Procore プロジェクトでの DocuSign® との統合の有効化または無効化
目的
Procore プロジェクトで Procore + DocuSign® との統合を有効にすること。
背景
Procore プロジェクトで Procore + DocuSign® との統合を有効にする前に、会社の Procore 管理者が会社の Procore アカウントでそれを有効にする必要があります。「会社の Procore アカウントで DocuSign® との統合を有効にする」を参照してください。DocuSign® との統合を有効にすると、すべての新しい Procore プロジェクトで既定で有効になります。
重要
- プロジェクト テンプレートに基づいて新しいプロジェクトを作成する時に、プロジェクト テンプレートで DocuSign® の設定が無効になっている場合、新しいプロジェクトでは DocuSign® 設定が無効になります。これは、プロジェクト テンプレートの DocuSign® の設定が Procore の既定の設定よりも優先されるためです。「プロジェクト テンプレートとは何ですか?」および「プロジェクト テンプレートを適用すると、新しいプロジェクトに何がコピーされますか?」を参照してください。
- 既存のプロジェクトの設定を変更するには、プロジェクトの管理者ツールで「管理者」権限を持つユーザーは、以下の手順を使用できます。
プロジェクトで DocuSign® が有効になったら、DocuSign® を使用して署名をリクエストしたい Procore ユーザーは、「DocuSign® アカウントを Procore プロジェクトにリンクする」の手順に従う必要があります。DocuSign® を使用して文書に署名することだけを計画している場合は、アカウントは必要ありません。「DocuSign© のアカウントは必要ですか?」を参照してください。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
- プロジェクトの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- どの Procore ツールが DocuSign® との統合と連携するかを確認するには、「どの Procore プロジェクト ツールが DocuSign® との統合をサポートしますか?」を参照してください。
- Procore + DocuSign® との統合を使用して署名をリクエストするには、アクティブな DocuSign® のアカウントが必要です。詳細については、以下を参照してください。
ステップ
- プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。
- [プロジェクト設定] で、[一般] リンクをクリックします。
- ページの [詳細] セクションまでスクロールします。
- 次のオプションから選択します。
- プロジェクトで DocuSign® との統合を有効にするには、[DocuSign® を有効にする] チェックボックスにマークを付けます。設定が無効になっているプロジェクト テンプレートを使用してプロジェクトが作成されていない限り、これは Procore の既定の設定です。
- プロジェクトで DocuSign® を無効にするには、[DocuSign® を有効にする] チェックボックスのマークを外します。
- [DocuSign® を有効にする] チェックボックスが表示されない場合、会社の Procore 管理者は 、Procore + DocuSign® 統合を使用して、会社の Procore アカウントで DocuSign® との統合を有効にする必要があります。
- [更新] をクリックします。
「プロジェクトが正常に更新されました」バナーが表示され、変更が確認されます。