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Procore

自動請求周期を作成する

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 米国の Procore 顧客向け

flag-us.png会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。

  • 違いを確認するには:表示/非表示 

    • この表は、プロジェクト会計の視点辞書全体でのツール名 (太字) と用語の違いを示しています。これらの辞書は米国英語のみで利用可能です。既定の辞書は総合工事業者向けに設計されています。つまり、他の辞書オプションにアクセスするには、会社の Procore 管理者およびProcore 連絡先と協力する必要があります。

      ゼネコン

      英語 (米国) - デフォルト

      発注者

      英語 (オーナー用語 V2)

      専門請負業者

      英語（専門工事業者用語）
      請求書管理 請求書管理 進捗請求
      発注者 資金調達 発注者
      発注者/クライアント 発注者/クライアント GC/クライアント
      元請契約変更指示 資金調達の変更指示 クライアント契約変更命令
      元請契約 資金調達 クライアント契約
      収益 資金調達 収益
      下請 契約 下請
      下請業者 請負業者 下請業者
      下請金額明細 (SSOV) 請負業者価値表 (CSOV) 下請金額明細 (SSOV)

目的

プロジェクトの下請業者請求書の自動請求周期を作成すること。

背景

例

一般的な請求周期には次のものがあります。

  • 毎月
    一般的な毎月の請求周期の例を以下に示します。
    • 毎月１日に始まり、同じ月の 30 日に終わります。
    • 毎月 15 日に始まり、翌月の 14 日に終わります。
  • 毎週
    一般的な毎週の請求周期の例を以下に示します。
    • 今週の日曜日に始まり、今週の土曜日に終わります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
    追加情報:
    • 新しい請求周期を作成すると、Procore は以下を自動的に設定します。
      • 新しい請求周期のステータスが [未着手] になります。
      • 前の請求周期のステータスが [終了] になります。
      • オープン ステータスの請求周期は、一度に 1 つだけです。
    • 請求周期は、プロジェクトレベルの請求書管理ツールでのみ作成できます。
      • 会社レベルで請求周期を作成または管理することはできません。
    • これらの請求書管理機能は、請求周期に依存します。

ステップ

  1. プロジェクトの 請求書管理ツールに移動します。
  2. 随意： [ 請求周期 ] タブをクリックします。
  3. [請求周期の作成] ボタンをクリックします。
    start-new-billing-period.png
  4. 「請求周期の設定」ダイアログボックスで、[自動] をクリックします。
  5. [自動] で、請求周期の設定を次のように構成します。
    set-up-automatic-billing-period.png
    • 周波数
      • 毎月。 このオプションを選択し、請求周期を開始する日付を選択します。
      • 毎週。このオプションを選択し、請求周期を開始する日付を選択します。
      • 決してありません。 自動請求周期を作成しない場合は、このオプションを選択します。
         ヒント
        「しない」オプションを選択するのはどのような場合ですか?新しい請求周期を自動的に作成するように Procore を以前に構成している場合は、上記のように [ 請求周期を作成 ] をクリックし、[ 自動 ] タブで [しない] オプションを選択することで、後でそのプロセスをキャンセルできます。 これにより、ツールの以前の請求周期作成設定が上書きされ、Procore による新しい請求周期の作成が停止されます。
    • 開始日。 請求周期を開始する各月の日付を選択します。
       注
      • 選択した「開始日」以降に発生する自動請求周期を作成するには、請求書管理ツールを使用してプロジェクトの最初の請求周期を手動で作成する必要があります。 「手動請求周期を作成する」を参照してください。
      • Procore は、将来の期間の開始日に将来の期間の自動請求期間を作成することに注意してください。 たとえば、毎月 1 日に始まる請求周期を自動的に作成する場合、Procore は毎月 1 日に新しい請求周期を自動的に作成します。
    • 終了日。 請求周期を終了する各月の日付を選択します。
    • 期日。 請求書の支払期日となる各月の日付を選択します。
  6. [保存する] をクリックします。