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Procore

Procore で財務オブジェクトの番号付けシステムをカスタマイズできますか?

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 米国の Procore 顧客向け

flag-us.png会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。

  • 違いを確認するには:表示/非表示 

    • この表は、プロジェクト会計の視点辞書全体でのツール名 (太字) と用語の違いを示しています。これらの辞書は米国英語のみで利用可能です。既定の辞書は総合工事業者向けに設計されています。つまり、他の辞書オプションにアクセスするには、会社の Procore 管理者およびProcore 連絡先と協力する必要があります。

      ゼネコン

      英語 (米国) - デフォルト

      発注者

      英語 (オーナー用語 V2)

      専門請負業者

      英語（専門工事業者用語）
      請求書管理 請求書管理 進捗請求
      発注者 資金調達 発注者
      発注者/クライアント 発注者/クライアント GC/クライアント
      元請契約変更指示 資金調達の変更指示 クライアント契約変更命令
      元請契約 資金調達 クライアント契約
      収益 資金調達 収益
      下請 契約 下請
      下請業者 請負業者 下請業者
      下請金額明細 (SSOV) 請負業者価値表 (CSOV) 下請金額明細 (SSOV)

答え

はい。財務管理ツールでは、財務オブジェクトに Procore の既定の番号付けシステムを使用することも、オブジェクトごとに独自のカスタマイズされた番号付けシステムを作成することもできます。詳細については、以下を参照してください。

財務管理オブジェクト番号付けシステムについて

既定では、Procore は新しい財務オブジェクトに自動的に連番を付けます。たとえば、001、002、003 などです。プロジェクト関連の委託契約・発注管理を簡単に識別できるように、Procore では、既定の番号付けシステムに略語 (PO または SC) とプロジェクト番号も組み込んでいます。

 重要
財務管理ツールでオブジェクトを作成する権限を持つユーザーは、さまざまな財務オブジェクトの番号付けシステムをカスタマイズできます。これを行うには、新しいオブジェクトを作成するときに、「番号 (No.)」フィールドの既定のエントリーを上書きします。今後のすべてのオブジェクトではカスタマイズされた番号付けシステムが使用され、将来再度カスタマイズすることもできます。ベスト プラクティスの詳細については、「カスタム番号付けシステムのベスト プラクティス」を参照してください。

既定の番号付けとカスタム番号付けの例

この表には、各財務オブジェクトの既定の番号付けシステムの詳細と、カスタム番号付けシステムの例が示されています。最良の結果を得るには、カスタマイズを開始する前に重要な注意事項を確認してください。

Procore ツール: 財務オブジェクト 既定の番号付けシステム 例: カスタム番号付けシステム 重要な注意事項
変更イベント:
変更イベント		 001、002、003... CE-001、CE-002、CE-003... 文字数は、最大 10 文字までに制限されます。
変更指示:
委託契約・発注の変更指示		 001、002、003... CCO-001、CCO-002、CCO-002... -
変更指示:
委託契約・発注の変更指示案		 001、002、003... CPCO-001、CPCO-002、CPCO-003... -
変更指示:
元請契約変更指示		 001、002、003... PCCO-001、PCCO-002、PCCO-002... -
変更指示:
元請契約の変更指示案		 001、002、003... PCPO-001、PCPO-002、PCPO-003... -
元請契約:
元請契約		 001、002、003... PC-001、PC-002、PC-003... -
元請契約:
施主への請求書		 001、002、003... OWN-001、OWN-002、OWN-003... -
委託契約・発注管理:
発注書		 PO-[プロジェクト番号]-001、PO-[プロジェクト番号]-002、PO-[プロジェクト番号]-003... ORD-[プロジェクト番号]-001、ORD-[プロジェクト番号]-002、ORD-[プロジェクト番号]-003... 既定の Procore 費用コード リストを使用する場合、既定の番号付けシステムに [プロジェクト番号] が含まれ、プロジェクト番号が Procore プロジェクトに割り当てられます。

プロジェクトが ERP システムの費用コード リストと統合されている場合、[プロジェクト番号] は既定の番号付けシステムから除外されます。

カスタマイズする場合、「ERP システムの最大文字数制限」を超えないようにしてください。

Procore が ERP システムと同期した後は、番号付けの再設定またはカスタム番号付けへの切り替えを避けてください。
委託契約・発注管理:
下請契約		 SC-[プロジェクト番号]-001、SC-[プロジェクト番号]-002、SC-[プロジェクト番号]-003... SubK-[プロジェクト番号]-001、SubK-[プロジェクト番号]-002、SubK-[プロジェクト番号]-003... 既定の Procore 費用コード リストを使用する場合、既定の番号付けシステムに [プロジェクト番号] が含まれ、プロジェクト番号が Procore プロジェクトに割り当てられます。

プロジェクトが ERP システムの費用コード リストと統合されている場合、[プロジェクト番号] は既定の番号付けシステムから除外されます。

カスタマイズする場合、「ERP システムの最大文字数制限」を超えないようにしてください。

Procore が ERP システムと同期した後は、番号付けの再設定またはカスタム番号付けへの切り替えを避けてください。
委託契約・発注管理:
下請業者請求書		 001、002、003... INV-001、INV-002、INV-003... -

カスタム番号付けシステムのベスト プラクティス

  • Procore プロジェクトで最初の財務オブジェクトを作成する場合、カスタム番号付けシステムを確立します。
  • 財務オブジェクト中堅企業向け市場プロジェクトの番号付けを変更しないでください。
  • 最初の財務オブジェクトを作成した後は、カスタム番号スキームへの切り替えは避けてください。
  • 財務オブジェクトを作成するチームメイトに、番号付けシステムのすべての変更を通知します。

関連項目