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Procore

委託契約・発注の変更指示案を作成する

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背景

建設プロジェクト中に作業範囲または当初の 委託契約金額に変更が発生すると、変更管理プロセスが開始されます。 会社の Procore 管理者 が 2 層または 3 層の変更指示構成設定を使用して委託契約・発注管理ツールを構成している場合、変更指示案を作成できます。 「プロジェクト会計のさまざまな変更指示の階層設定とは何ですか?」を参照してください。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
  • 追加情報:
  • 制限事項:
    • 委託契約・発注の変更指示を作成するには、委託契約・発注が「承認済み」ステータスになっている必要があります。
  • icon-erp-synced2.pngERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示
    • アカウントが統合されている ERP システムによっては、追加の考慮事項、要件、制限が適用される場合があります。 詳細については、「 ERP との統合について知っておくべきこと 」を参照してください。

前提条件

ステップ

変更指示案を作成する

  1. プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに移動します。
  2. 使用する委託契約・発注契約を見つけます。 次に、その 番号 リンクをクリックします。
  3. [ 変更指示] タブをクリックします。
  4. [潜在的な CO の作成] をクリックします。
    create-potential-change-order-from-prime-contract.png
  5. 次のフィールドに入力します。
    • DocuSign® で署名する
      Procore + DocuSign® 統合を有効にしている場合 (「Procore プロジェクトで DocuSign® 統合を有効または無効にする」を参照)、このボックスには既定でチェックマークが表示されます。 DocuSign® で署名を収集したくない場合は、マークを削除してください。
    • 数
      既定の番号をそのまま使用するか、新しい番号を入力するか、カスタム番号付けスキームを作成します。
       ヒント
      番号はどのように割り当てられますか? Procore が番号を割り当てる方法とカスタム番号付けオプションを理解するには、「Procore で財務オブジェクトの番号付けシステムをカスタマイズできますか?」を参照してください。
    • 作成日
      作成日時を表示します。 この値は変更できません。
    • 改定
      改訂番号を表示します。 最初のバージョンはゼロ (0) で、後続のリビジョンは順番に割り当てられます。変更指示案には、レビューア/承認者のフィードバックに応じて、複数の改訂がある場合があります。
    • 作成者
      変更指示案を作成した Procore ユーザーを表示します。 この値は変更できません。
    • 契約事業者
      契約上の作業を実行する責任を負う会社名を表示します。
    • 契約
      委託契約・発注管理ツールへのアクセス権限が割り当てられている場合は、このリンクをクリックして契約を開きます。
    • タイトル
      このボックスに変更指示案のタイトルを入力します。
    • 地位
      変更指示案の現在の状態を選択します。詳細については、「 Procore の変更指示の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。
    • 委託契約・発注の変更指示
      オプション ボタンを 1 つ選択します。
       注

      この設定は、委託契約・発注管理ツールが 3 階層の変更指示構成設定を使用している場合にのみ必要です。 「プロジェクト会計のさまざまな変更指示の階層設定とは何ですか?」を参照してください。

      • なし。 PCO は、後で COR にリンクできます。
      • [既存に追加] をクリックします。 変更指示案を既存の COR にリンクします。
      • [新規作成] をクリックします。 新しい COR を作成します。 同時に新しい変更指示を作成するオプションもあります。
    • 変更理由
      変更指示案の理由として、 クライアントからの依頼、 設計開発、 引当金、 既存の条件、バックチャージ、または会社の Procore 管理者が特定の環境用に作成した追加オプションのいずれかを選択します。「 既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。
    • プライベート
      委託契約・発注管理ツールの「管理者」権限を持つユーザーのみに変更指示案が表示されるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。
    • 会計処理法
      このフィールドは、委託契約・発注契約で指定された会計処理法を継承します。 「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
    • 形容
      変更指示案の理由のより詳細な説明を入力します。
    • リクエストの送信元
      変更指示案を提出する Procore ユーザーを選択します。
    • スケジュールの影響
      わかっている場合は、変更指示案が承認されたときに作業を完了するために必要な追加日数の見積もりを提供します。
       ベータ版
      「下請業者完成予定日」限定リリース ベータ プログラムに参加しているユーザーへの注意。ユーザーが変更指示を「承認済み」ステータスにして、変更指示の [スケジュールへの影響] フィールドに値が含まれている場合、Procore は入力した日数だけ委託契約・発注契約の [完了予定日] フィールドを自動的に更新します。 このプログラムの詳細については、「委託契約・発注: (ベータ版) 下請業者の完了予定日」を参照してください。
    • 場所
      このドロップダウンリストを使用して、変更指示案に関連する場所を選択します。既存の場所を選択するか、項目に多層の場所を追加できます。 
    • 参考
      変更指示案の参照として使用するその他の重要なツール、資料、図面、または文書を追加します。
    • フィールド変更
      変更指示案でフィールドの変更が必要な場合は、このボックスをオンにします。
    • 全額支払い
      このチェックボックスをオンにすると、この変更に対する支払いを受領したことを示します。
    • 添付 ファイル
      関連する文書を選択して追加します。
  6. [作成] & [SOV の入力] をクリックします。

変更指示案に価値表を追加する

変更指示案に関連する費用がある場合は、予定価格表に項目を追加する必要があります。

  1. 「 価値表 」タブで、「 明細の追加」をクリックします。
    注
  2. 金額ベースの会計処理法を使用する契約の場合:
    • 変更イベントの項目
      変更イベントを有効にしている場合、委託契約・発注を変更イベントにリンクする必要がある場合は、変更イベント項目を選択できます。
    • 予算コード
      リストから予算コードを選択するか、[予算コードを作成] をクリックして新しい予算コードを作成します。「Procore の作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。 
    • 形容
      項目の説明を入力します。 たとえば、次のように入力します: 月額サービス料金
    • 量
      費用の金額を入力します。
    • 現在までの請求
      システムは、現在の日付までの委託契約・発注に対して請求された金額を自動的に計算します。
    • 残りの金額
      現在の日付に請求されていない金額を入力します。
    • 税コード
      この項目に使用する税コードを入力します。 このフィールドは、税コード機能を有効にしている場合にのみ表示されます。 「プロジェクトで税コードを使用するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
  3. 単位 / 数量ベースの会計処理法を使用する契約の場合:
  4. 「 保存」をクリックします。
    価値表が保存されたことを示す緑色のバナーが表示されます。
     重要
    現在予算に表示されていない予算コードを割り当てた場合、または予算コード フィールドを空白のままにした場合は、確認メッセージが表示されます。 続行するには、[OK] をクリックしてメッセージを確認する必要があります。 このアクションにより、対応する項目が予算外項目としてプロジェクトの予算に追加されます。