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Procore

請求書管理者として下請業者請求書を確認する

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 米国の Procore 顧客向け

flag-us.png会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。

  • 違いを確認するには:表示/非表示 

    • この表は、プロジェクト会計の視点辞書全体でのツール名 (太字) と用語の違いを示しています。これらの辞書は米国英語のみで利用可能です。既定の辞書は総合工事業者向けに設計されています。つまり、他の辞書オプションにアクセスするには、会社の Procore 管理者およびProcore 連絡先と協力する必要があります。

      ゼネコン

      英語 (米国) - デフォルト

      発注者

      英語 (オーナー用語 V2)

      専門請負業者

      英語（専門工事業者用語）
      請求書管理 請求書管理 進捗請求
      発注者 資金調達 発注者
      発注者/クライアント 発注者/クライアント GC/クライアント
      元請契約変更指示 資金調達の変更指示 クライアント契約変更命令
      元請契約 資金調達 クライアント契約
      収益 資金調達 収益
      下請 契約 下請
      下請業者 請負業者 下請業者
      下請金額明細 (SSOV) 請負業者価値表 (CSOV) 下請金額明細 (SSOV)

目的

請求書管理者 として下 請業者請求書 の項目を承認または否認すること。

背景

プロジェクトの請求書管理者である場合は、 下流部門協力者から提出された請求書が正確であることを確認することが重要です。 これをサポートするために、Procore では、請求書の価値表カードの個々の項目を承認または拒否する機能を提供しています。項目を承認または拒否するには、Procore ユーザー アカウントに、以下に詳述する必要なユーザー権限が割り当てられている必要があります。 適切な権限を付与したら、以下の手順を使用して、支払いのためにチームに提出された請求書を確認できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 追加情報:
    • 請求書管理者は、任意の請求書の項目を確認でき、最新の請求書のみを確認することに限定されません。ただし、項目を拒否しても請求書の金額は変わらないことに留意することが重要です。

前提条件

ステップ

  1. プロジェクトの 請求書管理ツールに移動します。
  2. [ 下請業者 ] タブをクリックします。
  3. 確認する請求書を見つけて、その [請求書] リンクをクリックします。
  4. [ 予定価格表 ] カードまでスクロールします。
  5. [編集 ] ボタンをクリックします。
  6. [ 項目の承認 ] 列で、次のように請求書の各項目を承認または否認します。
    注

    各項目を確認する際は、次の点に注意してください。

    • 請求書管理者は、任意の請求書の項目を確認できます。
      • 最新の請求書のみを確認することに限定されません。
      • 項目を却下しても、項目の金額は変更されません。 金額は、請求書管理者または請求書送付先が更新する必要があります。
      • 下流部門の請求書送付先は、請求書の提出に必要なユーザー権限が付与されている場合にのみ請求書を更新できます。 「請求書送付先として請求書を改訂して再提出する」を参照してください。
    • 請求書管理ツールで [下請業者請求金額を表示] トグル を ON にしている場合は、[提案金額] 列が表示されます。
    • 「提案された金額」列には請求書送付先が提出した内容を反映できます。「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、「この期間に完了した作業」列と「現在保管されている材料」列を別々に調整して適切な金額を設定できます。
    • 項目を承認するには、灰色のチェックマークをクリックして承認します。 緑色のチェックマークは、項目を承認したことを示します。
       sub-invoice-sov-line-item-approval-green-checkmark.png
    • 項目を否認するには:
      sub-invoice-sov-line-item-reject-reason.png
      1. 灰色の「x」をクリックして拒否します。 赤色の「x」は、項目が否認されたことを示します。
        これにより、[理由 (オプション)] ボックスが開きます。
      2. [ 理由 (オプション)] ボックスに理由を入力します。
      3. [追加する] をクリックします。
         重要

        「理由 (オプション)」ボックスに入力されたコメントは、請求書送付先に送信される自動電子メールには含まれません。 ただし、入力されたコメントを表示する「相違点の理由」テーブルを含む PDF をエクスポートすることはできます。「下請業者請求書をエクスポートする」を参照してください。

  7. 保存オプションの1つをクリックします。
    • 保存します。 このボタンをクリックすると、請求書が保存され、「確認中」ステータスのままになります。
      又は
    • 保存してステータスを変更します。 このボタンをクリックすると、「編集を保存してステータスを変更」ウィンドウが開きます。 次に、目的のステータスを選択し、請求書送付先に伝えたい情報を [全体的なコメント] ボックスに入力します。 次に、[ Save & Change Status] をクリックします。
       ヒント
      請求書をどのステータスに変更すればよいですか? 利用可能なステータスの詳細については、「Procore 請求書の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。