な応答者のみが IS と判断する] にチェックが入る場合:
      • 必要に応じて、レスポンダーが決定します。ドロップダウン メニューから1つ以上の回答を選択します。
      • ステップに進みます。この回答がステップの最終決定である場合は、ワークフローの次のステップを選択します。
    • [必要な回答者のみが決定する] がチェックされていない場合:
      • すべてのレスポンダーが決定した場合。ドロップダウン メニューから1つ以上の回答を選択します。
      • ステップに進みます。この回答がステップの最終決定である場合は、ワークフローの次のステップを選択します。
    • 随意： [回答を追加] をクリックして追加の回答を作成し、必要に応じて上記の情報を入力します。

さらにステップの種類を追加するには、以下を参照してください。

ワークフローに条件ステップを追加する

条件ステップを使用すると、ステップの条件が満たされているかどうかに応じて、ワークフロー パスを異なる方法でルーティングできます。条件ステップを作成するには、以下の手順に従います。

  1. [一般情報] セクションに次の情報を入力します。
    • ステップ名。ステップの名前を入力します。
    • タイプ。「条件ステップ」を選択します。
    • と。条件ステートメントで仮説の最初の部分を選択します。ツールごとに異なる条件ステートメントが存在します。「 ツールによる条件ステートメント」を参照してください。
      • より大きい。組織で指定された金額以上の金額について追加の署名が必要な場合は、このオプションを選択し、右側のフィールドに金額を入力します。
        又は
      • より小さい。仮説が指定した数より小さい場合にステップを機能させたい場合。
      • です。カスタム フィールドに対して特定のフィールドが選択されたときにステップを機能させる場合。
      • にチェックが入っています。カスタム フィールドのチェックボックスがオンのときにステップを機能させる場合。
      • 次のいずれかが含まれます。カスタム フィールドに対して 1 つ以上の複数選択オプションが選択されたときにステップを機能させる場合。
    • それから。ドロップダウンリストからステップを選択するか、[ステップの追加] ボタンをクリックして新しいステップを作成します。
    • そうでなければ。ドロップダウンリストからステップを選択するか、[ステップの追加] ボタンをクリックして新しいステップを作成します。これは、現在のステップの条件が満たされていない場合のワークフローの次のステップです。
  2. 次のオプションから選択します:
    • [キャンセル] をクリックします。このボタンをクリックすると、行った変更が破棄されます。
    • 下書きとして保存します。番号付きの「草案」ワークフロー バージョンを保存するには、このボタンをクリックします。このオプションは、ワークフローの作成作業中であれば選択してください。
      又は
    • 保存して公開します。このボタンをクリックすると、ワークフローの新しく公開されたバージョンが作成されます。ワークフローをプロジェクトに割り当てる準備ができたら、このオプションを選択します。

ツール別の条件文

予算変更... の表示/非表示 

条件 定義
予算変更金額 すべての「終了」と「開始」の予算変更調整項目値の合計。
調整額 調整項目の 正 の金額の合計、または調整項目の 負の金額の絶対値。最大の絶対値は、条件ステップの結果を決定するために使用されます。

コミットメント。。。 の表示/非表示 

条件 定義 例
起点の契約金額 承認される契約の予定価格表の合計金額。

ワークフローは、承認される契約の金額に応じて、異なる承認パスをたどる必要があります。
承認済み費用オブジェクトの合計金額

プロジェクトの「承認済み」委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、および直接費の合計予定価格表金額。ワークフロー項目の予定価格表金額が合計に含まれます。

式。。。 の表示/非表示 

承認済み委託契約・発注管理 + 承認済み委託契約・発注の変更指示 + 承認済み直接費 = 承認済み費用オブジェクトの合計金額

他の承認済み契約、変更指示、および直接費の合計金額が指定された金額を上回るまたは下回る場合に、ワークフローの承認パスをルーティングします。
すべての原価対象の合計金額

プロジェクトのすべての「承認済み」および「保留中」の委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、および直接費の合計予定価格表金額。ワークフロー項目の予定価格表金額が合計に含まれます。

式。。。 の表示/非表示 

承認済みおよび保留中の委託契約・発注管理 + 承認済みおよび保留中の委託契約・発注の変更指示 + 承認済みおよび保留中の直接費 = すべての費用対象の合計金額

他の保留中または承認済みの契約、変更指示、および任意のステータスの直接費の合計金額が指定された金額を上回るか下回る場合に、ワークフローの承認パスをルーティングします
承認済み費用オブジェクトの予算超過金額

プロジェクトの指定された列の合計金額から、すべての「承認済み」委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、および直接費の合計金額が差し引かれます。

式。。。 の表示/非表示 

承認済み委託契約・発注管理 + 承認済み委託契約・発注の変更指示 + 承認済み直接費 - 合計予算金額 = 承認済み原価対象の予算超過金額

承認中の契約と、承認済みのその他の契約、変更指示、および直接費によって、プロジェクトが特定の金額だけ予算を超過する場合は、ワークフローの承認パスをルーティングします。
すべての費用対象の予算超過金額

プロジェクトの合計予算額から、すべての「承認済み」および「保留中」の委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、および直接費の合計金額から差し引かれます。

式。。。 の表示/非表示 

承認済みおよび保留中の委託契約・発注管理 + 承認済みおよび保留中の委託契約・発注の変更指示 + 承認済みおよび保留中の直接費 - 合計予算金額 = すべての費用対象の予算超過額

承認中の契約、およびその他の保留中または承認済みの契約、変更指示、および直接費によって、プロジェクトが特定の金額だけ予算を超過する場合は、ワークフローの承認パスをルーティングします。
承認済み費用オブジェクトに割り当てられた予算の割合

「承認済み」委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、および直接費の合計合計金額によって使用されるプロジェクトの合計予算額の割合。

式。。。 の表示/非表示 

(承認済み委託契約・発注管理 + 承認済み委託契約・発注の変更指示 + 承認済み直接費) ÷ 合計予算金額 = 承認済み費用対象に割り当てられた予算の割合

承認中の契約と、すでに承認されているその他の契約、変更指示、および直接費が、プロジェクトが特定の割合で予算を超過する場合、ワークフローの承認パスをルーティングします。*
すべての原価オブジェクトに割り当てられた予算の割合

すべての「承認済み」および「保留中」の委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、および直接費の合計合計金額による、プロジェクトの合計予算金額に対する割合。

式。。。 の表示/非表示 

(承認済みおよび保留中の委託契約・発注 + 承認済みおよび保留中の委託契約・発注の変更指示 + 承認済みおよび保留中の直接費) ÷ 合計予算金額 = すべての原価対象に割り当てられた予算の割合

承認中の契約と、その他の保留中または承認済みの契約、変更指示、および直接費が、プロジェクトが特定の割合で予算を超過する場合、ワークフローの承認パスをルーティングします。
カスタム フィールド (単一選択、複数選択、またはチェックボックス)
注: 単一選択フィールドと複数選択フィールドは、で必須とマークする必要があります。 「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。		 ワークフローテンプレートビルダー内で設定されたカスタムフィールドの値に基づいてワークフローを移動します。 「契約の種類」または「建物 #」のカスタム フィールドに基づいてワークフローの承認パスをルーティングします。"Building #" が 2 の場合、ワークフローを John にルーティングします。"Building #" が 1 の場合、ワークフローを Susan にルーティングします。

Beta  承認済み費用オブジェクトの予算コード値を超える金額

 項目の予定価格表に含まれる各予算コードに関連付けられた承認済み金額 (委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、直接費) と予算コードの改訂予算金額との差。 ワークフローは、項目の承認によって、項目に関連付けられた予算コードが設定金額を超えるかどうかに応じてルーティングされます。

Beta  すべての費用対象の予算コード値を超える金額

 項目の予定価格表に含まれる予算コードおよび予算コードの修正予算金額に関連付けられた承認済み、保留中、および修正済みの金額 (委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、直接費) との差異。 ワークフローは、項目の承認によって、項目に関連付けられた予算コードが設定金額を超えるかどうかに応じてルーティングされます。

Beta 予算コード値に対する承認済み費用の割合

 すべての承認済み費用項目にわたるワークフロー項目の予定価格表に含まれる、予算コード金額に対する改訂予算金額の割合。 ワークフローは、すべての承認済み案件にわたるワークフロー項目の SOV 予算コード値が、予算コードの改訂予算額の定義された割合を上回っているか下回っているかに基づいてルーティングされます。

Beta  予算予算コード値に対するすべての費用の割合

 承認済み、保留中、および改訂済みのすべての項目にわたるワークフロー項目の予定価格表に含まれる、予算コード金額に対する改訂予算金額の割合。 ワークフローは、承認済み、保留中、および改訂済みのすべての項目にわたるワークフロー項目の予定価格表予算コード値が、予算コードの改訂予算額の定義された割合を上回っているか下回っているかに基づいてルーティングされます。

委託契約・発注の変更指示...  の表示/非表示 

条件 定義 例
金額 承認される変更指示の予定価格表の合計金額。

ワークフローは、承認される契約の金額に応じて、異なる承認パスをたどる必要があります。
承認済み費用オブジェクトの合計金額

プロジェクトの「承認済み」委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、および直接費の合計予定価格表金額。ワークフロー項目の予定価格表金額が合計に含まれます。

式。。。 の表示/非表示 

承認済み委託契約・発注管理 + 承認済み委託契約・発注の変更指示 + 承認済み直接費 = 承認済み費用オブジェクトの合計金額

他の承認済み契約、変更指示、および直接費の合計金額が指定された金額を上回るまたは下回る場合に、ワークフローの承認パスをルーティングします。
すべての原価対象の合計金額

プロジェクトのすべての「承認済み」および「保留中」の委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、および直接費の合計予定価格表金額。ワークフロー項目の予定価格表金額が合計に含まれます。

式。。。 の表示/非表示 

承認済みおよび保留中の委託契約・発注管理 + 承認済みおよび保留中の委託契約・発注の変更指示 + 承認済みおよび保留中の直接費 = すべての費用対象の合計金額

他の保留中または承認済みの契約、変更指示、および任意のステータスの直接費の合計金額が指定された金額を上回るか下回る場合に、ワークフローの承認パスをルーティングします
承認済み費用オブジェクトの予算超過金額

プロジェクトの指定された列の合計金額から、すべての「承認済み」委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、および直接費の合計金額が差し引かれます。

式。。。 の表示/非表示 

承認済み委託契約・発注管理 + 承認済み委託契約・発注の変更指示 + 承認済み直接費 - 合計予算金額 = 承認済み原価対象の予算超過金額

承認中の契約と、承認済みのその他の契約、変更指示、および直接費によって、プロジェクトが特定の金額だけ予算を超過する場合は、ワークフローの承認パスをルーティングします。
すべての費用対象の予算超過金額

プロジェクトの合計予算額から、すべての「承認済み」および「保留中」の委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、および直接費の合計金額から差し引かれます。

式。。。 の表示/非表示 

承認済みおよび保留中の委託契約・発注管理 + 承認済みおよび保留中の委託契約・発注の変更指示 + 承認済みおよび保留中の直接費 - 合計予算金額 = すべての費用対象の予算超過額

承認中の契約、およびその他の保留中または承認済みの契約、変更指示、および直接費によって、プロジェクトが特定の金額だけ予算を超過する場合は、ワークフローの承認パスをルーティングします。
承認済み費用オブジェクトに割り当てられた予算の割合

「承認済み」委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、および直接費の合計合計金額によって使用されるプロジェクトの合計予算額の割合。

式。。。 の表示/非表示 

(承認済み委託契約・発注管理 + 承認済み委託契約・発注の変更指示 + 承認済み直接費) ÷ 合計予算金額 = 承認済み費用対象に割り当てられた予算の割合

承認中の契約と、すでに承認されているその他の契約、変更指示、および直接費が、プロジェクトが特定の割合で予算を超過する場合、ワークフローの承認パスをルーティングします。*
すべての原価オブジェクトに割り当てられた予算の割合

すべての「承認済み」および「保留中」の委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、および直接費の合計合計金額による、プロジェクトの合計予算金額に対する割合。

式。。。 の表示/非表示 

(承認済みおよび保留中の委託契約・発注 + 承認済みおよび保留中の委託契約・発注の変更指示 + 承認済みおよび保留中の直接費) ÷ 合計予算金額 = すべての原価対象に割り当てられた予算の割合

承認中の契約と、その他の保留中または承認済みの契約、変更指示、および直接費が、プロジェクトが特定の割合で予算を超過する場合、ワークフローの承認パスをルーティングします。
カスタム フィールド (単一選択、複数選択、またはチェックボックス)
注: 単一選択フィールドと複数選択フィールドは、フィールドのセットで必須とマークする必要があります。 「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。		 ワークフローテンプレートビルダー内で設定されたカスタムフィールドの値に基づいてワークフローを移動します。 「契約の種類」または「建物 #」のカスタム フィールドに基づいてワークフローの承認パスをルーティングします。"Building #" が 2 の場合、ワークフローを John にルーティングします。"Building #" が 1 の場合、ワークフローを Susan にルーティングします。

Beta  承認済み費用オブジェクトの予算コード値を超える金額

 項目の予定価格表に含まれる各予算コードに関連付けられた承認済み金額 (委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、直接費) と予算コードの改訂予算金額との差。 ワークフローは、項目の承認によって、その項目に関連付けられた予算コードがワークフロー テンプレートで決定された金額を超えるかどうかに応じてルーティングされます。

Beta  すべての費用対象の予算コード値を超える金額

 項目の予定価格表に含まれる予算コードおよび予算コードの修正予算金額に関連付けられた承認済み、保留中、および修正済みの金額 (委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、直接費) との差異。 ワークフローは、項目の承認によって、項目に関連付けられた予算コードが設定金額を超えるかどうかに応じてルーティングされます。

Beta 予算コード値に対する承認済み費用の割合

 すべての承認済み費用項目にわたるワークフロー項目の予定価格表に含まれる、予算コード金額に対する改訂予算金額の割合。 ワークフローは、すべての承認済み案件にわたるワークフロー項目の SOV 予算コード値が、予算コードの改訂予算額の定義された割合を上回っているか下回っているかに基づいてルーティングされます。

Beta  予算予算コード値に対するすべての費用の割合

 承認済み、保留中、および改訂済みのすべての項目にわたるワークフロー項目の予定価格表に含まれる、予算コード金額に対する改訂予算金額の割合。 ワークフローは、承認済み、保留中、および改訂済みのすべての項目にわたるワークフロー項目の予定価格表予算コード値が、予算コードの改訂予算額の定義された割合を上回っているか下回っているかに基づいてルーティングされます。

伝達/カスタム ツール... の表示/非表示 

条件 定義
費用への影響値 伝達事項の [費用への影響] フィールドに入力された金額。
カスタム フィールド (単一選択、複数選択、またはチェックボックス)
注: 単一選択フィールドと複数選択フィールドは、フィールドのセットで必須とマークする必要があります。 「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。		 ワークフローテンプレートビルダー内で設定されたカスタムフィールドの値に基づいてワークフローを移動します。

発注者への請求書... の表示/非表示 

条件 定義
今期の正味請求金額 税引き前の請求金額。
今期の請求総額 税引き後の請求金額。

元請契約... の表示/非表示 

条件 定義 例
起点の契約金額 承認される契約の予定価格表の合計金額。 ワークフローは、承認される契約の金額に応じて、異なる承認パスをたどる必要があります。
カスタム フィールド (単一選択、複数選択、またはチェックボックス)
注: 単一選択フィールドと複数選択フィールドは、フィールドのセットで必須とマークする必要があります。 「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。		 ワークフローテンプレートビルダー内で設定されたカスタムフィールドの値に基づいてワークフローを移動します。 「契約の種類」または「建物 #」のカスタム フィールドに基づいてワークフローの承認パスをルーティングします。"Building #" が 2 の場合、ワークフローを John にルーティングします。"Building #" が 1 の場合、ワークフローを Susan にルーティングします。

元請契約変更指示... の表示/非表示 

条件 定義 例
金額 承認される変更指示の予定価格表の合計金額。 ワークフローは、承認される契約の金額に応じて、異なる承認パスをたどる必要があります。
カスタム フィールド (単一選択、複数選択、またはチェックボックス)
注: 単一選択フィールドと複数選択フィールドは、フィールドのセットで必須とマークする必要があります。 「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。		 ワークフローテンプレートビルダー内で設定されたカスタムフィールドの値に基づいてワークフローを移動します。 「契約の種類」または「建物 #」のカスタム フィールドに基づいてワークフローの承認パスをルーティングします。"Building #" が 2 の場合、ワークフローを John にルーティングします。"Building #" が 1 の場合、ワークフローを Susan にルーティングします。

下請業者請求書... の表示/非表示 

条件 定義

総額

保留金が適用された請求書で請求された合計金額。

資材保管量

請求書に保管されている資材に対して請求される金額。

正味金額

保留金が適用された請求書で請求された正味金額。

当初の委託契約・発注金額

変更、調整、または修正前の委託契約・発注契約の元の金額。

保留金解除金額

請求書で解除された保留金の金額。

解除された保留金の合計

現在までに解除された保留金の割合。

現在までに完了および保存された合計

現在までに完了した作業量と保管された資材の割合。

カスタム フィールド (単一選択、複数選択、またはチェックボックス)
注: 単一選択フィールドと複数選択フィールドは、フィールドのセットで必須とマークする必要があります。 「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。

ワークフローテンプレートビルダー内で設定されたカスタムフィールドの値に基づいてワークフローを移動します。

親委託契約・発注のカスタム フィールド (単一選択、複数選択、またはチェックボックス)
注: 単一選択フィールドと複数選択フィールドは、発注書と下請契約の両方のフィールドのセットで必須とマークする必要があります。 「 新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。

カスタム フィールドの値に基づいて、ワークフロー テンプレート ビルダー内で設定された親委託契約・発注でワークフローを移動します。

* プロジェクトの予算にリンクされた条件ステートメントは、会社レベルの管理者ツールにある カスタム レポート予算ビュー で選択した予算列の合計金額に基づいています。「カスタム レポート用の予算ビューの設定」を参照してください。

 

ステップタイプを追加する方法については、以下を参照してください。

終了ステップ (成功) をワークフローに追加する

終了ステップは、ワークフローの終了を定義します。終了ステップは、ワークフローが完了したことを示します。

  1. ワークフロービルダーの既存のステップに添付されているicon-blue-plus-pfcp.pngアイコンをクリックし、[ステップ を終了する (成功)] を選択します。
  2. [一般情報] セクションに次の情報を入力します。
    • ステップ名。ステップの名前を入力します。
    • アイテムのステータス。正常に完了したことを示す適切なステータスを選択します。ステータス オプションはツールによって異なります。
    • オプション: 通知の受信者。 ワークフロー ステップの完了時に自動通知を受け取るグループまたはロールを選択します。既定のグループには次のものが含まれます。
      • ワークフロー マネージャー。ワークフロー管理者は、プロジェクトで指定されている必要がある Procore ユーザーです。
      • アイテム作成者。案件作成者は、プロジェクトで案件を作成した Procore ユーザーです。
      • 配信グループ。このワークフローを公開してプロジェクトに割り当てた後、プロジェクトレベルでワークフローを構成するときに、さまざまなグループ メンバーを定義できます。
  1. 次のオプションから選択します:
    • [キャンセル] をクリックします。このボタンをクリックすると、行った変更が破棄されます。
    • 下書きとして保存します。このボタンをクリックすると、ワークフローの番号付きの「草案」バージョンが保存されます。このオプションは、ワークフローの作成作業中であれば選択してください。
      又は
    • 保存して公開します。このボタンをクリックすると、ワークフローの新しく公開されたバージョンが作成されます。ワークフローをプロジェクトに割り当てる準備ができたら、このオプションを選択します。

ステップタイプを追加する方法については、以下を参照してください。

終了ステップ (失敗) をワークフローに追加する

  1. ワークフロービルダーの既存のステップに添付されているicon-blue-plus-pfcp.pngアイコンをクリックし、[ ステップの終了 (失敗)] を選択します。
  2. [一般情報] セクションに次の情報を入力します。
    • ステップ名。ステップの名前を入力します。
    • アイテムのステータス。正常に完了しなかったことを示す適切なステータスを選択します。ステータス オプションはツールによって異なります。
    • オプション: 通知の受信者。 ワークフロー ステップの完了時に自動通知を受け取るグループまたはロールを選択します。既定のグループには次のものが含まれます。
      • ワークフロー マネージャー。ワークフロー管理者は、プロジェクトで指定されている必要がある Procore ユーザーです。
      • アイテム作成者。案件作成者は、プロジェクトで案件を作成した Procore ユーザーです。
      • 配信グループ。このワークフローを公開してプロジェクトに割り当てた後、プロジェクトレベルでワークフローを構成するときに、さまざまなグループ メンバーを定義できます。

 

ステップタイプを追加する方法については、以下を参照してください。

ワークフロー テンプレートの保存

ワークフロー テンプレートを保存するには、次のオプションを使用できます。

  • 下書きとして保存します。このボタンをクリックすると、ワークフローの番号付きの「草案」バージョンが保存されます。[草案として保存] をクリックしてもワークフロー ビルダーは閉じないため、作業内容を保存することができます。草案のワークフロー テンプレートはプロジェクトでは使用できません。
    又は
  • 保存して公開します。このボタンをクリックすると、ワークフローの新しく公開されたバージョンが作成されます。公開されたワークフローはプロジェクトで使用できます。
    又は
  • [キャンセル] をクリックします。このボタンをクリックすると、行った変更が破棄されます。