発注書を作成する (従来)

ステップ1: 発注書を作成する

1. プロジェクトの委託 契約・発注 管理ツールに移動します。
2. 発注書の作成を開始するオプションを選択します。
   • これがプロジェクトの最初の委託契約・発注である場合は、[+ 作成 ] をクリックし、ページ中央のドロップダウン メニューから [発注書 ] を選択します。
   • 最初の委託契約・発注をすでに作成している場合は、[ + 作成 ] をクリックし、ページの右上隅にあるドロップダウン メニューから [発注書 ] を選択します。

      注

     • [ 作成 ] ボタンは、[契約] タブと [ゴミ箱] タブを表示しているときに使用できます。 新しい発注書は常に [契約] タブに追加されます。
     • [ エクスポート ] ボタンは [契約] タブでのみ使用できます。 詳細については、「委託契約・発注リストをエクスポートする」を参照してください。
3. [一般情報] の [新しい発注書] ページで、以下を行います。
   • DocuSign で署名する
     プロジェクトで Procore + DocuSign® 統合を使用している場合 (「 Procore プロジェクトで DocuSign® 統合を有効または無効にする」を参照)、このボックスには既定でチェックマークが表示されます。 DocuSign® で発注書に署名したくない場合は、チェックマークを外します。
   • 数#
     発注書の一意識別子を入力または確認します。 プロジェクトの最初の発注書を作成している場合、Procore は発注書に順番に自動的に番号を付けます。 たとえば、PO-01-001、PO-01-002 などです。

     注

     • ERP との統合ツールを使用している会社の場合、統合 ERP システムによって最大文字数制限が課される場合があります。 「 委託契約・発注の「番号 (#)」の最大文字長は何文字ですか?」を参照してください。 大事な！ 委託契約・発注を Ryvit による統合 にエクスポートする場合、一意の番号が必要です。
     • プロジェクトの発注書と下請契約の番号付けスキームをカスタマイズできます。 詳細については、「Procore で財務オブジェクトの番号付けシステムをカスタマイズできますか?」を参照してください。
   • タイトル
     発注書にわかりやすい名前を入力します。

     注

     • 会社が ERP との統合ツールを有効にしている場合、一部の 統合 ERP システム では、Procore からエクスポートされたデータをシステムにインポートするときに「タイトル」フィールドに文字制限が課されることに注意してください。
     • 文字数制限の詳細については、「委託契約・発注の「タイトル」の最大文字数は何文字ですか?」を参照してください。
   • 請求先
     請求先の勤務先連絡先情報を入力します。この情報は、この発注書に対して作成されるすべての請求書の「請求先」住所として表示されます。これには通常、会社名、会社住所、その他の重要な連絡先情報が含まれます。
   • 配送先
     出荷先の勤務先連絡先情報を入力します。 この情報は、この発注書に対して作成されるすべての請求書の「発送先」住所として表示されます。これは、現場の住所や、資材を配送する別のオフサイトのステージング場所など、請求先住所とは異なる場合があることに注意してください。
     契約事業者
     購入した資材を提供する建材業者または会社を選択します (例: American Construction Co.)。 この建材業者または会社は、Procore のプロジェクト ディレクトリに存在する必要があります。「プロジェクト ディレクトリに会社を追加する」を参照してください。
   • 請求書送付先
     請求書送付先として指定する「契約事業者」の従業員を1名以上選択します。発注書を保存すると、ここで追加されたユーザーは「非公開」リストに追加されます。請求書送付先を選択する前に、「契約事業者」を選択する必要があります。

      注

     発注書または下請契約には、常に少なくとも1つの「請求書送付先」を追加することが重要です。 これにより、重要な招待メールと自動電子メール通知が適切な連絡先に確実に送信されます。 委託契約・発注に請求書送付先を含めることの重要性の詳細については、「請求書送付先とは何ですか?」を参照してください。 
   • ステータス。 発注書にステータスを割り当てます。 利用可能なステータスと、どの委託契約・発注ステータスがプロジェクトの予算内の契約金額を反映しているかについては、「 Procore の既定の委託契約・発注ステータスは何ですか?」を参照してください。 
   • 実行
     このチェックボックスにマークを付けて、発注書が実行されたかどうかを示します。

     注

     • 多くの Procore ユーザーは、発注書を「承認済み」または「完了」ステータスにするときに、「実行済み」ボックスにチェックマークを付けることを選択します。
     • プロジェクトチームが「実行済み」ボックスにチェックマークを付ける時刻は、常にプロジェクト固有のビジネスプロセスに合わせている必要があります
   • プライベート
     チェックボックスをオンにして、「人を選択」リストからプロジェクトユーザーまたは協力者を選択します。 非公開オプションの詳細については、「 委託契約・発注の非公開設定を変更する」を参照してください。
     • これを管理者と次のユーザーのみに表示します
       このチェックボックスをオンにすると、発注書の表示を、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「管理者」を持つユーザーと、「個人を選択」ドロップダウンリストで指定されたユーザーに制限します。
     • これらのユーザーに予定価格表項目の表示を許可する
       このボックスのこのチェックボックスをオンにすると、発注書の価値表 (SOV) 項目の表示が、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「管理者」を持つユーザーと、[個人を選択する] ドロップダウンリストで指定されたユーザーに制限されます。
   • 割り当て先
     発注書の履行を担当する人を建材業者/会社から選択します。
   • 既定の保留金
     最初の下請業者請求書で源泉徴収する 保留金の割合を指定します。 たとえば、このフィールドに 5% または 10% を入力するのが一般的です。

     注

     下請契約に設定された「既定の保留金」の金額は、最初の下請業者請求書の金額にのみ影響します。 最初の下請業者請求書の作成後にこの値を編集しても、後続の請求書の保留金金額には影響しません。 後続の請求書で保留金金額を設定または解除するには、「 発注書または下請契約で保留金を有効にする」の手順を完了します。 次に、次のいずれかの Procore ツールを使用して、請求書の保留金を設定または解除します。

     • コミットメント。下請業者の請求書に保留金を設定または解除します。
     • 請求書管理。下請業者の請求書に保留金を設定または解除します。

     下請業者請求書の源泉徴収額を自動的に調整する 保持ルールを設定する場合は、「委託契約・発注の請求書でスライディング スケール保持ルールを有効にする」を参照してください。
   • 形容
     必要に応じて、追加情報を入力します。
   • 添付 ファイル
     価格見積書、領収書、署名済みの発注書などの関連資料を添付します。 プロジェクトにアップロードされたファイルを添付したり、ローカル コンピューターからファイルをドラッグ・アンド・ドロップしたりできます。
4. [ 契約日] で、以下を行います。
   • 納期。 購入した商品が「発送先」フィールドで指定された場所に配送される日付を指定します。
5. [ 追加情報] で、以下を行います。
   • 支払条件。 該当する場合は、関連する支払条件を指定します。
   • 経由で発送します。 資材の出荷/輸送方法 (貨物、FedEx など) を入力します。
6. 次のオプションから選択します。
   • 「作成 」ボタンをクリックします。 このアクションにより、新しい発注書が作成されます。
     又は
   • 省略可能。 [作成] & [SOV の入力] をクリックします。このアクションにより、新しい発注書が作成され、予定価格表へのデータの入力を開始できるようになります。

ステップ2: 価値表 (SOV) を入力する

発注書に価値表 (SOV) を入力するには、次の 2 つの方法があります。

• CSV ファイルから予定価格表の項目をインポートする
  又は
• 予定価格表に項目を追加する