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Procore

線形ワークフロー テンプレートを作成する (ベータ版)

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 ベータ版
Procore は、会社レベルのテンプレート用の新しい線形ワークフロー テンプレート設計をサポートするようになりました。

バックグラウンド

線形ワークフロー テンプレートは、順次承認および引き継ぎプロセスを構築するための新しいテンプレート設計タイプです。テーブルベースのオーサリング エクスペリエンスを使用して、シンプルで順序付けられたステップのリストとしてワークフロー テンプレートを構築します。そこから、各ステップの担当者と応答オプションを構成します。線形ワークフローは、分岐図よりもセットアップが簡単で、従うのが簡単な、単純で順次的なプロセス用に設計されています。テンプレートの作成(テーブルでのステップの定義)と構成(担当者、応答オプション)を混同していました。線形形式と図表形式はどちらも同じ基になるワークフロー エンジンを使用するため、ビジネス要件に最適なデザイン エクスペリエンスを選択できます。

考慮すべきこと

  • 必須ユーザー権限:

    • ワークフロー テンプレートを表示、作成、または編集するには:

      • 会社 ワークフローツールに対する'管理者'レベルの権限。
        または

      • 権限テンプレートで「ワークフローテンプレートの表示」と「ワークフローテンプレートの作成と編集」が有効になっている会社 ワークフローツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限アクセス権限。

  • ワークフロー形式の選択: ワークフロー テンプレートを作成するときは、線形または図のオーサリング形式を選択する必要があります。この選択は永続的であり、ワークフロー テンプレートの作成後に変更することはできません。

  • 製品要件: 組織は、最新のワークフロー製品パッケージを所有している必要があります。

  • ベータ版の可用性: 最初のロールアウト中にこの機能を利用するには、Procore Explore の適切なオープン ベータ プログラムに登録する必要があります。

ステップス

ワークフロー テンプレートを追加する

  1. 会社レベルの [ワークフロー] ツールに移動します。

  2. 「 作成」をクリックします。これにより、「ワークフローの追加」ダイアログボックスが開きます。

  3. ワークフローの [名前] を入力します。

  4. [ツール] メニューからワークフローのツールを選択します。

  5. ワークフローの [線形] 形式を選択します。

  6. 「 作成」をクリックします。これにより、線形のワークフローテンプレートオーサリング画面が開き、テーブルベースのステップビルダーグリッドが表示されます。

線形ワークフロー テンプレートを作成する ステップ

  1. [ワークフローテンプレートの作成] 画面で、次の情報を入力します。

    • ステップ名: 特定のアクションまたは段階の名前を入力します。

    • 案件 ステータス: このステップで案件に適用するステータスを選択します。

    • 担当者: この手順を担当するユーザー、プロジェクトの役割、またはカスタムの役割を選択します。

    • 完了までの日数: 許容される稼働日数を指定します。

  2. オプション： 各行の末尾にあるインライン テーブル アイコンを使用して、次のアクションを実行します。

    • 削除：これにより、選択したステップがワークフローから削除されます。

    • 構成： これにより、[問題への対処設定] パネルが開き、担当者、応答要件、および応答ロジックを管理できます。「変更の保存」をクリックして、メインのビルダー表に戻ります。

    • 通知： これは、ステップ通知の受信者を管理するのに役立ちます。

  3. 表の下部にある [ + ステップを追加 ] をクリックして、線形シーケンスに新しいステップ行を追加します。

  4. オプション：[+ Add Advanced Step] をクリックして、複雑な条件付きルーティング パラメーターをシーケンスに追加します。

  5. 完全なルーティングシーケンスを作成したら、「 + 終了ステップを追加」(+ Add End Step ) をクリックします。

  6. 次の保存オプションのいずれかを選択します。

    • [草案として保存] をクリックして、後でテンプレートの作業を続けます。

    • [ 保存して公開] をクリックしてテンプレートを完成させます

  7. 新しく作成されたワークフローが会社レベル ワークフローテンプレートに表示されます。

会社レベル ワークフロー テンプレートの設定

  1. 開いているツールのツール設定ページに移動します。

  2. 会社のテンプレート で、線形ワークフローの構成ボタンを選択します。これにより、ワークフローテンプレート画面が開きます。

  3. 使用可能なドロップダウンから [ワークフロー マネージャー] と [配信グループ] を選択します。

  4. オプション： 配信グループを設定します。

  5. 担当者を追加または削除します

  6. 完了するまでの日数を更新します。

  7. 「送信」ボタンをクリックします。変更はワークフローに表示されます。

メモ： 線形ワークフローを構築しても、ツールのサイド ウィンドウでのワークフローの表示方法は変わりません。

ワークフロー担当者管理の更新

ステップの個々の担当者を追加または削除する

こちらをクリックしてステップを表示します。

正式な役割グループを作成または変更することなく、個々のユーザーをワークフロー ステップに直接割り当てることができます。

  1. ツールの [ワークフロー構成テーブル] セクションに移動します。

  2. 変更する特定のステップ行を見つけます。

  3. その手順の [ 担当者 ] テキスト ボックスをクリックして、検索可能なメニューを開きます。

  4. 割り当てる個人の名前を入力するか、検索可能なドロップダウン メニューから選択します。

  5. オプション：ステップから個々の担当者を削除するには、テキスト ボックス フィールド内の名前の横にある [X] アイコンをクリックします。

  6. [保存] をクリックします。

ワークフロー ステップでグループ メンバーを一時的にスキップする

こちらをクリックしてステップを表示します。

ワークフロー ステップに割り当てられた役割グループの一部である特定の個人を、基になるグループから削除せずに一時的にスキップできます。その人はグループのメンバーのままで、後で新しい人がその役割に加わった場合、スキップされた人は自動的にワークフロー ステップに再度追加されます。

  1. ツールの [ワークフロー構成テーブル] セクションに移動します。

  2. グループまたはロールの割り当てを含むステップを見つけます。

  3. [ 担当者 ] テキスト ボックス フィールドをクリックします。これにより、インライン の「メンバー選択 」ドロップダウン・パネル・リストが開きます。

  4. この手順でスキップする特定のユーザーの横にあるチェックボックスをオフにします。

  5. [保存] をクリックします。

カスタム役割グループからメンバーを完全に削除する

こちらをクリックしてステップを表示します。

ワークフロー テンプレートの詳細設定内でカスタム ロールを管理している場合は、ロールからユーザーを完全に削除できます。

  1. ワークフロー ステップの行の横にある [設定] (歯車) アイコンをクリックします。これにより、 Address Issue Configuration の詳細設定サイド ウィンドウが開きます。

  2. [応答要件] セクションで、カスタム役割グループを見つけます。

  3. 完全に削除するユーザーの横にあるゴミ箱アイコンをクリックします。

  4. パネルの下部にある [ Save Changes ] をクリックします。サイド ウィンドウが閉じ、メイン テーブルに戻ります。