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Procore

委託契約・発注の価値表に項目を追加する

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目的

委託契約・ 発注 の価値 表 (SOV) に項目を追加すること。

背景

委託契約・発注を作成したら、以下の手順を使用して項目を価値表に追加します。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • 以下の手順を完了するには、契約が「草案」ステータスになっている必要があります。ただし、このツールで [常に編集可能な価値表を有効にする] 構成設定がオンになっている場合、委託契約・発注を編集するために必要なユーザー権限を持つユーザーは、委託契約・発注が任意のステータスにあるときに価値表を編集できます。 詳細については、「価値表を常に編集可能にする」設定とは何ですか?

  • icon-erp-synced2.pngERP との統合ツールを使用している会社の場合: Procore アカウントが統合されている ERP システムに応じて、前提条件、要件、制限、および考慮事項が適用される場合があります。詳細については、「ERP との統合について知っておくべきこと」を参照してください。

前提条件

ステップ

  1. プロジェクトの委託 契約・発注 管理ツールに移動します。
  2. [契約] タブで、更新する委託 契約・ 発注を見つけます。 次に、[編集] をクリックします。
  3. [価値表] をクリックします。
  4. [行の追加] をクリックします。
     注
     委託契約・発注管理ツールで「常に編集可能な価値表を有効にする」設定がオンになっている場合、委託契約・発注を編集するために必要なユーザー権限を持つユーザーは、委託契約・発注がどのステータスであっても価値表を変更できます。 詳細については、「[価値表を常に編集可能にする] 設定とは何ですか?」を参照してください。
  5. 会計処理法が 金額ベース か単位 /数量ベースかに応じて、適切な手順に従います。
     注
    予定価格表項目を追加する前に会計処理法を編集するには、「 委託契約・発注の [詳細設定] タブを編集する」を参照してください。 詳細については、「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
    1. 金額ベースの会計処理法を使用する契約の場合:
      1. #
        項目番号を順番に自動入力します。
      2. 変更イベントの項目
        変更イベントを有効にしている場合、委託契約・発注を変更イベントにリンクする必要がある場合は、変更イベント項目を選択できます。 
      3. 予算 コード
        リストから予算コードを選択するか、[予算コードを作成] をクリックして新しい予算コードを作成します。「Procore の作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。 
      4. 形容
        項目の説明を入力します。 たとえば、次のように入力します: 月額サービス料金
      5. 量
        費用の金額を入力します。
      6. 現在までの請求
        システムは、現在の日付までの委託契約・発注に対して請求された金額を自動的に計算します。
      7. 残りの金額
        現在の日付に請求されていない金額を入力します。
      8. 税コード
        この項目に使用する税コードを入力します。 このフィールドは、税コード機能を有効にしている場合にのみ表示されます。 「 プロジェクトで税コードを使用するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
    2. 単位 / 数量ベースの会計処理法を使用する契約の場合:
      1. #
        項目番号を順番に自動入力します。
      2. 変更イベントの項目
        変更イベントを有効にしている場合、委託契約・発注を変更イベントにリンクする必要がある場合は、変更イベント項目を選択できます。 
      3. 予算コード
        リストから予算コードを選択するか、[予算コードを作成] をクリックして新しい予算コードを作成します。「Procore の作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。 
      4. 形容
        項目の説明を入力します。 たとえば、次のように入力します: 月額サービス料金
      5. 数量
        ユニット数を入力します。
      6. 測定単位
        測定単位 (UOM) を入力します。
        注
      7. 単価
        表示されたボックスに単価を入力します。
      8. 量
        小計は、数量、単位、および単価の入力データに基づいて自動的に計算されます。
      9. 現在までの請求
        システムは、現在の日付までの委託契約・発注に対して請求された金額を自動的に計算します。
      10. 残りの金額
        現在の日付に請求されていない金額を入力します。
      11. 税コード
        この項目に使用する税コードを入力します。 このフィールドは、税コード機能を有効にしている場合にのみ表示されます。 「 プロジェクトで税コードを使用するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
  6. 次のオプションのいずれかを選択します。
    • セーブ。このボタンをクリックすると、予定価格表への変更が保存されます。
    • 保存して電子メールで送信します。このボタンをクリックすると、予定価格表への変更が保存され、請求書送付先に更新が電子メールで送信されます。