財務ポートフォリオに新しいプロジェクトを追加する

目的

Procore に新しい財務ポートフォリオ プロジェクトを追加すること。

背景

財務ポートフォリオ プロジェクトは、ダッシュボード ツールから作成されます。新しいプロジェクトが追加されると、プロジェクト ページに移動し、マイルストーン、費用、ドキュメント、チーム情報などの項目を追加できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 財務ポートフォリオと資金計画の「建物管理者」または「会社管理者」。

ステップ

1. 財務ポートフォリオの ダッシュボード で、[ 新しいプロジェクトの追加] をクリックします。
2. 必要に応じて、次のフィールドに入力します。
   手記：アスタリスク (*) は、フィールドが必須であることを示します。
   • 建物* : プロジェクトが関連付けられている建物を選択します。
   • プロジェクト名*: プロジェクトの名前を入力します。
     先端！ プロジェクト名にプロジェクト コードなどの追加情報を追加して、Procore でプロジェクトを見つけやすくすることができます。
   • プロジェクトの種類* : ドロップダウン メニューからプロジェクトの種類を選択します。
     手記：財務ポートフォリオの「会社管理者」権限があり、カスタム プロジェクトの種類を追加する場合は、[管理] をクリックします。「財務ポートフォリオと資金計画でプロジェクト タイプのオプションをカスタマイズできますか?」を参照してください。
   • 会計年度: ドロップダウン メニューから会計年度を選択します。
   • 段階* : ドロップダウン メニューからプロジェクトの段階を選択します。
   • [説明]: プロジェクトの説明を入力します。
     先端！ 説明は、ダッシュボードの検索バーから検索できます。
   • プロジェクトのサイズ (平方フィート): プロジェクトのサイズを平方フィート単位で入力します。
   • [単位]: プロジェクトの単位を入力します。
   • 開始日*: フィールドをクリックして、プロジェクトの開始日の日付をカレンダーから選択します。
   • 終了日*: フィールドをクリックして、カレンダーからプロジェクトの終了日の日付を選択します。
   • 期間 (週): プロジェクトが存在する週数を入力します。

      注

     Procore の組織のアカウントに対して、費用配分と構成要素やテナント改善引当金などのアドオン機能が有効になっている場合、このページに追加の設定が表示される場合があります。「財務ポートフォリオでプロジェクトの費用配分と構成要素を有効にする」および「財務ポートフォリオでプロジェクトのテナント改善引当金を有効にする」を参照してください。アドオン機能に関する質問がある場合は、Procore 連絡先に連絡してください。
3. 新しいプロジェクトを保存する準備ができたら、[ 追加] をクリックします。

関連項目

• ダッシュボードから財務ポートフォリオ プロジェクトを編集する