プロジェクトレベルの線形ワークフローの作成と構成

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線形ワークフローテンプレートは、Procore ツール内でツール項目を直接管理するための、上から下へのシンプルなステップバイステップのプロセスを提供します。プロジェクトレベルで直線的なワークフローテンプレートを作成することで、プロジェクト管理者は、特定のプロジェクトのニーズに合わせて、ステップシーケンス、担当者、完了タイムラインをカスタマイズできます。

考慮すべきこと

Web のみ: ワークフローテンプレートの設計と構成は、Procore Web アプリケーションでのみ使用できます。
ダイアグラム vs. リニア: 上から下への単純なシーケンシャルステップには、リニア形式を使用します。ダイアグラム形式は、条件分岐を必要とする複雑なワークフローに使用します。

前提条件

Procore アカウントでワークフローツールを有効にする必要があります。
ワークフロー設定: プロジェクトレベルのテンプレートを作成/編集するワークフロー機能をオンにする必要があります。この設定は、[会社レベルのワークフロー設定] にあります。

ステップス

新しいプロジェクトレベルの線形ワークフローテンプレートを作成する

構成するプロジェクトツールに移動します。
[ 設定を構成 ] 歯車アイコンをクリックします。
[ ワークフロー] タブをクリックします。
「プロジェクトテンプレート」で、[ 作成] をクリックします。
「ワークフローを追加」ウィンドウで、[名前] を入力します。
ドロップダウンメニューから [ 種類 ] を選択します。
「フォーマット」(Format) で「 リニア」(Linear) を選択します。
「作成」をクリックします。
テンプレートビルダーで、[ ステップを追加 ]をクリックして新しいステップを導入します。
ステップ名を定義し、案件ステータスを選択し、担当者を選択して、完了までの日数を設定します。
オプション: [ワークフローマネージャー] ドロップダウンメニューからユーザーを選択してワークフローを管理します。
[保存] をクリックします。

会社ワークフローテンプレートをプロジェクトレベルに複製する

プロジェクトツールの [ワークフロー] タブに移動します。
「会社のテンプレート」で、コピーするワークフローテンプレートを見つけます。
複製アイコンをクリックします。
必要に応じて、ステップ名、担当者、またはステップシーケンスを変更します。
[保存] をクリックします。

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