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Procore

財務ポートフォリオのダッシュボードからプロジェクトを完了としてマークする

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このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオと資金計画のダッシュボードからプロジェクトを完了としてマークすること。

背景

財務ポートフォリオ プロジェクトは、ダッシュボード ツールから作成および管理できます。ほとんどの情報はプロジェクト ページからもアクセスして管理できますが、プロジェクトの編集や完了のマークなどのアクションにはダッシュボードからすばやくアクセスできます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。

ステップ

  1. 財務ポートフォリオの ダッシュボード から、完了としてマークするプロジェクトを見つけます。
  2. プロジェクトの行の上にマウスを置き、 垂直の省略記号ボックス icon-vertical-ellipsis-box-pfcp.pngアイコンをクリックします。
  3. [プロジェクトを完了としてマーク] をクリックします。
  4. プロジェクトを完了としてマークすることを確認するには、[ プロジェクトの完了] をクリックします。