下請業者請求書でスライディング スケール保持ルールを有効にする

目的

プロジェクトの 発注書 または 下請契約 の下 請業者請求書 で スライディング スケール保持 ルールを有効にすること。

背景

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • このチュートリアルで説明する設定は[詳細設定]タブにあり、個々の委託契約・発注にのみ適用できます。
  • プロジェクトのすべての委託契約・発注にグローバルに適用できるその他のツール レベルの設定については、「詳細設定を構成する: 委託契約・発注」および「 発注書または下請契約で保留金を有効にする」を参照してください。
• 制限事項:
  • 以下の手順は、請求書の保持を自動的に短縮する方法をユーザーに提供します。 以前の請求期間に発生した保持のリリースは自動化されないことに注意することが重要です。

前提条件

• 「発注書を作成する 」または「 下請契約を作成する」

ステップ

1. プロジェクトの委託契約・発注 管理ツールに移動します。
2. [ 契約] タブで、発注書または下請契約を見つけます。 次に、[編集] をクリックします。
3. [詳細設定 ] タブをクリックします。
4. [ 詳細設定] で、[編集] をクリックします。
5. [ スライディング スケールの保持] まで下にスクロールします。
6. [スライディング スケールの保持を有効にする] ボックスにチェックマークを付けて、発注書または下請契約でこの機能を有効にします。
7. [ ルールの追加] をクリックします。
8. 次の手順を実行します。
   
   
    
   1. パーセンテージ 1.リテンション率をパーセンテージで入力します。 留保率とは、留保ルール基準 (次のステップで定義) が満たされるまで請求書から差し引かれる契約資金の割合を指します。

      例

      当初の委託契約・発注金額の 5.0% が保持されるまで契約資金の 10.0% を保持する場合、留保率は 10% です。
      この例では、最初のパーセンテージ ボックスに 「10.0 」と入力します。
   2. パーセント 2.2 番目のボックスに数値を入力して、保持ルールの基準を定義します。

      例

      当初の委託契約・発注金額の 5.0% が保有されるまで契約資金の 10.0% を保持する場合、レテンションルール基準 は 5% です。
      この例では、2 番目のパーセント ボックスに 5.0 と入力します。
   3. ルール。 適用するルールを選択します。
      注: スライディング スケールの保持を自動的に計算するルールを最大 5 つまで追加できます。ルールごとに次の計算方法の1つを適用できます。
      • 元の委託契約・発注金額の Y% が保持されるまで X%
        このルールを使用すると、元の委託契約・発注金額の Y パーセントが保持されるまで、元の委託契約・発注金額の X パーセントを保留できます。
      • X% から Y% 修正された委託契約・発注金額まで
        このルールを使用すると、修正された委託契約・発注金額の Y パーセントが保持されるまで、修正された委託契約・発注金額の X パーセントを保留できます。 修正された委託契約・発注金額は、変更指示が承認された後の金額です。
      • $金額が保持されている
        このルールを使用すると、指定した金額が保留されるまで、契約金額の X パーセントを保留できます。
9. [保存] をクリックします。

次のステップ

• 新しい請求書を請求書送付先として提出する
• 請求書送付先に代わって請求書を作成する

関連項目

• 発注書または下請契約で保留金を有効にする