下請契約を作成する (従来)

ステップ1: 下請契約を作成する

1. プロジェクトの委託 契約・発注 管理ツールに移動します。
2. [+ 作成 ] をクリックし、ドロップダウン メニューから [下請契約 ] を選択します。
   
3. 「一般情報」の「一般」タブで、以下を行います。
   
   • DocuSign® で署名する
     Procore + DocuSign® 統合を有効にしている場合 (「Procore プロジェクトで DocuSign® 統合を有効または無効にする」を参照)、このボックスには既定でチェックマークが表示されます。 DocuSign® で署名を収集したくない場合は、マークを削除してください。
   • 数#
     既定の番号をそのまま使用するか、新しい番号を入力するか、カスタム番号付けスキームを作成します。

     ERP との統合ツールを使用している会社の場合: 

     • 委託契約・発注管理を ERP との統合ツールに送信して、会計承認者によってエクスポートが受け入れられるようにするには、次の手順を実行します。
       • 統合された ERP システムでは、最大文字数制限が課される場合があります。
       • Procore アカウントが統合されている ERP システムに応じて、前提条件、制限、および考慮事項が適用される場合があります。詳細については、「ERP との統合について知っておくべきこと」を参照してください。

      ヒント

     番号はどのように割り当てられますか? Procore が番号を割り当てる方法とカスタム番号付けオプションを理解するには、「Procore で財務オブジェクトの番号付けシステムをカスタマイズできますか?」を参照してください。
   • タイトル
     下請契約の説明的なタイトルを入力します。

     注

     • 会社が ERP との統合ツールを有効にしている場合、一部の 統合 ERP システム では、Procore からエクスポートされたデータをシステムにインポートするときに「タイトル」フィールドに文字制限が課されることに注意してください。
     • 文字数制限の詳細については、「委託契約・発注の「タイトル」の最大文字数は何文字ですか?」を参照してください。
   • 契約事業者
     下請契約の作業を完了する責任を負う会社を選択します (例: American Construction Co.)。
     メモ:
     • このリストに選択肢として表示するには、会社をプロジェクト ディレクトリに追加します。 詳細については、「プロジェクト ディレクトリに会社を追加する」または「プロジェクトレベルのディレクトリ ツールにユーザーと建材業者をインポートする (Procore Imports)」を参照してください。
     • 請求書送付先に名前を付ける前に、契約会社を選択する必要があります。
   • 請求書送付先
     請求書送付先として指定する「契約事業者」の従業員を1名以上選択します。下請契約を保存すると、ここで追加されたユーザーは「非公開」リストに追加されます。請求書送付先を選択する前に、「契約事業者」を選択する必要があります。

      注

     発注書または下請契約には、常に少なくとも1つの「請求書送付先」を追加することが重要です。 これにより、重要な招待メールと自動電子メール通知が適切な連絡先に確実に送信されます。 委託契約・発注に請求書送付先を含めることの重要性の詳細については、「請求書送付先とは何ですか?」を参照してください。 
   • 地位
     下請契約にステータスを割り当てます。 利用可能なステータスと、どの委託契約・発注ステータスがプロジェクトの予算内の契約金額を反映しているかについては、「 Procore の既定の委託契約・発注ステータスは何ですか?」を参照してください。 
   • 実行済み。このチェックボックスをオンにすると、下請契約が完全に署名され、実行されたことを示します。

     注

     • 多くの Procore ユーザーは、委託契約・発注を「承認済み」または「完了」ステータスにするときに、[実行済み] ボックスにチェックマークを付けることを選択します。
     • プロジェクトチームが [実行済み] ボックスにチェックマークを付ける時刻は、常にプロジェクト固有のビジネス プロセスに合わせている必要があります
   • プライベート
     チェックボックスをオンにして、「人を選択」リストからプロジェクトユーザーまたは協力者を選択します。 非公開オプションの詳細については、「 委託契約・発注の非公開設定を変更する」を参照してください。
     • これを管理者と次のユーザーのみに表示します
       このチェックボックスをオンにすると、発注書の表示を、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「管理者」を持つユーザーと、「個人を選択」ドロップダウンリストで指定されたユーザーに制限します。
     • これらのユーザーに予定価格表項目の表示を許可する
       このボックスのこのチェックボックスをオンにすると、発注書の価値表 (SOV) 項目の表示が、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「管理者」を持つユーザーと、[個人を選択する] ドロップダウンリストで指定されたユーザーに制限されます。
   • 既定の保留金
     最初の下請業者請求書で源泉徴収する 保留金の割合を指定します。 たとえば、このフィールドに 5% または 10% を入力するのが一般的です。

     注

     • 下請契約に設定された「既定の保留金」の金額は、最初の下請業者請求書の金額にのみ影響します。
     • 最初の下請業者請求書の作成後にこの値を編集しても、後続の請求書の保留金金額には影響しません。
     • 後続の請求書で保留金金額を設定または解除するには、「委託契約・ 発注で保留金を有効にする」の手順を完了します。 次に、次のいずれかの Procore ツールを使用して、その請求書の保留金を設定または解除します。
       • コミットメント。下請業者の請求書に保留金を設定または解除します。
       • 請求書管理。下請業者の請求書に保留金を設定または解除します。
     • 下請業者請求書の源泉徴収額を自動的に調整する 保持ルールを設定する場合は、「委託契約・発注の請求書でスライディング スケール保持ルールを有効にする」を参照してください。
   • 形容
     必要に応じて、追加情報を入力します。
   • 添付書類。価格見積書、領収書、署名済みの発注書などの関連資料を添付します。 プロジェクトにアップロードされたファイルを添付したり、ローカル コンピューターからファイルをドラッグ・アンド・ドロップしたりできます。
4. [契約日 ] セクションまでスクロールし、次のように入力します。
   
   • 開始日。現場で作業範囲が開始される日付を選択します。
   • 完了予定日。作業範囲が終了する予定日を選択します。

      ベータ版

     現場開始変更指示の限定リリース ベータ プログラムに参加しているユーザーへの注記。以下の情報は、現場開始変更指示のベータ参加者プログラムに参加している Procore ユーザーが利用できる構成の詳細を示しています。 このリリースの詳細については、「委託契約・発注: 協力者に現場開始の変更指示の提出を許可する」を参照してください。
   • 署名された契約書の受領日。下請契約が正式に署名された日付を選択します。
   • 実際の完了日。作業範囲が完了したとみなされる日付を選択します。
5. [追加情報 ] セクションまでスクロールし、次のように入力します。
   
   • インクルージョン。関連する契約文書に明確に記載されていない可能性のある内容を開示します。
   • 除外。関連する契約文書に明確に記載されていない可能性のある除外事項を開示します。
6. 以下のボタンのうち1つをクリックします:
   • 創造する。このボタンをクリックすると、新しい下請契約が保存され、表示モードの [全般] タブに戻ります。
   • [SOV を作成] して入力します。 このボタンをクリックすると、新しい下請契約が保存され、編集モードで「価値表」タブにジャンプします。 予定価格表を入力して続行します。
   • DocuSignで完了します®。 このボタンをクリックすると、DocuSign® 統合による下請契約が完了します。 「DocuSign® との委託契約・発注契約の締結」を参照してください。

ステップ2: 価値表 (SOV) を入力する

下請契約の価値表 (SOV) を入力するには、次の 2 つの方法があります。

• CSV ファイルから予定価格表の項目をインポートする
  又は
• 予定価格表に項目を追加する