委託契約・発注の [詳細設定] タブを編集する

目的

個々の委託契約・発注契約の [詳細設定] タブで設定を構成すること。

背景

個々の委託契約・発注契約で作業する場合、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「管理者」権限を持つユーザーは、その委託契約・発注にのみ適用されるいくつかの詳細設定を使用できます。 最良の結果を得るには、項目を追加する前、および下流の委託契約・発注請求書を作成する前に、詳細設定を構成することをお勧めします。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 最良の結果を得るには、予定価格表に項目を追加する前、および委託契約・発注契約に対して請求書を作成する前に、詳細設定を構成します。
  • 追加の設定は管理者が構成できます。 「詳細設定の構成: 委託契約・発注管理」を参照してください。

前提条件

• 委託契約・発注を作成する

ステップ

1. プロジェクトの委託 契約・発注 管理ツールに移動します。
2. [ 契約] タブで、発注書または下請契約を見つけます。 次に、[表示] をクリックします。
3. [ 詳細設定] をクリックします。
4. [編集] をクリックします。
5. [ 詳細設定の編集] で、次のように機能のオンとオフを切り替えます。
   • コメント
     • [コメント] を有効にします。 このボックスにチェックマークを入れると、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーにコメントを追加できるようになります。
   • 財務マークアップ
     • 財務マークアップを有効にします。 このボックスにチェックマークを入れると、ユーザーは変更指示に財務マークアップを追加できるようになります。 詳細については、「委託契約・発注の変更指示に財務マークアップを追加する」を参照してください。
   • 支払い
     • 支払いを有効にする: このボックスにチェックマークを入れると、委託契約・発注契約の [支払い発行済み] タブが有効になります。 これにより、委託契約・発注に新しい支払いを追加できるようになります。 詳細については、「委託契約・発注の [支払い済み] タブに新しい支払いを追加する」を参照してください。
   • 請求書
     • 完了した作業保留金を有効にします。 このチェックボックスをオンにすると、委託契約・発注契約で完了した作業保留金をユーザーが指定できるデータ入力フィールドが有効になります。 委託契約・発注の「既定の保留金パーセント」設定をゼロ (0) パーセントに変更するには、このチェックボックスのマークを外します。

        重要

       最良の結果を得るには、委託契約・発注契約の下請業者請求書の作成を開始する 前に 、[完了作業保留金を有効にする] 設定をオンまたはオフにするかを決定することをお勧めします。
     • 変更指示を表示するための詳細レベル。 次のいずれかの設定を選択して、ユーザーが請求書の詳細ページを表示または印刷するときに変更指示に表示される詳細レベルを定義します。 オプションは次のとおりです。
       • 委託契約・発注の変更指示 (CCO)。このオプションには、商品詳細ページの委託契約・発注の変更指示情報が含まれます。
       • 各変更指示の項目。 このオプションには、委託契約・発注の変更指示の項目が含まれます。
     • 請求書を有効にします。 このチェックボックスをオンにすると、委託契約・発注の [請求書] タブが有効になります。 このタブのコントロールは、委託契約・発注管理ツールの「管理者」権限を持つユーザーに、委託契約・発注の請求書を作成するように下請業者を招待する機能を提供します。 「請求書送付先に「請求書への招待」を送信する」を参照してください。
     • PDF に費用コードを表示します。 このチェックボックスをオンにすると、請求書の PDF に既定で費用コードが表示されます。 「設定の構成: 委託契約・発注管理」を参照してください。
   • 価値表
     • 会計処理法。 Procore が委託契約・発注で使用する会計処理法を選択します。選択肢は 、[金額ベース] または [ 単位/数量ベース] です。

        重要

       最初に委託契約・発注を作成するとき、および項目を価値表 (SOV) に追加する前に、使用する会計処理法が設定されていることを確認することが重要です。 項目の作成後に会計処理法を変更することはできません。 考慮すべき事項については、「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
   • 請負業者または下請金額明細

      注

     このオプションの名前は、プロジェクトで設定されている視点辞書によって異なります。 「Procore では総合工事業者、発注者、専門業者にとってどのツール名と用語に違いがありますか?」を参照してください。
     • 下請金額明細を有効にします。 このボックスにチェックマークを入れると、委託契約・発注契約で下請金額明細 (SSOV) が有効になります。
       又は
     • 請負業者の予定価格表を有効にします。 このボックスにチェックマークを入れると、委託契約・発注契約で請負業者価値表 (CSOV) が有効になります。
   • スライディングスケールの保持
     • スライディング スケールの保持を有効にします。 このボックスにチェックマークを入れると、スライディングスケール保持機能が有効になります。 このオプションは、オーストラリアの Procore ユーザーが既定で利用できます。 他の国のユーザーの場合、この機能は Procore によってのみ有効にできます。 詳細については、「委託契約・発注の請求書でスライディング スケール保持ルールを有効にする」および「スライディング スケール保持とは何ですか?」を参照してください。
6. [保存する] をクリックします。

関連項目

• 設定を構成する: 委託契約・発注
• 契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?
• 委託契約・発注の変更指示に財務マークアップを追加する