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Procore

請求書送付先を発注書または下請契約に追加する (従来)

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 レガシー コンテンツ

このページでは、プロジェクトレベルの委託契約・発注管理ツールの従来のエクスペリエンスについて詳しく説明します。

目的

Procore プロジェクトの 発注書 または 下請契約 に 請求書送付先 を追加すること。

背景

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
       注
      • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、プロジェクトの請求書管理ツールでこのタスクを実行することもできます。 「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
  • 追加情報:

前提条件

  • 請求書送付先のユーザー アカウントを会社ディレクトリに追加します。請求書送付先のユーザー アカウントを作成する必要がある場合は、以下を参照してください。
    • プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加します。 これにより、ユーザー アカウントがプロジェクトと会社のディレクトリの両方に自動的に追加されます。
      又は
    • 会社にユーザー アカウントを追加する ディレクトリ. 次に、「会社の Procore アカウントのプロジェクトに既存ユーザーを追加する」の手順を完了して、ユーザーがプロジェクトに確実に追加されるようにします。
      注
      • 会社ディレクトリで請求書送付先のユーザー アカウントを追加または更新する場合は、次のことを確認してください。
        • 会社レベルのディレクトリ ツールのユーザー アカウントが [アクティブ] に設定されている。
        • ユーザー アカウントに入力された電子メール アドレスは有効です。
        • ユーザー アカウントの「このユーザーにメッセージを送信する」設定は、ドロップダウン リストから [ 電子メール経由 ] オプションを選択してオンにする必要があります。
      • 会社ディレクトリの会社レコードの [全般] タブで「連絡先情報」を追加または更新する場合、会社ディレクトリ ツールの [請求書送付先] ドロップダウンリストに選択肢として表示されるように、ユーザーは [ユーザー] タブにリストされる必要があります。
      • 会社ディレクトリで「請求書送付先」として指定したユーザーは、発注書または下請契約の [請求書送付先] ドロップダウンリストで使用できるようになります。
  • ユーザー アカウントが、会社ディレクトリの「連絡先会社」の会社レコードの「ユーザー」タブに一覧表示されていることを確認します。 詳細については、「会社ディレクトリに会社を追加する」を参照してください。
  • 「請求書が承認されたら下請業者に通知する」設定を有効にします。 見る構成設定: 委託契約・発注管理.
  • 「発注書を作成する」または「下請契約を作成する」の手順を完了します。 

ステップ

  1. プロジェクトの委託契約・発注 管理ツールに移動します。
  2. [ 契約] タブで、発注書または下請契約を見つけます。 次に、[編集] をクリックします。
  3. [ 契約会社 ] ドロップダウンリストで適切な会社が選択されていることを確認します。
  4. [ 請求書送付先 ] ドロップダウンリストから1人以上の個人を選択します。 ここで選択したユーザーは、「非公開」ドロップダウンリストに自動的に追加されます。
    注

    「請求書送付先」リストから請求書送付先を選択するには、次の条件が満たされている必要があります。

  5. [保存する] をクリックします。
     ヒント