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財務ポートフォリオでプロジェクトの種類を追加または管理する

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この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品を使用するアカウントを対象としています。

目的

財務ポートフォリオでプロジェクトの種類を追加または管理すること。

背景

財務ポートフォリオの会社管理者は、カスタム プロジェクトの種類とサブタイプを作成してプロジェクトを分類できます。これらのタイプは、プロジェクトの作成または編集時に、プロジェクトへの「フルアクセス」を持つユーザーが選択できます。変更が必要な場合は、会社管理者がタイプを編集および削除できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 財務ポートフォリオの「会社管理者」権限。
  • 追加情報：
    • プロジェクトの種類が現在 1 つ以上のプロジェクトに適用されている場合、プロジェクトの種類を削除することはできません。

ステップ

プロジェクトの種類を追加するには

  1. 財務ポートフォリオの ダッシュボード で、[ 新しいプロジェクトの追加] をクリックします。
  2. [プロジェクトの種類] の横にある [管理] をクリックします。
    manage-project-types.png
  3. 「 新規タイプの追加」をクリックします。
  4. カスタム プロジェクトの種類の名前を入力します。
    随意： 新しいプロジェクトの種類のサブタイプを入力する場合は、[ サブタイプ ] をクリックします。
  5. [ 追加] をクリックします。
    add-project-type.png
  6. プロジェクトの種類の追加が完了したら、[ 完了] をクリックします。
  7. [ X ] または [ キャンセル ] をクリックして、プロジェクト作成ウィンドウを終了します。新しいプロジェクトの追加を続ける場合は、「 財務ポートフォリオで新しいプロジェクトを追加する」を参照してください。

プロジェクトの種類を管理するには

  1. 財務ポートフォリオの ダッシュボード で、[ 新しいプロジェクトの追加] をクリックします。
  2. [プロジェクトの種類] の横にある [管理] をクリックします。
    manage-project-types.png
  3. 編集または削除するタイプの横にある鉛筆icon-pencil-icon-pfcp.pngアイコンをクリックします。
  4. 必要な調整を行います。
    • タイプの名前を変更する場合は、フィールドに新しい名前を入力し、[ 完了] をクリックします。
    • タイプを削除する場合は、[ 削除] をクリックします。
      手記： プロジェクトの種類が現在 1 つ以上のプロジェクトに適用されている場合、プロジェクトの種類を削除することはできません。
      manage-project-types.png
  5. ウィンドウの下部にある [ 完了 ] をクリックして変更を保存します。
  6. [ X ] または [ キャンセル ] をクリックして、プロジェクト作成ウィンドウを終了します。