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Procore

ワークフロー テンプレートを複製する

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目的

会社のワークフロー ツールを使用してワークフロー テンプレートを複製すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • ワークフロー テンプレートを複製するには、会社のワークフロー ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
  • 追加情報:
    • 重複するワークフロー名は許可されません。
    • Procore を英語で使用しているお客様は、事前に入力された財務ツール用のクイック スタート ワークフロー テンプレートから選択することもできます。これらのテンプレートは、そのまま使用することも、会社のニーズに合わせて編集することもできます。クイック スタート ワークフロー テンプレートは、現時点では英語圏以外ではご利用いただけません。

ステップ

ワークフローを複製する

  1. 会社の ワークフロー ツールに移動します。
  2. 「ワークフロー」テーブルで、複製するワークフローを見つけて [ワークフロー]をクリックします。
  3. icon-duplicate.pngアイコンをクリックします。
    Procore はワークフローを新しいウィンドウで開き、「コピー: [以前のワークフロー名]」という名前を付けます。

ワークフローのコピーの名前を変更する

  1. ワークフロー テンプレートのコピーで、ページの左上にある鉛筆アイコンをクリックします。
  2. 「コピー: [以前のワークフロー名]」を置き換えて、テンプレートの新しい名前を入力します。
  3. 次のオプションから1つ選択します。
    • 保存して公開します。このボタンをクリックすると、ワークフローのコピーが公開されたテンプレートとして保存されます。これで、プロジェクトで使用するために割り当てることができます。
      又は
    • 下書きとして保存します。このボタンをクリックすると、ワークフローのコピーが未公開の下書きとして保存されます。