支払スケジュールを作成する (従来)

目的

請求書管理者 として下 請業者請求書 の 支払スケジュール を作成すること。

背景

オーストラリアとニュージーランドで事業を展開している建設会社は、請求書の承認プロセスと、 下流部門の協力者が実行した作業の請求を容易にするために、支払いスケジュールを作成しています。 一般的な支払いスケジュール ワークフローでは、下流部門協力者が実行された作業に対する請求書を提出します。 上流部門協力者は請求書を確認し、請求の金額を承認します。

 注

支払スケジュール機能は、オーストラリアとニュージーランドの Procore ユーザーが、請求者に支払スケジュールを提供するという法的要件を満たすように設計されています。ただし、この機能はすべての Invoice Management ユーザーが使用できます。

次に、請求書の支払スケジュールが作成され、次の情報が表示されます。

• 請求金額
• すべての「承認済み」金額
• 金額が「拒否」される理由

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• 追加情報:
  • 請求書のステータスが「承認済み」に変更されたときに 請求書送付先に 電子メールで自動的に通知するには、「設定を構成する: 委託契約・発注管理」を参照してください。
  • 支払スケジュールの PDF エクスポート ファイルのフッターのカスタム テキストを定義するには、「 設定を構成する: 委託契約・発注管理」を参照してください。

前提条件

• 「下請業者の請求金額を表示」設定をオンにします。「 設定を構成する: 請求書管理」を参照してください。
• 「 下請業者請求書を作成する」の手順を完了します。
• 支払スケジュールに金額を表示するには、請求書の価値表の「この期間に完了した作業」列と「現在保管されている材料」列に金額を入力する必要があります。 これらの金額を入力する方法については、以下を参照してください。
  • 下請業者請求書を作成する
  • 価値表を一括編集する

ステップ

1. プロジェクトレベルの委託 契約・発注 管理ツールに移動します。
2. [ 契約] タブをクリックします。
3. 支払スケジュールを作成する請求書に関連付けられた委託契約・発注を見つけます。
4. 委託契約・発注の [番号 ] リンクをクリックして開きます。
5. [ 請求書 ] タブをクリックします。
6. 次のオプションから選択します:
   • テーブル内で請求書の項目を見つけます。次に、項目の右側にある PDF アイコンをクリックします。
     又は
   • 表内で請求書の項目を見つけて、その [表示 ] ボタンをクリックします。 [ エクスポート ] ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューから [PDF ] を選択します。

以下の例は、支払スケジュールの例を示しています。

関連項目

• 設定を構成する: 委託契約・発注
• 下請業者請求書を作成する