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Procore

請求書管理ツールを使用した下請業者請求書のバックアップのコンパイル

 米国の Procore 顧客向け

flag-us.png会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。

  • 違いを確認するには:表示/非表示 
    • この表は、プロジェクト会計の視点辞書全体でのツール名 (太字) と用語の違いを示しています。これらの辞書は米国英語のみで利用可能です。既定の辞書は総合工事業者向けに設計されています。つまり、他の辞書オプションにアクセスするには、会社の Procore 管理者およびProcore 連絡先と協力する必要があります。

      ゼネコン

      英語 (米国) - デフォルト

      発注者

      英語 (オーナー用語 V2)

      専門請負業者

      英語(専門工事業者用語)

      請求書管理 請求書管理 進捗請求
      発注者 資金調達 発注者
      発注者/クライアント 発注者/クライアント GC/クライアント
      元請契約変更指示 資金調達の変更指示 クライアント契約変更命令
      元請契約 資金調達 クライアント契約
      収益 資金調達 収益
      下請 契約 下請
      下請業者 請負業者 下請業者
      下請金額明細 (SSOV) 請負業者価値表 (CSOV) 下請金額明細 (SSOV)

目的

請求書管理者として下請業者請求書のバックアップをコンパイルすること。

背景

請求書のバックアップでは、契約の下請業者請求書の PDF コピーが生成され、PDF 添付書類としてバックアップ ファイルに含まれます。ユーザーはバックアップを一括でコンパイルできるため、時間を節約し、複数の請求書をエクスポートしてファイルを手動で組み合わせる必要がなくなります。 バックアップは、請求書管理ツールの [下請業者] タブからのみ作成できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
    • Procore + DocuSign© の統合により、署名ワークフローが完了すると、Procore には署名済みの DocuSign© 請求書が含まれます。

前提条件

  • 下請業者請求書を作成する
  • 契約の以前に請求されたすべての請求期間を [終了] ステータスにします。 「 請求周期を編集する」を参照してください。 請求周期が請求書にリンクされている場合は、請求周期を削除しないでください。

ステップ

  1. プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
  2. [ 下請業者 ] タブをクリックします。
  3. 請求書のバックアップを作成する契約のチェックボックスをオンにします。
     
    コンパイルを成功させるには、契約の以前に請求されたすべての請求期間を [ 終了] ステータスにします。 「 請求周期を編集する」を参照してください。 請求周期が請求書にリンクされている場合は、決して削除しないでください。
  4. [ 請求書のバックアップをコンパイルする] をクリックします。
    compile-invoice-backups.png

これは、ダウンロード可能なファイルリンクが記載された電子メールの例です。識別を容易にするために、Proocore はファイルに「下請業者請求書のバックアップ - [プロジェクト名] - [プロジェクト番号] - [日付] - [時刻] という名前を付けます.pdf

sub-invoice-backup-notification.png

バックアップに含めるために PDF をコンパイルする場合、Procore は請求書を「契約 #」で昇順に整理し、「請求書の位置」番号を 2 番目の並べ替え順序として適用します。 これにより、請求書がバックアップ ファイル内で論理的な順序で明確に表示されるようになります。