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Procore

下請業者請求書でスライディング スケール保持ルールを有効にする

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 Note

flag-australia.png The sliding scale retention feature was designed for Procore users in Australia and New Zealand—where it is an industry-wide best practice and legally regulated standard—to assure contractors and subcontractors meet all of the job's contractual obligations. However, this feature is available to Procore Project Financials customers in all countries. 

目的

プロジェクトの 発注書 または 下請契約 の下 請業者請求書 で スライディング スケール保持 ルールを有効にすること。

背景

Sliding scale retention refers to the portion of a contract amount due that is withheld from a contracted party (the party doing the work) by the contracting party (the party paying for the work).  The amounts withheld are based on a set of variable standards defined in the contract's scope of work. It is an industry-wide best practice in Australia, as well as legally regulated, to assure contractors and subcontractors meet all of the job's contractual obligations. 

例: Procore でのスライディング スケール保持の適用

建設プロジェクトの契約の保持条件は契約ごとに異なりますが、以下は、スライディング スケールの保持がどのように機能するように設計されているかを示す例です。

  1. あなたが総合工事業者で、重機オペレーターと $400,000.00 の下請契約を締結したとします。
  2. プロジェクトの進行中に、下請業者に未成工事費を支払うことを計画します。 契約に従って、元の下請契約の価値 ($400,000.00) の 5% ($20,000.00) が保留されるまで、各下請業者請求書で支払うべき金額の 10% を差し引くことを義務付ける業界標準の契約があると仮定します。
  3. 下請契約の価値表 (SOV) の作業の 100% が完了すると、契約により、保留された金額の最初の部分を解放することが義務付けられます。 この例では、元の下請契約の元の値 ($400,000.00) の最初の 2.5% ($10,000.00) をリリースします。
  4. 留保金額の最初の部分がリリースされてから 6 か月または 12 か月以内に、下請契約の条件により、残りの 2.5% ($10,000.00) をリリースする必要があります 下請業者から源泉徴収されます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
  • 制限事項:
    • 以下の手順は、請求書の保持を自動的に短縮する方法をユーザーに提供します。 以前の請求期間に発生した保持のリリースは自動化されないことに注意することが重要です。

ステップ

  1. プロジェクトの委託契約・発注 管理ツールに移動します。
  2. [ 契約] タブで、発注書または下請契約を見つけます。 次に、[編集] をクリックします。
  3. [詳細設定 ] タブをクリックします。
  4. [ 詳細設定] で、[編集] をクリックします。
  5. [ スライディング スケールの保持] まで下にスクロールします。
  6. [スライディング スケールの保持を有効にする] ボックスにチェックマークを付けて、発注書または下請契約でこの機能を有効にします。
  7. [ ルールの追加] をクリックします。
  8. 次の手順を実行します。
    enabling-sliding-scale-retention.jpg
     
    1. パーセンテージ 1.リテンション率をパーセンテージで入力します。 留保率とは、留保ルール基準 (次のステップで定義) が満たされるまで請求書から差し引かれる契約資金の割合を指します。
      例
      当初の委託契約・発注金額の 5.0% が保持されるまで契約資金の 10.0% を保持する場合、留保率は 10% です。
      この例では、最初のパーセンテージ ボックスに 「10.0 」と入力します。
    2. パーセント 2.2 番目のボックスに数値を入力して、保持ルールの基準を定義します。
      例
      当初の委託契約・発注金額の 5.0% が保有されるまで契約資金の 10.0% を保持する場合、レテンションルール基準 は 5% です。
      この例では、2 番目のパーセント ボックスに 5.0 と入力します。
    3. ルール。 適用するルールを選択します。
      注: スライディング スケールの保持を自動的に計算するルールを最大 5 つまで追加できます。ルールごとに次の計算方法の1つを適用できます。
      • 元の委託契約・発注金額の Y% が保持されるまで X%
        このルールを使用すると、元の委託契約・発注金額の Y パーセントが保持されるまで、元の委託契約・発注金額の X パーセントを保留できます。
      • X% から Y% 修正された委託契約・発注金額まで
        このルールを使用すると、修正された委託契約・発注金額の Y パーセントが保持されるまで、修正された委託契約・発注金額の X パーセントを保留できます。 修正された委託契約・発注金額は、変更指示が承認された後の金額です。
      • $金額が保持されている
        このルールを使用すると、指定した金額が保留されるまで、契約金額の X パーセントを保留できます。
  9. [保存] をクリックします。

 

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