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Procore

委託契約・発注管理ツールから請求書送付先として下請金額明細を更新 (レガシー)

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 レガシー コンテンツ

このチュートリアルでは、下請業者請求書の価値表を請求書送付先として更新するための Procore の従来のエクスペリエンスについて詳しく説明します。 このページの情報は、最新化された下請業者請求書エクスペリエンスが一般公開されると、更新されたコンテンツに置き換えられます。

大事な！下請業者請求書のベータ版エクスペリエンスを使用している場合は、以下のページではなく、「 請求書管理ツールから請求書送付先として下請金額明細を更新する 」を参照してください。

背景

委託契約・発注に関する価値表の詳細な内訳を提供するように招待されている請求書送付先の場合、Procore から件名の電子メール メッセージが届きます: 「[Procore ユーザー名] は、この委託契約・発注の価値表の詳細を詳しく説明するよう招待します」。下請金額明細 (下請金額明細) は、下流請負業者に、契約の一般価値表の特定の項目の詳細な内訳を提供する方法を提供します。

例

下請契約の一般的な「価値表」に $8500.00 の項目が含まれており、契約の上流側当事者が請求書送付先であるあなたに、その $8500.00 をどのように割り当てているかをより詳細に示すために、より詳細な内訳を提供するように招待したとします。 以下は、完成した「下請金額明細」の例です。 この例では、請求書送付先は5つの別々の項目を「下請金額明細」に正常に追加しました。 新しい項目の合計が $8500.00 に等しく、[配賦残額] フィールドの値が $0.00 の場合、「下請金額明細」が正常に更新されたことがわかります。

sub-sov-remaining-to-allocate.png

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 下流部門協力者として下請金額明細の項目を更新するには、「請求書送付先」として指定されている必要があります。「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。 以下も必要です:
      • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「読み取り専用」レベルの権限を持ち、委託契約・発注の [一般] タブの「非公開」リストのメンバーであること。
        又は
      • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「標準」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • 下請金額明細は「草案」または「改訂して再提出」ステータスである必要があります。 
    • ユーザーが委託契約・発注に対して下請業者請求書を作成できるようにするには、下請金額明細を「承認」する必要があります。
  • icon-erp-synced2.pngERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示
    • 以下に詳述する Procore の下請金額明細は、統合 ERP システムと同期しません。
    • Procore の委託契約・発注の一般的な予定価格表のみが、統合 ERP システムと同期されます。 「委託契約・発注の価値表に項目を追加する」を参照してください。

ステップ

委託契約・発注管理ツールから下請金額明細を開く

 ヒント

委託契約・発注に関する価値表の内訳を提供するように促す電子メールを受け取りましたか? あなたが委託契約・発注契約の「契約事業者」の請求書送付先である場合、あなたが作業を行っている会社は、委託契約・発注契約の価値表の詳細な内訳を提供するように依頼する場合があります。 以下の手順を使用する代わりにその電子メールに返信するには、「Procore 委託契約・発注の下請金額明細を提出するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

  1. プロジェクトの委託 契約・発注 管理ツールに移動します。
  2. [ 契約] タブをクリックします。
  3. 作業する発注書または下請契約を見つけて、[ 番号 ] リンクをクリックします。
  4. [ 下請金額明細 ] タブをクリックします。
  5. 次のステップに進みます。

下請金額明細の更新

請求書管理者 (または下請金額明細の更新に招待された請求書送付先) の場合は、委託契約・発注契約でこれらの手順を実行できます。

  1. 委託契約・発注で、[下請金額明細] タブをクリックします。
     注
    委託契約・発注契約に [下請金額明細] タブが表示されない場合は、委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーが有効にする必要があります。「委託契約・発注に下請金額明細を追加する」および「委託契約・発注管理ツールの [下請金額明細] タブを有効または無効にする」を参照してください。
  2. [編集] をクリックします。
  3. 次のように、[下請金額明細] タブに詳細な項目の内訳を入力します。
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • [+項目を追加] リンクをクリックします。
    • [ 説明 ] ボックスに、完了する作業の詳細な説明を追加します。
    • [ 金額 ] ボックスに、その作業の具体的な金額を追加します。
    • その予算コードと説明の「割り当て残額」金額が $0.00 になるまで、このステップを続けます。
  4. [下請金額明細] タブですべての金額を割り当てたら、[ 提出する] ボタンをクリックします。
    注
    • [提出する] ボタンは淡色表示され、下請金額明細の [割り当て残存 ] フィールドがすべて $0.00 になるまで使用できません。
    • ボタンをクリックすると、Procore は下請金額明細のステータスを [ レビュー中] に変更します。
    • 請求書管理者が下請金額明細のステータスを [改訂して再提出] に変更しない限り、提出書類を編集することはできません。