財務ポートフォリオでプロジェクト費用レポートを構成、エクスポートする
注
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。目的
財務ポートフォリオでプロジェクト費用レポートを構成すること。
背景
プロジェクト費用レポートを使用すると、プロジェクトの費用のすべての要素を組み込んだ、より堅牢で柔軟なレポートが可能になります。この情報はさまざまな詳細レベルで利用でき、システム内に存在する割り当てや会計コードなどのすべての財務データ ポイントが含まれます。プロジェクト費用レポートを使用すると、財務ポートフォリオから財務データをより迅速かつ簡単に分析してエクスポートできます。この機能により、プロジェクトレベルのレポートを作成するための財務データへの追加アクセスも提供され、データの編成方法に大きな柔軟性が得られます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
- 追加情報:
- プロジェクト費用レポートのビューは、会社管理者が財務ポートフォリオと資金計画の会社設定ツールで作成できます。「財務ポートフォリオでプロジェクト費用レポート ビューを作成する」を参照してください。
ステップ
- [プロジェクト ページ] で、[プロジェクト費用レポート] をクリックします。
- 必要に応じて、以下の手順に従ってください。
列を選択するには、次のようにします。
- [ 列の選択] をクリックします。
- レポートに含める列をクリックします。
- 随意： 必要に応じて列を並べ替えます。
- 「 保存」をクリックします。
手記： 列は、もう一度 [列を選択] をクリックすることでいつでも編集できます。
グループ化を選択するには:
- [グループ] をクリックします。
- レポートをグループ化する基準となる列をクリックします。
- 随意： 必要に応じて列を並べ替えます。
- 「 保存」をクリックします。
手記： もう一度 [ グループ ] をクリックすると、いつでもグループ化を編集できます。
レポートをエクスポートするには:
- [エクスポート] をクリックします。
- レポートは Microsoft Excel ファイルとしてコンピューターにダウンロードされます。