委託契約・発注の変更指示依頼を作成する
目的
背景
プロジェクトで3階層の変更指示設定を使用している場合、変更指示依頼により、請負業者は1つ以上の 変更指示案 を正式な依頼にパッケージ化し、承認のために送信することができます。 変更指示依頼を作成するときは、同じ作業範囲を共有する委託契約・発注の変更指示案を変更指示依頼にグループ化するのが一般的な方法です。 これにより、変更指示を論理グループに整理し、レビューと承認のプロセスを合理化できます。
重要
Procore では、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールが 3 階層の変更指示設定を使用している場合にのみ、変更指示依頼が作成されます。 第1階層および第2階層の変更指示設定では、変更指示依頼ステップは使用されません。 「プロジェクト会計のさまざまな変更指示の階層設定とは何ですか?」を参照してください。考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
前提条件
- 「発注書を作成する 」または「 下請契約を作成する」
- 契約は「承認済み」状態である必要があります。
ステップ
- プロジェクトの委託 契約・発注管理ツールに移動します。
- [変更指示依頼の作成] をクリックします。
重要
[変更指示依頼を作成] ボタンは、プロジェクトの委託契約・発注が「承認済み」ステータスの場合にのみ使用できます。
- 以下を完了します:
- 数
既定の番号をそのまま使用するか、新しい番号を入力するか、カスタム番号付けスキームを作成します。ヒント
番号はどのように割り当てられますか? Procore が番号を割り当てる方法とカスタム番号付けオプションを理解するには、「Procore で財務オブジェクトの番号付けシステムをカスタマイズできますか?」を参照してください。 - 作成日
変更指示依頼が作成された日時が表示されます。 この値は変更できません。 - 改定
このフィールドには、変更指示依頼の改訂番号が表示されます。 変更指示依頼が最初に作成されたとき、その改訂番号はゼロ (0) です。 レビューア/承認者から受け取ったフィードバックに応じて、変更指示依頼には複数の改訂が含まれる場合があります。 - 作成者
変更指示依頼を作成したユーザーの名前が表示されます。 この名前は変更できません。 - タイトル
変更指示依頼を説明するタイトルを入力します。 - 地位
変更指示依頼のステータスとして選択します。 詳細については、「Procore の変更指示の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。 - 随意： 委託契約・発注の変更指示
変更指示依頼を委託契約・発注の変更指示に追加します。 ドロップダウン メニューから既存の委託契約・発注の変更指示を選択するか、新しい委託契約・発注の変更指示を作成すると、変更指示依頼が自動的に追加されます。 - プライベート
変更指示依頼を非公開にする場合は、このチェックボックスをオンにします。非公開の変更指示依頼は、委託契約・発注管理ツールの「管理者」権限を持ち、委託契約・発注契約のプライバシー リストに追加されているユーザーにのみ表示されます。 - 形容
変更指示依頼のより詳細な説明を入力します。 - スケジュールの影響
わかっている場合は、提案された変更によってプロジェクトの現在のスケジュールに追加されるおおよその追加日数を入力します。 - 変更指示案
変更指示依頼に含める変更指示案を選択します。 - 添付 ファイル
関連書類を選択して添付します。
- 数
- 次のオプションから選択します。
- 変更指示依頼を作成するには、[ 作成] をクリックします。
又は - 変更指示依頼を作成して受領者に転送するには、[作成して電子メールを送信] をクリックします。 これにより、電子メールの受信者を選択できるページが表示されます。
- 変更指示依頼を作成するには、[ 作成] をクリックします。