請求書管理ツールを使用した下請業者請求書のバックアップのコンパイル
目的
請求書管理者として下請業者請求書のバックアップをコンパイルすること。
背景
請求書のバックアップでは、契約の下請業者請求書の PDF コピーが生成され、PDF 添付書類としてバックアップ ファイルに含まれます。ユーザーはバックアップを一括でコンパイルできるため、時間を節約し、複数の請求書をエクスポートしてファイルを手動で組み合わせる必要がなくなります。 バックアップは、請求書管理ツールの [下請業者] タブからのみ作成できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限
- Procore + DocuSign© の統合により、署名ワークフローが完了すると、Procore には署名済みの DocuSign© 請求書が含まれます。
前提条件
- 下請業者請求書を作成する
- 契約の以前に請求されたすべての請求期間を [終了] ステータスにします。 「 請求周期を編集する」を参照してください。 請求周期が請求書にリンクされている場合は、請求周期を削除しないでください。
ステップ
例
これは、ダウンロード可能なファイルリンクが記載された電子メールの例です。識別を容易にするために、Proocore はファイルに「下請業者請求書のバックアップ - [プロジェクト名] - [プロジェクト番号] - [日付] - [時刻] という名前を付けます.pdf
バックアップに含めるために PDF をコンパイルする場合、Procore は請求書を「契約 #」で昇順に整理し、「請求書の位置」番号を 2 番目の並べ替え順序として適用します。 これにより、請求書がバックアップ ファイル内で論理的な順序で明確に表示されるようになります。