委託契約・発注の変更指示に財務マークアップを追加する

目的

委託契約・発注の変更指示 に 財務マークアップ を追加すること。

背景

マークアップの詳細については、「水平と垂直の財務マークアップの違いは何ですか?」を参照してください。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 財務マークアップは、変更指示の価値表 (SOV) の各項目に比例して配分されます。
  • 財務マークアップは、予算内のそれらの予定価格表明細行の費用コードとカテゴリに適用されます。
  • 水平マークアップは予定価格表の小計に含まれ、マークアップを組み合わせて使用する場合は垂直計算に含まれます。
• 制限事項:
  • 委託契約・発注の変更指示に財務マークアップを適用した後は、その変更指示を下請業者請求書に追加することはできません。

前提条件

• 委託契約・発注の財務マークアップを有効にする

ステップ

1. プロジェクトの委託 契約・発注 管理ツールに移動します。
2. [ 契約] タブをクリックします。
3. 使用せずに作業する発注書または下請契約を見つけます。 次に、その 番号 リンクをクリックして開きます。
4. [ 財務マークアップ ] タブをクリックします。

   注

   • [財務マークアップ] タブが表示されない場合は、[その他 ] メニューが表示されているかどうかを確認してください。
   • [ その他 ] メニューで [財務マークアップ] が使用できない場合は、プロジェクトでこの機能が無効になっている可能性があります。 詳細については、「 委託契約・発注の財務マークアップを有効にする」を参照してください。

5. [財務マークアップ設定] には、次のオプションがあります。
   • 新しい水平マークアップ。 このボタンをクリックすると、マークアップが項目と同じ行に表示されます。
   • 新しい垂直マークアップ。このボタンをクリックすると、項目の下にマークアップが表示されます。

     注

     • マークアップの種類の違いについては、「水平と垂直の財務マークアップの違いは何ですか?」を参照してください。
     • 財務マークアップ設定は、変更指示ごとに適用できます。
     これにより、マークアップを作成できるページが開きます。
6. [ 水平マークアップを追加] ウィンドウまたは [ 垂直マークアップを追加] ウィンドウに、次のように情報を入力します 。
   
   
    
   • マークアップ名
     財務マークアップの名前を入力します。
   • マークアップ率
     マークアップの割合を入力します。
   • 上記の化合物マークアップ
     次のオプションから選択します:
     • 定義された「マークアップ率」を使用して変更指示の小計のマークアップ金額を計算するには、トグルを右に動かしてオンの位置にします。
     • この機能をオフにするには、トグルを左に動かします。
7. [ 費用タイプ ] ボックスの [適用対象] の下に、利用可能なすべての費用タイプが既定で一覧表示されます。 「Procore の既定の費用タイプとは何ですか?」を参照してください。 および 「会社の費用タイプを追加する」を参照してください。 1つ以上の費用タイプを削除するには、目的の選択肢の横にある「x」をクリックします。
8. [保存] をクリックします。

関連項目

• 委託契約・発注の変更指示を作成する