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Procore

請求書管理ツールを使用した下請業者請求書のバックアップのコンパイル

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  2. PDFとして保存
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目的

請求書管理者として下請業者請求書のバックアップをコンパイルすること。

背景

請求書のバックアップでは、契約の下請業者請求書の PDF コピーが生成され、PDF 添付書類としてバックアップ ファイルに含まれます。ユーザーはバックアップを一括でコンパイルできるため、時間を節約し、複数の請求書をエクスポートしてファイルを手動で組み合わせる必要がなくなります。 バックアップは、請求書管理ツールの [下請業者] タブからのみ作成できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
    • Procore + DocuSign© の統合により、署名ワークフローが完了すると、Procore には署名済みの DocuSign© 請求書が含まれます。

前提条件

  • 下請業者請求書を作成する
  • 契約の以前に請求されたすべての請求期間を [終了] ステータスにします。 「 請求周期を編集する」を参照してください。 請求周期が請求書にリンクされている場合は、請求周期を削除しないでください。

ステップ

  1. Navigate to the project's Invoicing tool.
  2. Click the Subcontractor tab. 
  3. Mark the checkboxes for the contracts for which you want to compile invoice backup.
     Note
    For a successful compile, place all of the contract's previously invoiced billing periods into the Closed status. See Edit Billing Periods. Never delete billing period if its linked to an invoice.
  4. Click Compile Invoice Backups.
    compile-invoice-backups.png

For payors using Procore Pay, click here for additional steps.  

In the Compile window that appears for Procore Pay, mark a check box to include the item. Remove a mark to exclude it.

  1. Click Compile.
例

これは、ダウンロード可能なファイルリンクが記載された電子メールの例です。識別を容易にするために、Proocore はファイルに「下請業者請求書のバックアップ - [プロジェクト名] - [プロジェクト番号] - [日付] - [時刻] という名前を付けます.pdf

sub-invoice-backup-notification.png

バックアップに含めるために PDF をコンパイルする場合、Procore は請求書を「契約 #」で昇順に整理し、「請求書の位置」番号を 2 番目の並べ替え順序として適用します。これにより、請求書がバックアップ ファイル内で論理的な順序で明確に表示されるようになります。

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.