下請業者請求書に保留金を設定または解除する (従来)

目的

委託契約・発注管理ツールを使用して、 下請業者請求書 の項目の 保留金 を設定または解除すること。

背景

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 現在の請求期間の前、請求中、または後に請求書を編集するときに保留金を設定および解除するには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 現在の請求期間中にのみ請求書を編集するときに保留金を解除するには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「標準」レベルの権限があり、契約で指定された「請求書連絡先」である必要があります。 請求書送付先は、契約の [非公開] ドロップダウンリストに自動的に追加されます。

     注

    下請業者請求書の保留金の解除の詳細については、「保留金の解除のための下請業者請求書を作成する」を参照してください。
• 追加情報:
  • 請求書のすべての項目に同じ保留金の割合を設定するには、請求書のすべての項目に適用する値を入力します。
  • すべての項目の保留金を解除するには、すべての項目に適用する値を入力します。 これにより、希望の割合が [現在保持] 列から [この期間にリリース済み] 列に移動します。
  • Procore のスライディング スケール保持機能を使用して源泉徴収を管理することもできます。 「スライディングスケールの保持とは何ですか?」を参照してください。

前提条件

• 発注書または下請契約で保留金を有効にする
• 新しい請求書を作成し、「草案」ステータスにします。 「請求書送付先に代わって請求書を作成する」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに移動します。
2. [ 契約] タブで、発注書または下請契約を見つけます。 次に、[編集] をクリックします。
3. 「請求書」タブをクリックします。
4. 作業する下請業者請求書を見つけます。
5. 「詳細」タブをクリックします。
6. [編集] ボタンをクリックします。
7. 次のステップを選択します。
   • すべての項目に保留金を設定
   • すべての項目の保留金の解除

関連項目

• 保留金解除の下請業者請求書を作成する
• 発注書または下請契約で保留金を有効にする