請求書送付先として下請業者請求書を修正して再提出する

目的

下請業者の請求書で否認された項目を請求書送付先として改訂し、再提出すること。

背景

請求書担当者が支払いのために下請業者請求書を上流請負業者に提出した後、 請求書管理者は 請求書を確認して支払いを承認または否認します。「請求書管理者として下請業者請求書を確認する」を参照してください。 請求書管理者が請求書の価値表の1つ以上の項目 (2) を否認すると、そのステータスが [ 改訂して再提出 ] に変わり、Procore は請求書送付先に警告する電子メール通知を送信します。

請求書送付先として、否認された項目を確認し、必要に応じて項目の金額を調整できるようになりました。これを行うには、上流部門協力者が十分なアクセス権限を付与する必要があります。 以下に詳述する必要なユーザー権限が付与されている場合、請求書の「価値表」カードの対応する「項目の承認」列に次のマークのいずれかが表示されます。

• 緑色のチェックマークは、項目が承認済みであることを示します。
• 赤い X は、項目が拒否されたことを示します。 「コメント」列に理由が表示される場合があります。 コメントは、上流部門協力者の請求書管理者のオプションの入力データです。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 委託契約・発注の 請求書送付先である必要があります。

前提条件

• 下請業者請求書を作成する
• 請求書管理者として下請業者請求書を確認する

ステップ

1. プロジェクトの委託 契約・発注 管理ツールに移動します。
2. [委託契約・発注] リストで、請求書に関連する委託契約・発注契約を見つけます。
3. [ 番号 ] リンクをクリックして、委託契約・発注契約を開きます。
4. [ 請求書 ] タブをクリックします。
5. [改訂して再提出] ステータスの請求書を探します。
   
6. [ 請求書 # ] リンクをクリックして開きます。
7. 請求書で [ 編集 ] ボタンをクリックします。
8. [予定価格表 ] カードまで下にスクロールします。
9. [ 項目の承認 ] 列で、請求書管理者によって承認または拒否された項目を特定します。
   • 緑色のチェックマークは、項目が承認済みであることを示します。
   • 赤い X は、項目が拒否されたことを示します。 「コメント」列に理由が表示される場合があります。
10. 随意： 1つ以上の項目が拒否された場合は、[ コメント] 列に入力された理由を確認してください。

     注

    「コメント」の入力は省略可能です。 理由が指定されておらず、項目について質問がある場合は、上流部門協力者の請求書管理者にお問い合わせください。
    
11. 否認された各項目の金額を調整します。 「請求書送付先として新しい下請業者請求書を提出する」を参照してください。
12. 次のオプションから1つ選択します。
    
    • [キャンセル] をクリックします。 データ入力をキャンセルするには、このリンクをクリックしてください。
    • 下書きとして保存します。 このボタンをクリックすると、確認のために請求書を請求書管理者に送信せずにデータ入力を保存します。 このアクションにより、請求書のステータスが [万力で再提出] から [草案] に変更されます。
    • [送信] をクリックします。 確認のために請求書を請求書管理者に再提出するには、このボタンをクリックします。

次のステップ

• 請求書管理者として下請業者請求書を確認する

関連項目

• 下請業者請求書を作成する