委託契約・発注の変更指示の階層数を構成する

目的

プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの委託契約・発注の変更指示の階層数を構成すること。

背景

プロジェクトの委託契約・発注管理ツールを設定する際、ほとんどの Procore クライアントは 1 層または 2 層の構成設定の実装を選択します。 この設定では、次のことを行います。

• プロジェクトの委託契約・発注の変更指示を管理するために必要なステップの数を決定します。 詳細については、「プロジェクト会計における変更指示のさまざまな階層設定とは何ですか?」を参照してください。
• プロジェクト チームが変更指示の作成を開始する 前に 、必ず構成する必要があります。 チームが変更指示を作成した後は、この設定を変更することはできません。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • Procore でサポートされている変更指示階層については、「 プロジェクト会計のさまざまな変更指示階層設定とは何ですか?」を参照してください。

前提条件

• プロジェクトに委託契約・発注管理ツールを追加します。 「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。

ワークフロー

選択した構成に応じて、ユーザーは以下に詳述するワークフローに従って、プロジェクトの委託契約・発注の変更を管理します。

ステップ

1. プロジェクトの委託 契約・発注管理ツールに移動します。
2. [ 設定の構成] をクリックします。
3. [ 委託契約・発注の変更指示の階層数 ] ドロップダウンリストから、次のオプションのいずれかを選択します。
   
   
    

    注

   2 層または 3 層の変更指示構成設定を選択した場合は、協力者が独自の変更指示案を作成できるようにするオプションがあります。 どちらの階層設定でも、変更指示案が利用されます。 また、「標準レベルのユーザーに変更指示案の作成を許可する」チェックボックスも有効にする必要があります。 詳細については、「協力者に現場開始の変更指示の提出を許可する (ベータ版)」を参照してください。
    
   • 1 つの階層変更指示
     この設定では、発注書または下請契約に変更があった場合に、ユーザーは委託契約・発注の変更指示を作成します。 次に、ユーザーは委託契約・発注の変更指示を適切なユーザーに送信し、確認および承認してもらいます。
   • 2 階層の変更指示
     この設定では、プロジェクト ユーザーは次の手順に従います。
     • 1つ以上の委託契約・発注の変更指示案を作成します。
     • 委託契約・発注の変更を作成し、変更指示案をその変更指示にグループ化します。 次に、ユーザーは委託契約・発注の変更指示を適切なユーザーに送信し、確認および承認してもらいます。
   • 3階層の変更指示
     この設定では、ユーザーは次のステップに従います。
     • 1つ以上の委託契約・発注の変更指示案を作成します。
     • 変更指示案を個別に追加するか、または変更指示依頼にグループ化します。 次に、ユーザーは変更指示要求を適切なユーザーに送信して確認および承認してもらいます。
     • 承認後、委託契約・発注の変更指示を作成し、すべての変更指示依頼をその中にグループ化します。 次に、ユーザーは委託契約・発注の変更指示を適切なユーザーに送信し、確認および承認してもらいます。

        重要

       3 層設定は、Procore プロジェクトに実装する一般的な設定ではありません。 3階層の変更指示設定を Procore プロジェクトに適用するのは、請求プロセスで、最終署名のためにその月に承認されたすべての変更指示を1つの結合された変更指示にグループ化する必要がある場合のみにしてください。 これは一般的な要件ではないため、Procore のほとんどのお客様は、1 層または 2 層の変更指示設定の実装を選択します。
4. [更新] をクリックします。

関連項目

• プロジェクト会計のさまざまな変更指示階層設定とは何ですか?
• 委託契約・発注の変更指示を作成する