請求書管理
米国の Procore 顧客向け
会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。
- 違いを確認するには:表示/非表示
請求書管理
プロジェクトレベルの請求書管理ツールへのユーザー アクセスは、プロジェクトレベルの元請契約や委託契約・発注管理ツールの契約に対するユーザーのアクセス権限によって異なります。 以下の表は、請求書管理ツールで特定のタスクを実行するために、各ツールに必要な権限を示しています。
請求書管理
| タスク | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 請求書管理ツールで下請業者請求書ステータスを一括編集する |  1 |
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| 請求書管理ツールを使用して下請業者請求書をDocuSign®に一括送信する | 1 |
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| 請求書管理ツールを使用した下請業者請求書のバックアップのコンパイル | 1 |
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| 設定を構成する: 請求書管理 | 1 |
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| 自動請求周期を作成する | 1 |
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| 手動請求周期を作成する | 1 |
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| 下請金額明細 (SSOV) を作成する | 2 |
2 |
1 |
|
| 請求周期の編集 | 1 |
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| 請求期間の管理 | 1 |
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| 請求書管理ツールから請求書送付先として下請金額明細を更新 | 2 |
2 |
1 プロジェクトの請求書管理ツールからこのタスクを実行するには、 請求書管理者である必要があります。
2 このタスクを実行するには、チュートリアルで指定されたアクセス許可があり、 請求書送付先である必要があります。既定では、請求書送付先は委託契約・発注の「非公開」リストに追加されます。
元請契約
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 発注者への請求書を作成する | |
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| 受領済みの支払いの記録を作成する | |
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| 発注者への請求書を削除する | |
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| 発注者への請求書を編集する | |
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| 施主への請求書を電子メールで送信する | |
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| 発注者への請求書をエクスポートする | |
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| 発注者への請求書の概要プレビューを表示する | |
委託契約・発注管理
次の表は、請求書管理ツールで説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
1 このタスクを実行するには、ユーザーはプロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「読み取り専用」または「標準」権限を持っている必要があります。 また、ユーザーは委託契約・発注の [非公開] ドロップダウンリストに追加されるか、委託契約・発注の請求書送付先として指定される必要があります。 「請求書送付先とは何ですか?」を参照してください。
2 このタスクを実行するには、下流部門協力者を委託契約・発注の請求書連絡先として指定する必要があります。 「請求書送付先とは何ですか?」を参照してください。
3 このタスクを実行し、現在の請求期間中に保留金を解除するには、ユーザーはプロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「標準」権限を持っているか、委託契約・発注の請求書連絡先として指定されている必要があります。 「請求書送付先とは何ですか?」を参照してください。 保留金を設定するには、委託契約・発注管理ツールの「管理者」レベルの権限を持つユーザーである必要があります。
4 このタスクを実行するには、チュートリアルで指定されたアクセス許可があり、ユーザー アカウントが発注書または下請契約の請求書連絡先として指定されている必要があります。
5 このタスクを実行するには、チュートリアルで指定されたアクセス許可が必要であり、ユーザー アカウントが発注書または下請契約の請求書連絡先として指定されている必要があります。 「読み取り専用」ユーザーを「非公開」リストに追加する必要があります。
6 請求書を削除するには、「標準」レベルの権限を持つユーザーが請求書を「草案」または「改訂して再提出」ステータスにする必要があります。