財務ポートフォリオと資金計画でプロジェクト タイプのオプションをカスタマイズできますか?
答え
はい。財務ポートフォリオで「会社管理者」権限を持つユーザーは、チームのメンバーが選択できるプロジェクトのタイプとサブタイプを管理できます。
ステップ
プロジェクトの種類を追加するには
- 財務ポートフォリオの ダッシュボード で、[ 新しいプロジェクトの追加] をクリックします。
- [プロジェクトの種類] の横にある [管理] をクリックします。
- 「 新規タイプの追加」をクリックします。
- カスタム プロジェクトの種類の名前を入力します。
随意： 新しいプロジェクトの種類のサブタイプを入力する場合は、[ サブタイプ ] をクリックします。 - [ 追加] をクリックします。
- プロジェクトの種類の追加が完了したら、[ 完了] をクリックします。
- [ X ] または [ キャンセル ] をクリックして、プロジェクト作成ウィンドウを終了します。新しいプロジェクトの追加を続ける場合は、「 財務ポートフォリオで新しいプロジェクトを追加する」を参照してください。
プロジェクトの種類を管理するには
- 財務ポートフォリオの ダッシュボード で、[ 新しいプロジェクトの追加] をクリックします。
- [プロジェクトの種類] の横にある [管理] をクリックします。
- 編集または削除するタイプの横にある鉛筆
アイコンをクリックします。 - 必要な調整を行います。
- タイプの名前を変更する場合は、フィールドに新しい名前を入力し、[ 完了] をクリックします。
- タイプを削除する場合は、[ 削除] をクリックします。
手記： プロジェクトの種類が現在 1 つ以上のプロジェクトに適用されている場合、プロジェクトの種類を削除することはできません。
- ウィンドウの下部にある [ 完了 ] をクリックして変更を保存します。
- [ X ] または [ キャンセル ] をクリックして、プロジェクト作成ウィンドウを終了します。