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Procore

下請金額明細を委託契約・発注に追加する

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目的

下請金額明細 (SSOV) を委託契約・発注に追加すること。

背景

Procore では、委託契約・発注管理ツールの [下請金額明細] タブが既定で有効になっています。 このタブは、下流請負業者に、委託契約・発注に関する特定の作業項目の詳細な内訳を提供する方法を提供します。 この内訳は、下請契約の一般的な [価値表] タブの各項目の発注済み金額が承認された契約と一致していることを確認するために、請負業者によって別のタブに入力されます。

例

あなたが総合工事業者で、「ABC Concrete」と下請契約を結んでいると仮定します。 会社がその下請契約の作業項目の支払いを承認する前に、下請業者に各コスト コードとコスト タイプの組み合わせの項目の内訳を提供してもらい、コストをより詳細に説明してもらいます。

これを行うには、Procore から委託契約・発注で指定された「請求書送付先」に電子メール通知を送信してもらうことができます。 この電子メールは、会社に下請金額明細の記入を依頼するものです。 下請業者は、詳細な項目の内訳を追加して、人件費、材料、または作業項目に関連するその他の費用を示した後、完了したデータ入力をレビューのために提出し直すことができます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 契約の [下請金額明細] タブに項目を追加するには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    • 特定の契約の [下請金額明細] タブに項目を追加するには、「読み取り専用」レベル以上の権限があり、委託契約・発注の指定された 請求書送付先である必要があります。 詳細については、「請求書送付先とは何ですか?」を参照してください。
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで契約が「非公開」、「読み取り専用」、または「標準」レベルの権限とマークされておらず、権限テンプレートで「 発注請書を作成」アクセス権限 や 「作業指示書契約を作成」アクセス権限 が有効になっている場合に、[下 請金額明細] タブに項目を追加します 。
    • 契約が「非公開」とマークされている場合に、[下請金額明細] タブに項目を追加するには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「標準」レベルの権限を取得し、発注書または下請契約で [ユーザーに SOV 項目の表示を許可する] チェックボックスをオンにして、「請求書送付先」およびメンバーの「非公開」ドロップダウンリストとして追加します。詳細については、「 委託契約・発注を作成」を参照してください。
  • 制限事項:
  • 追加情報:
    • 下請金額明細を更新するには、「草案」または「改訂して再提出」ステータスである必要があります。
    • 発注書または下請契約の下請業者請求書を作成する前に、下請金額明細に項目を追加する必要があります。
  • icon-erp-synced2.pngをご利用の企業様へ ERP との統合ツール: の表示/非表示
    • 以下に詳述する Procore の下請金額明細は、統合 ERP システムと同期しません。
    • Procore の委託契約・発注の一般的な予定価格表のみが、統合 ERP システムと同期されます。 「委託契約・発注の価値表に項目を追加する」を参照してください。

前提条件

ステップ

委託契約・発注を作成する

Which type of commitment contract do you want to create? 

価値表の更新

次の手順では、一般的な価値表を更新する方法を示します。

  1. プロジェクトの委託契約・発注 管理ツールに移動します。
  2. [ 契約] タブで、発注書または下請契約を見つけます。
  3. 契約の [ 番号 ] リンクをクリックして開きます。
  4. [General ] タブで、[ Edit Contract] をクリックします。
     重要

    価値表を更新するには、ユーザーを 請求書送付先として指定する必要があります。 「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください

  5. [予定価格表 ] セクションまでスクロールします。
     注
    「この契約の項目を追加または変更できません」バナーが表示された場合は、[詳細を表示] をクリックして説明を確認します。
  6. 価値表に項目を追加できる場合は、[明細を追加] ボタンをクリックします。
  7. 次のように項目を追加します。

    価値表

    この表は、項目エントリの列の詳細を示しています。

    列名 次の手順を実行します。 重要な情報 詳細はこちら...
    変更イベントの項目 ドロップダウンリストから、契約にリンクする変更イベント項目を選択します。 この列は、プロジェクトで変更イベント ツールがアクティブな場合にのみ表示されます。 「プロジェクト ツールの追加と削除」の説明に従って、変更イベント ツールをプロジェクトに追加します。
    プライムラインアイテム ドロップダウンリストから元請契約の価値表から項目を選択します。 この列は常に表示されます。 元請契約で考慮されていない項目を契約の価値表に追加する場合は、[予算外] オプションを選択します。 元請契約の価値表を更新
    予算コード ドロップダウンリストから予算コードを選択するか、[予算コードを作成] をクリックします。 予算コードは Procore の作業分解構成図で作成されます。 「Procore の作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。 

    Procore のプロジェクト会計ツールで予算コードを作成する
    説明 委託契約・発注契約の価値表に追加する新しい項目の説明を入力します。 該当なし 該当なし
    税コード 項目に関連付ける税コードを選択します。 この列は、Procore で税コード機能が有効になっている場合にのみ使用できます。 プロジェクトで税コードを使用するにはどうすればよいですか?
    金額 項目の作業範囲に関連する費用を入力します。 これは通貨の値です。 該当なし
    現在までの請求 この列は自動的に更新されます。 この項目に対して1つ以上の請求書を作成すると、この列の値が更新され、現在までの請求金額が表示されます。 下請業者請求書について
    残りの金額 この列は自動的に更新されます。 この項目に対して1つ以上の請求書を作成すると、Procore はこの列の値を更新して、請求すべき残りの金額を表示します。 下請業者請求書について

     
  8. 契約の価値表に追加するすべての項目について、上記の手順を繰り返します。
  9. 項目の追加が完了したら、次のいずれかの操作を行います。
    • 新しい契約を作成する場合は、[ 作成] をクリックします。  
      又は
    • 既存の契約を編集する場合は、[ 保存] をクリックします。
  10. 随意： 下請金額明細 (SSOV) を有効にしており、請求書送付先にアラートを送信して下請金額明細を更新する場合は、次のステップに進みます。

下請金額明細通知を送信する

プロジェクトで [下請金額明細] タブが有効になっている場合 (「委託契約・発注管理ツールの [下請金額明細] タブを有効化または無効化する」を参照)、下流部門協力者の請求書送付先に通知を送信して、契約の下請金額明細で必要な詳細な項目の内訳を完了するように警告できます。 詳細については、「下請金額明細とは何ですか?」を参照してください。

 注
下請金額明細通知を送信するには、委託契約・発注契約が 「草案 」または 「改訂して再提出 」ステータスである必要があります。 [SSOV 通知を送信する] ボタンは、契約が他のステータスの場合は使用できません。
  1. [ 下請金額明細 ] タブをクリックします。
  2. 随意： 「SSOVを編集 」をクリックし、必要な変更を行って「保存」をクリックします。
  3. [SSOV 通知を送信] ボタンをクリックします。

    send-ssov-notification-button.png
    注
    • [SSOV通知を送信する] ボタンがグレー表示されて使用できない場合、ボタンをアクティブにするには、「契約事業者」と少なくとも1人の「請求書送付先」を委託契約・発注に追加する必要があります。 「委託契約・発注を編集する」を参照してください。
    • [SSOV 通知を送信しますか?]プロンプトが表示された場合、Procore が通知を送信する前に、少なくとも1人の請求書送付先を委託契約・発注に追加する必要があります。[請求書送付先] ドロップダウンリストから連絡先を選択し、[ 追加して送信] をクリックします。

      send-ssov-notification-invoice-contacts.png
       
    • 追加する請求書送付先が [請求書送付先] ドロップダウンリストに表示されない場合は、プロジェクト ディレクトリ内の委託契約・発注の「契約事業者」の会社レコードを確認してください。 その会社のプロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する必要がある場合があります。

Procore が委託契約書で「請求書送付先」として指定された個人に電子メール メッセージを送信すると、緑色のバナーが表示されます。 この電子メールは、請求書送付先に、下請金額明細を更新して、契約の一般価値表の各項目の詳細な内訳を更新するように警告します。

下請金額明細の更新

Open the Subcontractor Schedule of Values from the Commitments Tool

 Tip

Did you receive an email inviting you to provide a breakdown of your schedule of values on a commitment? If you are an invoice contact for the 'Contract Company' on a commitment contract, the company that you are performing work for may invite you to provide a detailed breakdown of the schedule of values on a commitment contract. To respond to that email instead of using the steps below, see How do I submit a Subcontractor Schedule of Values for a Procore commitment?

  1. Navigate to the project's Commitments tool.
  2. Click the Contracts tab.
  3. Locate the purchase order or subcontract to work with and click the Number link.
  4. Click the Subcontractor SOV tab.
  5. Continue with the next step.

Update the Subcontractor Schedule of Values

If you are an invoice administrator (or an invoice contact who has been invited to update a Subcontractor SOV), you can perform these steps on the commitment contract.

  1. In the commitment, click the Subcontractor SOV tab.
     Note
    If you do NOT see a 'Subcontractor SOV' tab on the commitment contract, a user with 'Admin' level permissions on the Commitments tool must enable it. See Add a Subcontractor SOV to a Commitment and Enable or Disable the Subcontractor SOV Tab on the Commitments Tool.
  2. Click Edit. 
  3. Enter a detailed line-item breakdown in the Subcontractor SOV tab as follows:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Click the +Add Line Item link.
    • In the Description box add a detailed description of the work to complete. 
    • In the Amount box, add the specific amount for that work. 
    • Continue this step until the 'Remaining to Allocate' amount for that budget code and description reads $0.00.
  4. When you have allocated all of the amounts in the Subcontractor SOV tab, click the Submit button. 
     Notes
    • The Submit button is dimmed and unavailable until the Remaining to Allocate fields in the Subcontractor SOV all read $0.00.
    • After you click the button, Procore changes the status of the Subcontractor SOV to Under Review. 
    • You will NOT be able to edit your submission unless the invoice administrator changes the status of the Subcontractor SOV to Revise & Resubmit. 

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.