財務ポートフォリオでプロジェクト費用レポート ビューを作成する

目的

財務ポートフォリオでプロジェクト費用レポート ビューを作成すること。

背景

プロジェクト費用レポート テンプレートは、会社管理者が財務ポートフォリオと資金計画の会社設定ツールで設定および管理できます。プロジェクト費用レポートを使用すると、プロジェクトの費用のすべての要素を組み込んだ、より堅牢で柔軟なレポートが可能になります。プロジェクト費用レポートを使用すると、財務ポートフォリオから財務データをより迅速かつ簡単に分析してエクスポートできます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 財務ポートフォリオの「会社管理者」。

ステップ

1. 財務ポートフォリオの 詳細メニュー (≡) アイコンをクリックします。
   
2. [会社設定] をクリックします。
3. [ Cost Tracker & Cost Reporting Templates] をクリックします。
4. 「プロジェクト費用レポート ビュー」の横にある [ ビューを作成] をクリックします。
   
   
    
5. [ビュー名] フィールドにビューの名前を入力します。
6. グループ化として追加する列をクリックします。
7. 随意： 列をクリックして新しい順序にドラッグし、並べ替えます。
8. [保存] をクリックします。
9. 随意： 垂直の 省略記号 アイコンをクリックして、次のオプションにアクセスします。
   • [ 編集 ] をクリックしてビューに変更を加えます。
   • ビューを完全に削除するには、[ 削除 ] をクリックします。
   • [既定にする] をクリックして、このビューをプロジェクトの既定のビューにします。

関連項目

• 財務ポートフォリオでプロジェクト費用レポートを構成、エクスポートする