ワークフロー テンプレートを編集する
目的
会社のワークフロー ツールを使用してワークフロー テンプレートを編集すること。
背景
ユーザーが既存のプロジェクト ワークフロー テンプレートを変更します。編集オプションには、テンプレートの名前変更、特定のワークフロー ステップの追加、変更、削除が含まれます。ユーザーは、担当者、期間、必要なステータス、通知などの詳細を変更することもできます。変更を適用する準備ができるまで、変更を保存して公開するか、下書きとして保存することを忘れないでください。
ヒント
チームの進捗を妨げることを心配していますか? ワークフローをアクティブに実行しているプロジェクトがないときにテンプレートを編集することで、ユーザーのワークフローの中断を防ぎます。これにより、予期しない再起動やプロジェクトレベルの構成変更を最小限に抑えることができます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 会社のワークフロー ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
又は - 会社レベルのワークフロー ツールに対する「ワークフロー テンプレートの作成と編集」のアクセス権限を持つ「読み取り専用」。
- 会社のワークフロー ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
- 編集に関する考慮事項:
- テンプレートの編集は、プロジェクト項目に対して開始された新しいワークフローで有効になります。
- プロジェクト項目のアクティブなワークフロー中にテンプレートを編集するには、再起動が必要です。「 プロジェクトでワークフローを再開する」を参照してください。
- テンプレートを編集した後は、プロジェクトレベルの構成設定を必ず確認してください。「 プロジェクトでワークフロー テンプレートを構成する」を参照してください。たとえば、テンプレートに応答ステップを追加する場合は、関連するプロジェクトレベルの構成に担当者を追加することを忘れないでください。テンプレートの [完了までの日数] フィールドを編集した場合は、関連するプロジェクトレベルの構成について、プロジェクトレベルで更新します。
- 追加情報：
- Procore を英語で使用しているお客様は、事前に入力された財務ツール用のクイック スタート ワークフロー テンプレートから選択することもできます。これらのテンプレートは、そのまま使用することも、会社のニーズに合わせて編集することもできます。クイック スタート ワークフロー テンプレートは、現時点では英語圏以外ではご利用いただけません。
ステップ
- 会社レベルの [ワークフロー] ツールに移動します。
- [ ワークフロー] テーブルで、編集するワークフローを見つけます。
- 編集するワークフローに対応する [ 編集 ] ボタンをクリックします。
- 更新するステップを強調表示します。
これにより、選択したステップの [詳細] ウィンドウが開きます。 - 次のオプションから選択します:
ワークフロー テンプレートの名前を変更する
ワークフロー テンプレートの名前変更は簡単なプロセスです。重複するワークフロー名は許可されません。
こちらをクリックしてステップを表示します。
ワークフローの名前を変更するには:
- ページの左上にある鉛筆アイコンをクリックします。
- 「Copy of: [Previous Workflow Name]」と入力して、ワークフローの新しい名前を入力します。
ヒント
新しい名前は既に使用されていますか?名前を保存または公開できないというメッセージが表示された場合は、重複するワークフロー名が許可されていないためです。すでに使用されている名前を表示するには、「 詳細を表示」をクリックします。 - 次のオプションの1つをクリックします。
- 保存して公開します。新しい名前を保存し、ワークフロー テンプレートを公開します。「ワークフロー テンプレートをプロジェクトに割り当てる」に進みます。
- 下書きとして保存します。新しい名前とテンプレートを未公開の下書きとして保存します。
ワークフロー ステップを削除する
ワークフローの削除は、2 回のクリックで完了します。削除するステップを強調表示し、サイドバーのゴミ箱アイコンをクリックして、ダイアログ ボックスで選択内容を確認するだけです。
こちらをクリックしてステップを表示します。
テンプレートからワークフロー ステップを削除するには:
- 削除するステップを強調表示します。
- サイドバーで、ゴミ箱アイコンをクリックします。
- 削除リクエストの確認を求める「ステップの削除」ダイアログで、[ 確認] をクリックします。
Procore は、選択したステップをワークフローから即座に削除します。 - 次のオプションの1つをクリックします。
- 保存して公開します。新しい名前を保存し、ワークフロー テンプレートを公開します。「ワークフロー テンプレートをプロジェクトに割り当てる」に進みます。
- 下書きとして保存します。新しい名前とテンプレートを未公開の下書きとして保存します。
ワークフロー ステップを編集する
ワークフロー ステップは、名前の変更やステータスの変更など、いくつかの方法で編集できます。
編集オプションを表示するには 、ここ をクリックしてください。
ワークフロー ステップを編集するには、次のオプションがあります。
- 責任のあるロールまたはグループを設定します。 [ 担当者の役割(Assignee Role )] ドロップダウンリストから役割またはグループを選択して、この手順の責任者を指定します。
- 完了までの時間枠を設定します。 日数を入力し、[ 暦日] または [ 営業日] を選択して、期限を定義します。担当者は、この期間が経過した後、ステップが完了するまで毎日自動リマインダーを受け取ることに注意してください。
- 必要なアイテムのステータスを設定します。 ドロップダウンリストから [ ステータス ] を選択します。このステップを開始する前に、ワークフロー項目がこのステータスになっている必要があります。
- 期限を過ぎた手順の電子メール通知を有効にします。このワークフロー ステップが期限内に完了しない場合は、担当者、ワークフロー管理者、案件作成者、既定の配信グループ、または案件作成者の会社のすべてのプロジェクト ユーザーに電子メール通知を送信するようにテンプレートを構成できます。
- 回答を追加する: [回答] の下にある [追加] をクリックします。 次に、[ If Response Is ] ドロップダウンから回答を選択し、[ Go to Step] ボックスからステップを選択します
編集後は、必ず [ 保存して公開] または [ 下書きとして保存 ] をクリックします。