財務ポートフォリオのダッシュボードからプロジェクトを編集する

目的

財務ポートフォリオと資金計画のダッシュボードからプロジェクトを編集すること。

背景

財務ポートフォリオ プロジェクトは、ダッシュボード ツールから作成および管理できます。ほとんどの情報はプロジェクト ページで管理する必要がありますが、プロジェクトの編集や完了のマークなどのアクションにはダッシュボードからすばやくアクセスできます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。

ステップ

1. 財務ポートフォリオの ダッシュボード から、編集するプロジェクトを見つけます。
2. プロジェクトの行の上にマウスを置き、 垂直の省略記号ボックス アイコンをクリックします。
3. [プロジェクトの編集] をクリックします。
4. 必要に応じてプロジェクトの情報を更新します。フィールドの説明については、「財務ポートフォリオで新しいプロジェクトを追加する」を参照してください。
5. 「 変更の保存」をクリックします。

関連項目

• 財務ポートフォリオでプロジェクトを終了する