財務ポートフォリオでプロジェクトを終了する

目的

財務ポートフォリオで完了したプロジェクトを終了すること。

背景

プロジェクトが完了し、すべての請求書が支払われたら、財務ポートフォリオでプロジェクトを終了できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
• 追加情報：
  • プロジェクトのすべての請求書が財務ポートフォリオに入力されていることを確認します。
    先端！これを確認する簡単な方法は、プロジェクト ページの [費用の概要] セクションを見て、「残りの」金額が $0 かどうかを確認することです。

前提条件

• アカウントで建材業者評価が有効になっている場合は、プロジェクトを完了としてマークする前に建材業者を評価する必要があります。「財務ポートフォリオで建材業者を確認する」を参照してください。

ステップ

1. [プロジェクト] ページに移動します。
2. [マイルストーン] セクションの [ 段階 ] ドロップダウンをクリックします。
3. [ 完了] をクリックします。
   
   手記： アカウントでベンダー評価を有効にしていて、ベンダーをレビューする必要がある場合は、最初にレビューを完了するように求められます。[ OK] をクリックし、費用トラッカーまで下にスクロールして、[ 建材業者を確認] をクリックします。「財務ポートフォリオで建材業者を確認する」を参照してください。建材業者がレビューされた後、ドロップダウン メニューから [ 完了 ] を選択できるようになります。
4. プロジェクトを完了するための確認ウィンドウで、[ はい] をクリックします。
5. 「プロジェクトをアーカイブしますか?」ウィンドウで、プロジェクトをアーカイブするかどうかを決定します。
   手記： プロジェクトをアーカイブすると、ダッシュボードには表示されなくなりますが、レポート ページからは引き続きアクセスできます。「 財務ポートフォリオと資金計画でアーカイブされたプロジェクトを見つけるにはどうすればよいですか?」を参照してください。 ダッシュボードにその年のすべてのプロジェクトを反映させたい場合は、プロジェクトをアーカイブしないでください。
   • プロジェクトをアーカイブする場合は、[ アーカイブ] をクリックします。
     又は
   • プロジェクトをアーカイブしたくない場合は、[ アーカイブしない] をクリックします。

関連項目

• 財務ポートフォリオに新しいプロジェクトを追加する
• 財務ポートフォリオで建材業者を確認する